中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，11月，我國(guó)新能源汽車月度產(chǎn)銷首次雙超百萬(wàn)輛，分別完成107.4萬(wàn)輛和102.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)39.2%和30%，市場(chǎng)占有率達(dá)到34.5%。1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.5%和36.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。
11月，汽車市場(chǎng)熱度延續(xù)，借助“雙11”大促等消費(fèi)浪潮，購(gòu)車需求進(jìn)一步釋放，市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)向好、超出預(yù)期。
另?yè)?jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，11月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)銷量為84.2GWh，其中，動(dòng)力電池銷量為68.1GWh，儲(chǔ)能電池銷量為16.0GWh，儲(chǔ)能電池銷量增速略快于動(dòng)力。1-11月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)銷量為641.8GWh。其中，動(dòng)力電池累計(jì)銷量為554.1GWh，儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量為87.6GWh。
受益于新能源汽車銷量的持續(xù)增長(zhǎng)以及儲(chǔ)能應(yīng)用進(jìn)入高速發(fā)展階段，電池裝機(jī)需求增幅明顯，電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都在加快產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，包括鋰電池、電池材料、新型電池技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域的投資熱情不斷增長(zhǎng)。
據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，11月，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼公布的新投建項(xiàng)目達(dá)32個(gè)，其中有26個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，整體投資高達(dá)1046.24億元，相比上月有所增長(zhǎng)（10月國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼公布的新投建項(xiàng)目24個(gè)，其中有21個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，整體投資高達(dá)819.12億元）。
既憂過(guò)剩，又忙擴(kuò)產(chǎn)
對(duì)于能源行業(yè)而言，周期變化是一個(gè)躲不過(guò)的現(xiàn)象。
自2021年開始，新能源行業(yè)進(jìn)入新一輪的高景氣周期，從新能源汽車銷量、動(dòng)力電池裝機(jī)量以及頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏都能看出，整個(gè)新能源行業(yè)的熱度水漲船高。不過(guò)，進(jìn)入2023年之后，雖然行業(yè)整體向好，但隨著產(chǎn)能過(guò)剩、原材料價(jià)格下跌、企業(yè)內(nèi)卷等多種因素，新一輪行業(yè)洗牌已經(jīng)開始調(diào)整，“賺錢難”已成為常態(tài)。
“行業(yè)依然是一個(gè)好行業(yè)，但經(jīng)過(guò)一個(gè)周期的野蠻生長(zhǎng)后，總是要經(jīng)歷一個(gè)疼痛的調(diào)整期。在寒冬里，提前準(zhǔn)備好羽絨服的人，都會(huì)過(guò)得愜意舒適。”近日，航盛鋰能黃繼宏在與電池網(wǎng)交流時(shí)表示，“在未來(lái)，希望這個(gè)行業(yè)可以進(jìn)入到一個(gè)良性的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)里，通過(guò)不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，而非一味地打價(jià)格戰(zhàn)，這并不是一個(gè)能長(zhǎng)久的做法。
電池網(wǎng)注意到，今年上半年，電池企業(yè)庫(kù)存壓力增大，不少企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)以消化庫(kù)存，導(dǎo)致電池企業(yè)產(chǎn)能利用率大幅下滑。不過(guò)，即便是在內(nèi)卷、業(yè)績(jī)整體承壓的時(shí)期，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、簽約的利好消息依然接連不斷。
通過(guò)上述表格可以發(fā)現(xiàn)，11月國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資項(xiàng)目仍是主要圍繞電池領(lǐng)域，且主要為儲(chǔ)能電池。統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的32個(gè)項(xiàng)目當(dāng)中，電池項(xiàng)目有18個(gè)，占比56%；其中投資金額破百億的項(xiàng)目共有3個(gè)，分別為雷天溫斯頓擬投建的鄂爾多斯雷天共享儲(chǔ)能電站和水溶鋰硫動(dòng)力電池新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（投融資約280億元）、中能瑞新的方形鋁殼磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（130億元）以及淮海控股集團(tuán)攜弗迪電池共建的鈉離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（100億元）。
在行業(yè)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，無(wú)論新老玩家，都正被逼卷進(jìn)一場(chǎng)殘酷的擴(kuò)張競(jìng)賽當(dāng)中，當(dāng)前，電池廠商加緊備戰(zhàn)產(chǎn)能賽，頭部企業(yè)豪擲百億，二三線公司快速追趕，包括很多新入局玩家也在快馬加鞭，畢竟有效產(chǎn)能將是未來(lái)衡量一個(gè)電池企業(yè)生產(chǎn)實(shí)力的標(biāo)準(zhǔn)之一。
另外，除電池項(xiàng)目以外，在材料、設(shè)備領(lǐng)域，也有多個(gè)投資數(shù)十億的項(xiàng)目簽約落地。例如中一科技攜寶雞工業(yè)發(fā)展集團(tuán)投資60億元打造8萬(wàn)噸先進(jìn)電子材料產(chǎn)業(yè)基地；漢唐森源35億元（負(fù)極）新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目落地陜西西安；中十冶投資集團(tuán)年產(chǎn)擬50億元投建5GWh儲(chǔ)能設(shè)備制造項(xiàng)目等。
要注意的是，規(guī)劃中的產(chǎn)能是否全部順利落地，還存在一定的不確定性：一是對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力提出很高要求；二是市場(chǎng)隨時(shí)變動(dòng)，實(shí)際建設(shè)多少，更是高度不確定的。
“2023年的關(guān)鍵詞是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩和去庫(kù)存”。伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝近日分析，在產(chǎn)能方面，根據(jù)EVTank最新數(shù)據(jù)，截止到2023年6月底，納入EVTank統(tǒng)計(jì)范圍的全球46家動(dòng)力（儲(chǔ)能）電池企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2383.6GWh，其中78.8%的產(chǎn)能來(lái)自中國(guó)國(guó)內(nèi)，海外動(dòng)力電池產(chǎn)能僅占21.2%。到2026年年底，全球46家納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的企業(yè)的規(guī)劃合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到6730.0GWh，相比2023年上半年的實(shí)際產(chǎn)能增長(zhǎng)182.3%。
“這個(gè)產(chǎn)能大概率會(huì)投產(chǎn)，并且很多企業(yè)已經(jīng)開工建設(shè)。不過(guò)也會(huì)有一個(gè)動(dòng)態(tài)調(diào)整的過(guò)程，比如在行業(yè)整體過(guò)剩的情況，有的項(xiàng)目就不建了。”吳輝表示。
電池網(wǎng)注意到，近日，天奈科技就曾公告，公司擬在四川省成都市下轄的彭州市依法設(shè)立子公司并投資建設(shè)天奈科技西部基地項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬建設(shè)碳納米管及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目以及研發(fā)中心，固定資產(chǎn)總投資約30億元。
不過(guò)，簽署投資合作相關(guān)協(xié)議后，由于簽訂的協(xié)議無(wú)法按預(yù)期計(jì)劃推進(jìn)，無(wú)法滿足天奈科技對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)充的規(guī)劃，不利于公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。綜合考慮公司產(chǎn)品產(chǎn)能布局進(jìn)展，經(jīng)審慎分析，與彭州市人民政府協(xié)商一致，公司擬與彭州市人民政府解除已簽署的《項(xiàng)目投資協(xié)議書》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議并擬簽署《解除合同協(xié)議書》。
有業(yè)內(nèi)人士表示，由于今年以來(lái)上游原材料價(jià)格持續(xù)暴跌，驅(qū)動(dòng)電芯價(jià)格下降，瘋狂擴(kuò)張會(huì)加速市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的程度，行業(yè)淘汰賽也會(huì)更快到來(lái)。因此，電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)適度布局產(chǎn)能，警惕盲目擴(kuò)產(chǎn)、投資過(guò)熱。
當(dāng)然，對(duì)于電池產(chǎn)能過(guò)剩這一話題，也有多家企業(yè)回應(yīng)，先進(jìn)產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會(huì)過(guò)剩。
太平洋證券日前研報(bào)分析，目前多家鋰電池企業(yè)在2023-2024年集中釋放產(chǎn)能，產(chǎn)能面臨過(guò)剩。證監(jiān)會(huì)要求，階段性收緊IPO節(jié)奏、對(duì)大市值上市公司的大額再融資實(shí)施預(yù)溝通機(jī)制、引導(dǎo)上市公司合理確定再融資規(guī)模。我們預(yù)計(jì)新政策下，產(chǎn)業(yè)鏈部分新建或擴(kuò)建產(chǎn)能的規(guī)劃或?qū)⒀舆t或取消，無(wú)效的產(chǎn)能擴(kuò)張有望得到抑制，加速過(guò)剩產(chǎn)能出清，利好擁有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。
此外，“從主機(jī)廠角度看，都在逐步地?cái)U(kuò)大供應(yīng)商朋友圈，增加二供三供的供應(yīng)比例。”吳輝近日分析稱，多重因素影響下，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在并且繼續(xù)發(fā)展變化：隨著行業(yè)的逐步成熟，競(jìng)爭(zhēng)的逐步加劇，壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局將被打破，可以預(yù)見(jiàn)的是第二梯隊(duì)的電池企業(yè)市場(chǎng)份額將逐步提升；另外，包括整車企業(yè)、外資企業(yè)、新進(jìn)入企業(yè)等在內(nèi)的電池公司也將在現(xiàn)有的動(dòng)力電池份額中分得一定的市場(chǎng)。
創(chuàng)新技術(shù)，海外拓展
面向不同的應(yīng)用場(chǎng)景，新電池的量產(chǎn)也在提速。電池網(wǎng)注意到，除了產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境下，新技術(shù)的導(dǎo)入周期是市場(chǎng)更為關(guān)注的要素。
12月12日，在蜂巢能源第四屆電池日上，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新提到：“在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過(guò)剩、電池價(jià)格快速下降的大環(huán)境下，很多企業(yè)的經(jīng)營(yíng)都面臨巨大的挑戰(zhàn)，雖然2024年整個(gè)市場(chǎng)存在著很多結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題，有很多卷，但是下定決心、認(rèn)準(zhǔn)方向、堅(jiān)定我們的腳步，只要努力一定可以取得成功，前提是我們通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的領(lǐng)先。”
近一兩年來(lái)，電池在各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景下的“內(nèi)卷”不斷加劇，從技術(shù)到特性再到價(jià)格，包括各種新型電池技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的腳步也逐步加快，為產(chǎn)業(yè)格局的重塑帶來(lái)一股新變量，鈉電池、固態(tài)電池等相關(guān)項(xiàng)目頻頻落地。
11月，也有多個(gè)鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項(xiàng)目簽約。11月28日上午，美聯(lián)新材控股子公司遼寧美彩新材料有限公司與遼寧海城市政府共同簽署《招商引資協(xié)議》，雙方合作建設(shè)年產(chǎn)18萬(wàn)噸電池級(jí)普魯士藍(lán)（白）鈉電池正極材料生產(chǎn)基地，項(xiàng)目總投資25億元，該項(xiàng)目分三期建設(shè)；
11月18日下午，淮海控股集團(tuán)與弗迪電池有限公司簽約的鈉離子電池項(xiàng)目計(jì)劃總投資100億元、年產(chǎn)能30GWh，將打造全球最大的微型車鈉電系統(tǒng)配套商；
11月14日，中鈉時(shí)代項(xiàng)目簽約儀式舉行項(xiàng)目總投資7.4億元，占地100畝，主要建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)2.5GWh鈉離子電池及年產(chǎn)5GWh Pack+儲(chǔ)能；
11月11日，同興環(huán)保公告與安徽含山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《投資合作協(xié)議書》，擬投資約6億元，在安徽含山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分兩期建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸鈉離子電池正極材料項(xiàng)目，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于低速車、啟動(dòng)電源及儲(chǔ)能等領(lǐng)域；
11月8日，河南商丘豫商經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)與潤(rùn)雅科技合作項(xiàng)目簽約儀式舉行，雙方將共同建設(shè)7GWh鈉離子電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資42億元。
全球碳中和趨勢(shì)下，電池需求日益旺盛，但鋰電池本身存在生產(chǎn)成本偏高、關(guān)鍵原材料儲(chǔ)量緊缺等缺點(diǎn)，因此發(fā)展鈉電池對(duì)我國(guó)減少鋰資源對(duì)外依存度具有重要的戰(zhàn)略性意義；同時(shí)，在儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車高速發(fā)展的背景下，鈉電池具有更多優(yōu)勢(shì)，鈉電產(chǎn)業(yè)也由此迎來(lái)高速發(fā)展的歷史機(jī)遇。
除了新型電池技術(shù)的研發(fā)布局，海外拓展也成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)做大做強(qiáng)的關(guān)鍵一步。
“新能源汽車產(chǎn)業(yè)，與光伏產(chǎn)業(yè)有一定相似之處，表現(xiàn)在中國(guó)產(chǎn)能及成本優(yōu)勢(shì)很大，在全球市場(chǎng)都有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。”多氟多新能源科技有限公司總經(jīng)理許飛近日分析稱，“區(qū)別則在于中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)海外市場(chǎng)依賴度還不算高，經(jīng)過(guò)近兩年快速擴(kuò)張，產(chǎn)能過(guò)剩較為嚴(yán)重，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)飽和的情況下，消費(fèi)增速有所減緩。”
近期，海外各國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)支持政策密集出臺(tái)。12月13日，韓國(guó)、印尼、日本三國(guó)同時(shí)發(fā)布電池新能源產(chǎn)業(yè)重金激勵(lì)政策。韓國(guó)政府公布了一項(xiàng)38萬(wàn)億韓元（約合290億美元）的財(cái)政計(jì)劃，旨在未來(lái)五年內(nèi)幫助當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車電池制造商實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化；印尼政府公布修訂后的電動(dòng)汽車制造激勵(lì)政策，承諾在當(dāng)?shù)亟◤S的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商將獲得包括進(jìn)口稅減免、奢侈品銷售稅減免和地區(qū)稅減免在內(nèi)的激勵(lì)措施；日本政府計(jì)劃提供為期10年的稅收激勵(lì)措施，以促進(jìn)電動(dòng)汽車生產(chǎn)和半導(dǎo)體設(shè)備制造等五個(gè)領(lǐng)域的大規(guī)模生產(chǎn)。
在許飛看來(lái)，我國(guó)新能源汽車及電池產(chǎn)業(yè)想要保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，就必須進(jìn)行海外市場(chǎng)擴(kuò)張，與此同時(shí)，也將提高對(duì)海外市場(chǎng)的依賴度。
目前國(guó)內(nèi)主流新能源車企已先后完成新能源汽車海外布局，海外市場(chǎng)即將成為下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，無(wú)論國(guó)內(nèi)還是海外市場(chǎng)，企業(yè)布局的重心還是爭(zhēng)取客戶，對(duì)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，重要的是如何鞏固市場(chǎng)地位，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，保障在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中不掉隊(duì)。
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