【編者按】隔膜周報(bào)，系電池網(wǎng)與河南惠強(qiáng)新能源材料科技股份有限公司（簡稱“惠強(qiáng)新材”）推出的隔膜資訊類周報(bào)（每周五推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國隔膜行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 惠強(qiáng)新材
2021年9月3日
【業(yè)績】價(jià)格戰(zhàn)暫歇，擴(kuò)產(chǎn)潮來襲，上半年鋰電隔膜上市公司誰最掙錢？
8月27日消息，隨著恩捷股份上半年業(yè)績披露，A股以鋰電池隔膜為主業(yè)的上市公司上半年成績單已悉數(shù)出爐。電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的5家鋰電隔膜上市公司，上半年?duì)I業(yè)收入與凈利潤均實(shí)現(xiàn)增長，其中，璞泰來、恩捷股份、星源材質(zhì)營業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長，璞泰來、恩捷股份凈利潤同比增逾2倍。利潤增長的同時(shí)，璞泰來、恩捷股份研發(fā)費(fèi)用也翻倍增長。此外，恩捷股份、滄州明珠、璞泰來、中材科技銷售毛利率相較于去年同期，也有不同程度的增長。
自去年下半年以來，由于需求爆發(fā)，鋰電池隔膜行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)告一段落，企業(yè)利潤回升，星源材質(zhì)、恩捷股份、滄州明珠、璞泰來、中材科技均預(yù)測今年全年?duì)I業(yè)收入將實(shí)現(xiàn)正增長。
安信證券發(fā)布研報(bào)指出，隨著近年國內(nèi)企業(yè)在隔膜制備工藝上的突破、擴(kuò)產(chǎn)速度的加快以及成本優(yōu)勢的凸顯，國產(chǎn)鋰離子電池隔膜產(chǎn)品逐步打入海外市場，國內(nèi)廠商市占率進(jìn)一步提升；且國內(nèi)隔膜企業(yè)差距進(jìn)一步拉開，龍頭企業(yè)紛紛加大擴(kuò)產(chǎn)力度，憑借研發(fā)實(shí)力與規(guī)模優(yōu)勢筑高技術(shù)和成本壁壘，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。
在這樣的背景下，電池網(wǎng)注意到，上述5家鋰電池隔膜上市公司在今年均宣布了大幅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。值得注意的是，隨著鋰電隔膜行業(yè)景氣度的提升，巨頭跨界布局再現(xiàn)：上半年?duì)I收近1046億的恒力石化近日表示，公司已實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)鋰電隔膜新產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括隔膜設(shè)備采購談判與核心人才市場招聘等工作，快速高效推進(jìn)該業(yè)務(wù)進(jìn)展。
而國內(nèi)企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，國外企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)雖然相對(duì)謹(jǐn)慎，但也有提速跡象：4月13日，韓國SK在中國常州的電池隔膜第二工廠開始商業(yè)運(yùn)營。同時(shí)，公司稱，還將投資1.1萬億韓元在波蘭西里西亞建設(shè)其第三和第四家電池隔膜工廠。8月3日，LG化學(xué)發(fā)布消息稱，擬4.6億美元收購LG電子隔膜業(yè)務(wù)。另據(jù)外媒報(bào)道，LG化學(xué)計(jì)劃與日本東麗在歐洲合資生產(chǎn)鋰電池濕法隔膜。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
中國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研團(tuán)一行參觀調(diào)研星源材質(zhì)常州基地
【訂單】逾43億元！星源材質(zhì)獲LG新能源鋰電池隔膜采購大單
8月31日盤后，星源材質(zhì)（300568）發(fā)布公告稱，公司擬與LG新能源簽訂《供應(yīng)保證協(xié)議》，約定公司向LG新能源供應(yīng)濕法涂覆鋰離子電池隔膜材料，協(xié)議金額約43.11億元。自協(xié)議生效之日起4.5年內(nèi)有效，經(jīng)雙方同意，可延期。
公開資料顯示，LG新能源是LG化學(xué)分拆汽車電池業(yè)務(wù)后成立的新公司，其主要從事電池單元及電池組的進(jìn)口、開發(fā)、制造、買賣等。
星源材質(zhì)表示，《供應(yīng)保證協(xié)議》的簽訂，將進(jìn)一步凸顯公司在鋰離子電池隔膜領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，為公司隔膜產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的進(jìn)一步推廣帶來積極作用；同時(shí)，也將進(jìn)一步促進(jìn)雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，為雙方合作創(chuàng)造更大的商業(yè)價(jià)值。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【公司】滄州明珠：上半年濕法隔膜銷量8000萬平方米 干法隔膜銷量4200萬平方米
8月30日，滄州明珠（002108）在調(diào)研活動(dòng)中表示，公司隔膜銷售延續(xù)一季度的態(tài)勢，出貨趨于平穩(wěn)，上半年濕法隔膜銷量8000萬平方米左右，干法將近4200萬平方米。
在產(chǎn)能方面，滄州明珠介紹，公司目前鋰離子電池隔膜設(shè)計(jì)產(chǎn)能是2.9億平方米。其中干法鋰離子電池隔膜設(shè)計(jì)產(chǎn)能1億平方米，濕法鋰離子電池隔膜設(shè)計(jì)產(chǎn)能1.9億平方米。
此外，在客戶方面，滄州明珠一直在積極開拓客戶，并取得一定成果，隔膜產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入主流供應(yīng)鏈體系，對(duì)未來的訂單穩(wěn)定會(huì)有保障。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
圖片來源：上海恩捷官網(wǎng)
【公司】恩捷股份：濕法隔膜產(chǎn)品將向比亞迪供貨 2023年濕法隔膜交貨能力將超65億平方米
8月27日，恩捷股份（002812）在電話會(huì)議中介紹，公司上半年總營收是33.9億元，同比增長136%，歸屬于上市公司的凈利潤是10.5億元，同比增長227%，總資產(chǎn)增至219億，目前隔膜產(chǎn)能達(dá)到35億平方米，上半年出貨量達(dá)到12億平方米。
同時(shí)，恩捷股份表示，公司2022年將增加25條濕法隔膜產(chǎn)線，對(duì)應(yīng)2022年交貨能力45-50億平方米，2023年將增加30條濕法隔膜產(chǎn)線，對(duì)應(yīng)2023年交貨能力65-70億平方米。
此外，對(duì)于機(jī)構(gòu)十分關(guān)心的干法隔膜的進(jìn)展情況，恩捷股份回應(yīng)稱，比亞迪現(xiàn)有的刀片電池大部分使用干法隔膜，但目前開發(fā)的下一代刀片電池是基于濕法隔膜開發(fā)的，且公司也在積極參與相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)，預(yù)計(jì)明年有可能大規(guī)模推出，目前已實(shí)現(xiàn)小規(guī)模出貨。另外，公司下屬公司蘇州捷力也已在向比亞迪的測試并開始正常供貨，供貨量很大；此外，公司濕法隔膜產(chǎn)品也已通過比亞迪的大巴項(xiàng)目測試，即將開始供貨。同時(shí)，公司也正在進(jìn)行干法隔膜項(xiàng)目，公司現(xiàn)已通過Celgard將很多不同規(guī)格、不同厚度的樣品送交比亞迪及其他干法電池廠測試，部分已通過測試，因此待公司干法隔膜產(chǎn)品2022年產(chǎn)出后，整個(gè)測試階段會(huì)縮短很多，預(yù)計(jì)公司的干法隔膜產(chǎn)品向干法隔膜電池廠商推進(jìn)的速度會(huì)很快。綜合來看，一方面，客戶部分從前使用干法隔膜較多的傳統(tǒng)項(xiàng)目會(huì)在下一代產(chǎn)品中用濕法隔膜進(jìn)行部分替代；另一方面，2022年公司干法隔膜產(chǎn)品面世后，公司也會(huì)逐漸占領(lǐng)一部分干法隔膜市場。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【研報(bào)】中材科技鋰膜快速放量 加速整合提升盈利水平
國信證券最新研報(bào)分析，中材科技加速產(chǎn)業(yè)整合和管理整合聚力，完成中材鋰膜與湖南中鋰的資產(chǎn)整合，主產(chǎn)品良率和生產(chǎn)效率提升帶動(dòng)盈利同比大幅增長；2021上半年銷售隔膜3.5億平，實(shí)現(xiàn)收入4.8億元，同比+102.5%。隨著湖南生產(chǎn)基地21-24#線建成投產(chǎn)陸續(xù)釋放、滕州二期預(yù)計(jì)第四季度完成安裝及擬布局南京基地新建10億平產(chǎn)能，新增產(chǎn)能陸續(xù)投放有望持續(xù)釋放業(yè)績彈性。（來源：國信證券）
【互動(dòng)】美聯(lián)新材：公司鋰電池濕法隔膜領(lǐng)域技術(shù)儲(chǔ)備較為充分 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目廠房正在建設(shè)中
9月2日，美聯(lián)新材（300586）在投資者互動(dòng)平臺(tái)介紹，通過多年努力，公司在鋰電池隔膜領(lǐng)域取得了一定的研究成果：（1）由公司子公司汕頭市廣油美聯(lián)新材料研究院有限公司承擔(dān)的2019年廣東省科技專項(xiàng)資金重大科技專項(xiàng)“基于水性粘結(jié)劑負(fù)載納米陶瓷顆粒改性聚烯烴隔膜的綠色構(gòu)建及其應(yīng)用研究”項(xiàng)目進(jìn)展順利，已申請(qǐng)“一種原位合成水性陶瓷漿料的制備方法”、“一種介孔氧化硅水性陶瓷漿料的制備方法”兩項(xiàng)國家發(fā)明專利；（2）公司子公司廣東美聯(lián)隔膜有限公司申請(qǐng)的“一種SiO2-PS核殼結(jié)構(gòu)陶瓷涂層隔膜及其制備方法和應(yīng)用”、“一種含高度剝離超微改性填料的鋰電池隔膜及其制備方法與應(yīng)用”這兩項(xiàng)國家發(fā)明專利已獲得授權(quán)，另外一項(xiàng)國家發(fā)明專利“一種核殼結(jié)構(gòu)的原位復(fù)合陶瓷隔膜及其制備方法和應(yīng)用”處于實(shí)質(zhì)審查階段。綜上，公司已在鋰電池濕法隔膜領(lǐng)域進(jìn)行了較為充分的技術(shù)儲(chǔ)備，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了技術(shù)保障。公司投資建設(shè)動(dòng)力鋰電池濕法隔膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，有利于加快公司規(guī)模化發(fā)展，增加公司未來的營業(yè)收入和凈利潤，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力。
美聯(lián)新材日前還介紹，目前子公司安徽美芯的動(dòng)力鋰電池濕法隔膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目廠房正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)十月份開始進(jìn)行設(shè)備安裝。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【互動(dòng)】東風(fēng)股份：鑫瑞奇諾PVA涂布高阻隔膜項(xiàng)目已經(jīng)量產(chǎn)
9月2日，東風(fēng)股份（601515）在投資者互動(dòng)平臺(tái)介紹，公司控股子公司汕頭市鑫瑞奇諾包裝材料有限公司PVA涂布高阻隔膜項(xiàng)目已經(jīng)量產(chǎn)，運(yùn)用領(lǐng)域涵蓋鋰電池隔膜支撐保護(hù)膜、鋰電池電芯外包鋁塑膜保護(hù)膜、科技車窗膜、汽車漆面保護(hù)膜、節(jié)能建筑膜等相關(guān)領(lǐng)域，今年上半年，能膜產(chǎn)品累計(jì)實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售收入同比增長148.23%，公司也將進(jìn)一步擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品的運(yùn)用場景，繼續(xù)增加各類功能膜業(yè)務(wù)投入，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和品類。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【智庫圈點(diǎn)】未來隔膜產(chǎn)能增長主要集中在隔膜龍頭廠商
德邦證券研報(bào)指出，優(yōu)質(zhì)設(shè)備是行業(yè)入場券，而制鋼所、布魯克納等設(shè)備產(chǎn)能已被龍頭隔膜公司鎖定，基于隔膜設(shè)備占海外設(shè)備公司營收占比較低和設(shè)備廠商相對(duì)單一的客戶結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)未來優(yōu)質(zhì)設(shè)備產(chǎn)能增加緩慢，相對(duì)有限的隔膜產(chǎn)能增長仍主要集中在隔膜龍頭廠商。
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