【編者按】正極材料周報，系電池網(wǎng)（微號：mybattery）與國內知名企業(yè)——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數(shù)據(jù)、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術和合適資本推動中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應用進程。另外，探索與企業(yè)或機構聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2019年12月16日
【訂單】贛鋒鋰業(yè)與德國寶馬簽5.4億歐元鋰產(chǎn)品長單 Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目或明年底完工
贛鋒鋰業(yè)（002460）及全資子公司贛鋒國際于2018年9月28日與Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft.（以下簡稱“德國寶馬”）簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定在未來五年（雙方協(xié)商確認后可展期三年），由公司及贛鋒國際向德國寶馬指定的電池或正極材料供貨商供應鋰化工產(chǎn)品，具體數(shù)量和產(chǎn)品品種按客戶要求發(fā)貨，價格依據(jù)市場價格變化調整。
12月11日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，近日，公司及全資子公司贛鋒國際與德國寶馬簽訂《長期供貨協(xié)議》，確定了公司及贛鋒國際將于2020年-2024年（之后雙方同意可延長）向德國寶馬指定的電池或正極材料供貨商供應鋰化工產(chǎn)品的品種和具體數(shù)量，價格依據(jù)市場價格變化調整。雙方建立長期戰(zhàn)略合作關系，滿足了德國寶馬對電池生產(chǎn)的鋰關鍵原材料的需求，對德國寶馬的電動汽車的產(chǎn)能和成本提供鋰關鍵原材料的安全供應保障。
而據(jù)同日德國寶馬發(fā)布的公告，該集團與總部位于中國江西的贛鋒鋰業(yè)訂立鋰供應合約，預期金額5.4億歐元，合同為期五年（2020年-2024年）；供應將來自于澳大利亞的礦山。此外，寶馬管理董事會成員Andreas Wendt表示，爭取2023年之前推出25款電動汽車，其中一半以上將是全電動車型。他同時預計到2025年鋰需求量將是今天的7倍左右。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【分析】全球鋰價：海外補跌 中國鋰價是領先指標
海外鋰鹽價格逐步下跌，向中國鋰價靠攏。2018年下半年至今，海外鋰價自最高的1.6萬美元/噸，下跌至1.05萬美元/噸，主要系中國新增鋰鹽供給對全球鋰價的影響。
海內外鋰價雙軌制逐步結束，中國鋰價是全球鋰價定價核心。自2015年中國鋰價暴漲，中國鋰價開始溢價海外鋰價，2017年海內外價差最高達8萬/噸之多，海內外鋰價“雙軌制”反映了中國鋰鹽訂單價格調節(jié)更加靈活，海外訂單結構中長單比例更大，價格調節(jié)相對緩慢且滯后；我們認為，從全球鋰貿(mào)易來看，中國是最活躍的鋰鹽貿(mào)易市場，且全球維度，中國鋰鹽生產(chǎn)量和消費量均占到一半左右，中國鋰價是全球鋰價的定價核心以及領先指標；目前中國鋰價止跌，未來海外價格將逐步下跌至中國鋰價的水平，海內外鋰價“雙軌制”將逐步結束，海內外鋰鹽價差將逐步縮小。（來源：未來智庫）
【市場】國內鈷鹽價格筑底 正極市場熱度下滑
動力電池方面，上周公布了新能源汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)及動力電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)。據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年11月新能源汽車產(chǎn)銷分別為11.0萬輛和9.5萬輛，環(huán)比增長2.5%和9.1%，同比下降36.9%和43.7%。受新能源汽車補貼退坡影響，今年產(chǎn)量有所減少，預計2019年總產(chǎn)量會出現(xiàn)負增長。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成9.6萬輛和8.1萬輛，同比分別下降29.6%和41.2%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷均完成1.4萬輛，同比分別下降63%和54.4%。此外，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2019年11月份動力電池月度數(shù)據(jù)。產(chǎn)量方面，2019年11月，我國動力電池產(chǎn)量共計9.0GWh，同比上升10.5%，環(huán)比上升35.6%。其中三元電池產(chǎn)量5.4GWh，占總產(chǎn)量59.4%，同比上升3.1%，環(huán)比上升36.0%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量3.6GWh，占總產(chǎn)量40.1%，同比增長34.1%，環(huán)比增長36.6%。11月動力電池產(chǎn)量出現(xiàn)同比增長，尤其是磷酸鐵鋰電池同比增長34.1%，早在9月正極材料產(chǎn)量增長時已有反應。SMM認為，一方面四季度龍頭大廠有切換成磷酸鐵鋰電池為主要路線的計劃；另一方面若明年一季度新能源汽車產(chǎn)量仍有限，動力電池庫存或有所增加。
三元材料：三元材料價格繼續(xù)下跌，下跌幅度收斂。三元材料523（動力型），下游需求仍無起色，交易情況較為平穩(wěn)，價格受上游前驅體影響略有下降。三元材料622（動力型）方面，市場交易慘淡。由于下游需求太過疲軟，大部分廠商放棄無謂的拋貨，價格方面較為堅挺，短期交易呈有價無市狀態(tài)。SMM三元材料（523型）價格為12.7-13.7萬元/噸，均價較前一周下降0.1萬元/噸。SMM三元材料（622型）價格為14.6-15.4萬元/噸，均價較前一周下降0.1萬元/噸。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價格持平。當前磷酸鐵鋰材料廠定價模式處于半透明狀態(tài)，下游電池企業(yè)價格控制力較強，材料企業(yè)價格下降空間有限。但隨著碳酸鋰價格進一步走低，后續(xù)磷酸鐵鋰價格或有調價壓力。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為4.25-4.55萬元/噸，均價較前一周持平。
后市預測：國內鈷鹽價格筑底，四鈷及前驅體在庫存壓力下表現(xiàn)不佳。正極需求隨著終端進入去庫存期也也進入蟄伏，市場交易熱度下滑。SMM預計鈷價或低位徘徊持續(xù)盤整，碳酸鋰價格在春節(jié)前仍有下跌空間，電池級碳酸鋰12月均價或降至51000元/噸。（來源：上海有色網(wǎng)）
【行業(yè)】等待“鈷”底回升
從2018年3月至今，鈷價一路狂跌，但現(xiàn)在，它似乎要走入新的起點。小金屬商品投資市場的人們密切關注著鈷的供需變化：4個月前，歐洲礦業(yè)巨頭嘉能可宣布正式停產(chǎn)全球最大的鈷礦，這給供應帶來了顯著的影響，但與此同時，作為唇齒相依的下游產(chǎn)業(yè)——中國新能源汽車市場卻迎來了突然的下滑——在剛剛過去的一個月里，中國市場一共賣出了9.5萬輛新能源汽車，而上一年這個數(shù)字高達16.9萬輛。
從鈷的原產(chǎn)地——剛果金的礦山，到中國的冶煉工廠，再到全球的電池以及電動汽車、智能手機車間，鈷元素將這個世界巧妙地串聯(lián)了起來，也讓它們變成了密不可分的整體。
所有人都能看到鈷長期向好的未來。不過，眼下，利好和利空似乎交織在一起，充滿了不確定的下游市場，讓鈷的短期前景變得撲朔迷離。作為鈷全球產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的參與者，中國經(jīng)濟將在下一年會走出什么樣的軌跡，成為了最重要的猜想。
鈷貿(mào)易商很樂觀，他們在等待鈷的財富盛宴再次來臨。（來源：經(jīng)濟觀察網(wǎng)）
【互動】贛鋒鋰業(yè)萬噸鋰鹽廠開建三期氫氧化鋰產(chǎn)線 預計2020年建成投產(chǎn)
近日，贛鋒鋰業(yè)（002460）在與投資者互動交流時透露，公司當前鋰鹽生產(chǎn)基地主要有三處：基礎鋰廠、萬噸鋰鹽工廠及位于寧都的碳酸鋰工廠。1）基礎鋰廠目前的產(chǎn)品主要為年產(chǎn)8000噸的高純度電池級碳酸鋰；2）萬噸鋰鹽工廠是公司目前主要的生產(chǎn)基地，擁有碳酸鋰產(chǎn)能15,000噸（2017年投產(chǎn)）；氫氧化鋰產(chǎn)能31,000噸（一期11000噸，2014年投產(chǎn)；二期20,000噸，2018年投產(chǎn)）；同時公司在萬噸鋰鹽廠開建三期氫氧化鋰產(chǎn)線，設計產(chǎn)能為50,000噸，預計2020年建成投產(chǎn)；3）公司寧都的碳酸鋰產(chǎn)線產(chǎn)能為17,500噸，2018年底建成投產(chǎn)。
贛鋒鋰業(yè)表示，公司年產(chǎn)50,000噸氫氧化鋰項目投產(chǎn)后，計劃全部用于加工生產(chǎn)氫氧化鋰，正常情況下從試車到滿產(chǎn)一般需要3個月左右。即便是未來要生產(chǎn)碳酸鋰，也能完成產(chǎn)品的切換，公司會根據(jù)市場的需求，合理安排產(chǎn)品的產(chǎn)量。
另外，公司固態(tài)鋰電池的中試線正在進行單機調試，目前積極與下游車企對接，送樣測試。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【智庫圈點】正極材料：需求不振 價格低迷
近期，由于年末去庫存以及需求不振，主要正極材料除磷酸鐵鋰價格相對穩(wěn)定以外，三元材料、錳酸鋰、鈷酸鋰以及上游的碳酸鋰、氫氧化鋰、鈷鹽、鎳鹽均呈現(xiàn)降價趨勢。
12月，年末沖刺跡象目前來看并不明顯，去年12月，我國新能源汽車銷售22.5萬輛，同比增長38.2％。對于今年12月份新能源汽車的銷量，中汽協(xié)給出的預測是有望超過10萬輛。下游應用市場需求清淡，正極材料等電池材料的需求也難以提振。
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