4月23日晚，國軒高科（002074）公告稱，為了積極抓住新能源發展機遇，滿足市場對新型鋰電池的需求，同時優化資產結構、提高資產運營效率，充分借助戰略資本的資源優勢，公司控股子公司江蘇國軒新能源科技有限公司（簡稱“江蘇國軒”）擬通過增資擴股方式引入戰略投資者南京六合區新智合能股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“新智合能”）。
公告顯示，近日，國軒高科與新智合能、江蘇國軒在江蘇南京簽署《關于江蘇國軒新能源科技有限公司之增資協議》及《關于江蘇國軒新能源科技有限公司之增資協議之補充協議》，控股股東與投資方計劃向江蘇國軒共同投資用于支持江蘇國軒“新型鋰離子電池（20GWh）智造基地項目”的建設，其中公司分兩期投資30,000萬元，新智合能分兩期投資200,000萬元。
據悉，新型鋰離子電池（20GWh）智造基地項目由江蘇國軒于江蘇省南京市六合區負責實施，項目總投資金額為40億元，該項目此前已取得《江蘇省投資項目備案證》并取得了土地不動產權證書和建設用地規劃許可證等。
江蘇國軒成立于2021年6月，注冊資本18億元，為國軒高科全資子公司，注冊地位于南京市六合區，主營電池制造、銷售及新能源汽車動力電池回收利用等業務。財務數據顯示，2024年江蘇國軒實現營業收入68.94億元，凈利潤1.41億元；2025年1—9月實現營業收入61.02億元，凈利潤4094.37萬元。
本次增資以江蘇國軒2025年6月30日經審計凈資產23.44億元為估值基礎，增資價格為1.3020元/元注冊資本。國軒高科與新智合能分兩期同步增資，其中國軒高科合計增資3億元，新智合能合計增資20億元。增資款中，國軒高科2.30億元計入注冊資本，6959.03萬元計入資本公積；新智合能15.36億元計入注冊資本，4.64億元計入資本公積。
增資完成后，江蘇國軒注冊資本變更為35.66億元，國軒高科持股比例56.9304%，仍為控股股東，江蘇國軒繼續納入國軒高科合并報表范圍；新智合能持股比例43.0696%，成為戰略投資方。
根據協議約定，本次增資款專項用于20GWh新型鋰離子電池智造基地項目建設，未經投資方書面同意不得挪作他用。雙方還設置業績承諾與股權回購條款，業績承諾期為2027年至2035年，承諾各年度新增營業收入分別為30億元、49億元、67.2億元、81.6億元、86.4億元、96億元等，若未達標，國軒高科需向投資方進行現金補償。
國軒高科表示，本次增資符合公司整體戰略發展布局，有助于補充江蘇國軒經營發展所需資金，加速其在新能源鋰電池行業的產線開發與市場拓展，持續增強核心競爭力，促進其快速穩健發展。
值得一提的是，就在近日，國軒控股年產20,000噸固態電池關鍵材料項目簽約安徽省安慶市大觀區，這是全球首個固態電池關鍵材料產業化項目，項目擬打造20,000噸固態電池關鍵材料研發、生產基地，預計明年完成產線建設、具備生產能力。
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