11月6日，天賜材料（002709）連發(fā)兩大訂單公告，分別來自國軒高科（002074）和中創(chuàng)新航（03931.hk），涉及電解液產(chǎn)品3年供應(yīng)總量近160萬噸。
其中，天賜材料與中創(chuàng)新航簽訂《2026-2028年保供框架協(xié)議》。協(xié)議約定，公司承諾2026-2028年度向中創(chuàng)新航供應(yīng)預(yù)計(jì)總量為72.5萬噸的電解液產(chǎn)品。
天賜材料全資子公司九江天賜高新材料有限公司（以下簡稱“九江天賜”）與國軒高科子公司合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司（以下簡稱“合肥國軒”）簽訂《年度采購合同》。協(xié)議約定，合肥國軒2026-2028年度向九江天賜采購預(yù)計(jì)總量為87萬噸的電解液產(chǎn)品。
電池網(wǎng)注意到，2025年以來，電解液價(jià)格從年初約1.75萬元/噸的底部區(qū)間持續(xù)回升，上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，11月6日，動(dòng)力用電解液（包含三元和鐵鋰）日均價(jià)超2.73萬元/噸，儲能鐵鋰用電解液日均價(jià)超2.49萬元/噸。按此價(jià)格計(jì)算，兩大訂單金額總計(jì)或超400億元。
值得一提的是，在上述兩大訂單之前，2025年，天賜材料還收獲了瑞浦蘭鈞不少于80萬噸、楚能新能源不少于55萬噸的電解液大單，另外，還將供應(yīng)寧德時(shí)代固體六氟磷酸鋰使用量為58,600噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。
10月30日，天賜材料在業(yè)績說明會上表示，2025年三季度，公司電解液銷量維持較高水平，盡管三季度電解液價(jià)格有小幅度波動(dòng)，但因公司核心原材料的產(chǎn)能爬坡與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本管控，仍然保持電解液單位盈利的穩(wěn)定性；從市場供需格局看，核心原材料六氟磷酸鋰已達(dá)到緊平衡狀態(tài)，同時(shí)市場價(jià)格也有一定幅度的回升，行業(yè)已從底部運(yùn)行的階段開始明顯向好。在行業(yè)需求保持正常增長的背景下，伴隨行業(yè)各環(huán)節(jié)資本開支的有效降低，核心原材料六氟磷酸鋰預(yù)計(jì)仍將維持緊平衡狀態(tài)，產(chǎn)品價(jià)格及盈利水平也有望回升到合理水平。
天賜材料還透露，公司現(xiàn)有六氟磷酸鋰產(chǎn)能約11萬噸，在現(xiàn)有生產(chǎn)的產(chǎn)線上存在技改提升產(chǎn)能的空間，技改項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)正在申請辦理，現(xiàn)有產(chǎn)線預(yù)計(jì)會維持相對較高的產(chǎn)能利用率水平，新增技改產(chǎn)能的投放節(jié)奏會結(jié)合市場的需求變化情況綜合考慮。
另外，天賜材料還分析，經(jīng)過本輪高景氣周期，多數(shù)小企業(yè)缺乏擴(kuò)產(chǎn)信心和能力，未來供給端的增量主要來源于頭部企業(yè)，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
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