圖片來源：全景網(wǎng)
9月9日，遼寧信德新材料科技股份有限公司成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板上市，證券簡稱為“信德新材”，證券代碼為“301349”。公司本次發(fā)行向社會公眾公開發(fā)行新股1,700萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行價格為138.88元/股。
資料顯示，信德新材主要產品負極包覆材料是提升負極材料性能的重要原料之一。負極包覆材料的加入可以提升負極材料的首充可逆容量、循環(huán)穩(wěn)定性以及電池倍率性能，簡而言之，可以使得鋰電池克容量更大、使用壽命更長，充電速度更快。
在市場拓展方面，信德新材目前是鋰電池負極包覆材料的行業(yè)領先企業(yè)，2020年市場占有率在27%-39%之間（該區(qū)間為基于相關假設的測算數(shù)據(jù)）。公司為江西紫宸（璞泰來603659.SH全資子公司）、杉杉股份（600884.SH）、貝特瑞（835185.OC）、凱金能源、翔豐華（300890.SZ）等多家知名企業(yè)的供應商。
信德新材2019-2021年負極包覆材料的產能利用率情況（單位：噸）
隨著汽車電動化率提升，國內負極材料需求快速增長，負極材料廠商紛紛擴建產能，相應負極包覆材料的需求也日益增長。從公司2019年-2021年負極包覆材料的產能利用率情況可以看出，盡管每年都有大幅的產能擴張，但公司產能始終處于滿負荷狀態(tài)，產銷率亦處于高位。
信德新材此次IPO募集資金的主要用途（單位：萬元）
值得關注的是，信德新材此次IPO擬募集資金6.5億元，實際募集資金23.61億元，是擬募資金額的3.63倍，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額達21.66億元。根據(jù)此前公告，公司擬使用募集資金4.71億元投入年產3萬噸碳材料產業(yè)化升級項目，7900萬元投入研發(fā)中心項目，1億元用于補充流動資金。
其中，年產3萬噸碳材料產業(yè)化升級建設項目建設地點位于遼寧省大連市長興島經濟區(qū)，計劃依托部分現(xiàn)有生產管理和輔助設施，新建生產線，項目建成后能夠實現(xiàn)年產鋰電池負極包覆材料23,323噸，碳纖維可紡瀝青6,677噸的能力。項目計劃總投資4.76億元，擬使用募集資金4.71億元。
信德新材表示，此次IPO募投項目緊緊圍繞公司主營業(yè)務，不僅能夠擴大公司產能規(guī)模，而且有助于公司優(yōu)化產品結構、豐富產品線、提升生產效率，進而增強公司的核心競爭力、市場影響力和持續(xù)盈利能力。
招股書信息顯示，假設信德新材募投項目于2023年1月投產，公司到2027年產能為5.5萬噸負極包覆材料，相較于2019年的0.97萬噸，按照滿產滿銷計算，公司產量年均增速為24.22%。
同時，招股書中還分析，信德新材主要客戶，江西紫宸、杉杉股份、貝特瑞、凱金能源、青島青北預計2024年對負極包覆材料的需求量分別將達到3萬噸、2萬噸、0.72-0.96萬噸和0.5萬噸，下游主流客戶對負極包覆材料需求量增速較快，募投項目的產能具備消化空間。
在業(yè)績方面，今年上半年，信德新材營業(yè)收入為4.32億元，同比增長106.63%；歸屬于母公司股東的凈利潤7,850.14萬元，同比增長9.05%。此外，公司還預計，今年1月-9月，公司實現(xiàn)營收6.7億元-6.9億元，同比增長99.12%-105.06%；歸屬于母公司股東的凈利潤1.2億元-1.3億元，同比增長9.22%-18.33%。
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