【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫(kù)”欄目），旨在通過更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國(guó)正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場(chǎng)、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2020年7月13日
【下線】蜂巢能源無鈷正極材料噸級(jí)中試順利下線
7月10日，業(yè)內(nèi)傳出消息，蜂巢能源無鈷電池核心材料——無鈷Ni75正極材料噸級(jí)中試在其保定研發(fā)中心順利下線。
據(jù)悉，蜂巢能源此次噸級(jí)中試的完成經(jīng)過近兩年的同步開發(fā)和持續(xù)改進(jìn)，材料通過了各種嚴(yán)苛的品質(zhì)性能測(cè)試。該材料在具備高性能的同時(shí)，具備低成本優(yōu)勢(shì)。
另?yè)?jù)消息，該公司位于江蘇省常州市的金壇正極材料工廠近日已經(jīng)實(shí)現(xiàn)廠房的結(jié)構(gòu)封頂，一期產(chǎn)線建設(shè)有望在年底完成。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【市場(chǎng)】剛果確診新聞再次擾動(dòng)鈷市 鈷鹽備貨需求微增
三元材料：上周三元材料價(jià)格持平。上周前驅(qū)體及電碳價(jià)格不變，電池廠對(duì)三元材料的采購(gòu)量不及預(yù)期，市場(chǎng)成交不多，價(jià)格基本不變。數(shù)碼市場(chǎng)中，部分企業(yè)對(duì)下游預(yù)期判斷有誤，庫(kù)存較高，近期有低價(jià)出貨現(xiàn)象。上周SMM三元材料（523型）價(jià)格為11-11.65萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。SMM三元材料（622型）價(jià)格為13-13.75萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。SMM三元材料（811型）價(jià)格14.7-16萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價(jià)格不變。上周工碳價(jià)格小幅上漲，暫未傳導(dǎo)至鐵鋰企業(yè)，下游動(dòng)力市場(chǎng)需求小幅增加，但電池廠議價(jià)能力較強(qiáng)，鐵鋰價(jià)格較難有上漲空間。上周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.45-3.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。SMM磷酸鐵鋰（儲(chǔ)能型）價(jià)格為2.8-3.35萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。
后市預(yù)測(cè)：鈷方面，上周受剛果（金）礦區(qū)出現(xiàn)確診病例等消息面影響，市場(chǎng)情緒再次被擾動(dòng)，鈷鹽備貨需求微增，或?qū)Χ唐阝拑r(jià)產(chǎn)生支撐。鋰方面，工碳近期價(jià)格小幅上調(diào)拉漲市場(chǎng)情緒，長(zhǎng)期來看，工碳與電碳價(jià)格仍然存在較高的關(guān)聯(lián)性，行業(yè)需要一定消化庫(kù)存的時(shí)間。在碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)處于底部區(qū)間的階段，未來價(jià)格能否出現(xiàn)趨勢(shì)性上漲的機(jī)會(huì)，需密切觀察需求端拐點(diǎn)的出現(xiàn)。（來源：SMM）
【募資】藍(lán)曉科技擬定增募資1.5億補(bǔ)充流動(dòng)資金 提升鹽湖提鋰業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力
7月6日晚，藍(lán)曉科技（300487）披露向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，公司擬募集資金不超過1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，發(fā)行價(jià)格為24.94元/股，發(fā)行對(duì)象為寇曉康、高月靜，為公司董事、控股股東及實(shí)際控制人。
公告顯示，藍(lán)曉科技自上市以來業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，2017年至2019年?duì)I業(yè)收入分別為44,424.25萬(wàn)元、63,198.68萬(wàn)元和101,193.03萬(wàn)元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為50.93%。同時(shí)，公司應(yīng)收賬款規(guī)模也不斷增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款賬面余額由2017年末的15,232.42萬(wàn)元增長(zhǎng)至2019年末的23,299.92萬(wàn)元。2017年、2018年和2019年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7,677.27萬(wàn)元、1,962.24萬(wàn)元和-4,699.60萬(wàn)元，表明公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金要求較高。因此隨著公司未來業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈的鞏固，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求也將大幅提升。
藍(lán)曉科技稱，公司本次采用向特定對(duì)象發(fā)行股票方式融資補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司目前的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，有助于促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)公司和全體股東的利益最大化，具備必要性。
值得注意的是，日前，藍(lán)曉科技在與投資者互動(dòng)交流時(shí)表示，藏格鋰業(yè)鹽湖提鋰項(xiàng)目總金額5.78億元，截止2020年4月底，公司完成了8條線的安裝，累計(jì)確認(rèn)收入3億元。截至2020年一季度末，錦泰項(xiàng)目已完成2條1000t/a碳酸鋰生產(chǎn)線的建造并投產(chǎn)運(yùn)行產(chǎn)出產(chǎn)品。除藏格、錦泰項(xiàng)目外，公司與五礦簽訂的中試規(guī)模生產(chǎn)線也在順利推進(jìn)，五礦項(xiàng)目采用了多路閥裝置，目前已完成安裝，并經(jīng)過客戶驗(yàn)收確認(rèn)。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【分析】強(qiáng)勢(shì)上漲還是短期企穩(wěn) 近期鋰價(jià)上調(diào)原因剖析
近期國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)。SMM7月8日價(jià)格顯示，工業(yè)級(jí)碳酸鋰最新報(bào)價(jià)3.2-3.7萬(wàn)元/噸，相較于前一交易日低幅價(jià)格上調(diào)500元/噸，均價(jià)上漲0.73%。
據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，自年初以來，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌20.4%，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌12.7%，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下滑承壓更為明顯。
從SMM鋰鹽庫(kù)存數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)碳酸鋰市場(chǎng)整體仍有較為明顯的過剩趨勢(shì)。在此背景下，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格為何上調(diào)？
SMM認(rèn)為，本次價(jià)格上調(diào)是以青海工業(yè)級(jí)碳酸鋰大廠自身出貨偏緊主動(dòng)調(diào)價(jià)為引導(dǎo)，同時(shí)工業(yè)級(jí)碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)行業(yè)價(jià)格小幅上調(diào)的過程。當(dāng)前電池級(jí)碳酸鋰與工業(yè)級(jí)碳酸鋰應(yīng)用場(chǎng)景仍有一定區(qū)別，導(dǎo)致二者供需結(jié)構(gòu)存在差異。（來源：上海有色網(wǎng)）
【行業(yè)】碳酸鋰價(jià)格觸底反彈 鋰鹽市場(chǎng)開始回暖
鋰供應(yīng)端：2019年初開始，鋰精礦礦山企業(yè)產(chǎn)銷率嚴(yán)重下滑，礦山企業(yè)和冶煉企業(yè)鋰精礦被動(dòng)加庫(kù)存。
鋰礦上一輪產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)周期（2017-2019）基本到了尾聲，2017-2019也從“一礦到七礦”，同時(shí)Greenbushes自身也擴(kuò)大產(chǎn)能。但其他的大量鋰礦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將擱置，主要是因?yàn)殇囆袠I(yè)走弱融不到錢，或者即使擴(kuò)產(chǎn)下游需求無法跟上供給。現(xiàn)在來看，鋰礦產(chǎn)能在未來2-3年可以預(yù)期沒有增量，甚至可能有出現(xiàn)減量（高成本礦山的出清）。
鋰需求端：新能源汽車為主要增長(zhǎng)，6月新能源車批發(fā)銷量8.56萬(wàn)輛，同比下降34.9%，環(huán)比增長(zhǎng)20.1%。繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，插電混動(dòng)銷量1.77萬(wàn)輛，同比下降11%；純電動(dòng)的批發(fā)銷量6.7萬(wàn)輛，同比下降40%。
6月電動(dòng)車高端化趨勢(shì)明顯，A級(jí)及以下電動(dòng)車同比下降56%，B級(jí)及以上電動(dòng)車同比增長(zhǎng)8倍。6月獨(dú)資與合資新能源表現(xiàn)較強(qiáng)，成為新能源車市重要力量。獨(dú)資品牌方面，6月特斯拉在純電動(dòng)市場(chǎng)銷量份額23%，預(yù)計(jì)下半年特斯拉仍是純?cè)隽浚掳肽陣?guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)會(huì)明顯高于去年下半年水平。
后市預(yù)測(cè)：鋰鹽價(jià)格跌至低谷，鋰鹽新建項(xiàng)目也在逐步破產(chǎn)，實(shí)際供應(yīng)大幅減少，目前碳酸鋰價(jià)格跌破成本價(jià)，國(guó)內(nèi)開工率較低，且澳礦成本相對(duì)較高，國(guó)內(nèi)鋰輝石庫(kù)存多為前兩年高價(jià)所囤（均價(jià)500-800美元/噸），市場(chǎng)低價(jià)碳酸鋰逐漸消耗完畢，近幾日鹽湖工碳已經(jīng)率先提價(jià)，工碳價(jià)格反彈也會(huì)逐漸刺激到電碳價(jià)格回暖，短期鋰鹽價(jià)格將會(huì)小幅回升，預(yù)計(jì)未來兩年碳酸鋰價(jià)格將會(huì)在4-6萬(wàn)元/噸之間震蕩運(yùn)行。（來源：西南鋼鐵指數(shù)）
【觀察】鋰鹽價(jià)格迎來反轉(zhuǎn)？部分廠家調(diào)價(jià)信號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，即便7月10日出現(xiàn)回落，但鋰板塊上周整體漲幅近10%，天齊鋰業(yè)五個(gè)交易日大漲近28%，贛鋒鋰業(yè)也表現(xiàn)不俗，漲近13%。何種原因促使“鋰業(yè)雙雄”大幅反彈？其中關(guān)鍵在于鋰價(jià)近期出現(xiàn)上漲信號(hào)。
鋰鹽報(bào)價(jià)上漲正在持續(xù)驗(yàn)證長(zhǎng)江證券電新首席王鶴濤的推演邏輯，但最近幾天碳酸鋰的報(bào)價(jià)是否能夠確認(rèn)底部仍值得繼續(xù)跟蹤。
王鶴濤認(rèn)為，6月歐洲多國(guó)新能源車銷量出現(xiàn)超預(yù)期的情況，若歐洲復(fù)蘇情況持續(xù)超預(yù)期，疊加國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)銷復(fù)蘇，下半年國(guó)內(nèi)氫氧化鋰現(xiàn)貨價(jià)格上調(diào)是大概率事件，這也是價(jià)格有望最先迎來反轉(zhuǎn)的鋰鹽品種。
中信證券有色行業(yè)分析師李超也認(rèn)為，鋰價(jià)當(dāng)前處于歷史底部位置，已觸及國(guó)內(nèi)鋰鹽廠成本線位置，在行業(yè)供需基本面改善預(yù)期下，預(yù)計(jì)后市價(jià)格下跌空間較小。（來源：財(cái)聯(lián)社）
【訂單】雅化國(guó)際與銀河鋰業(yè)續(xù)簽鋰精礦承購(gòu)協(xié)議 今年供應(yīng)量超4.5萬(wàn)噸
7月10日晚間，雅化集團(tuán)（002497）公告，全資子公司雅化國(guó)際近日與銀河鋰業(yè)續(xù)簽了關(guān)于采購(gòu)鋰精礦的《承購(gòu)協(xié)議》，合同期限從五年延長(zhǎng)三年至2025年12月31日。
根據(jù)協(xié)議，銀河鋰業(yè)向雅化國(guó)際供應(yīng)的產(chǎn)品為鋰輝石精礦，2020年度供應(yīng)量不低于4.5萬(wàn)噸；2021年～2025年每個(gè)合同年度供應(yīng)量不低于12萬(wàn)噸。該協(xié)議將為公司未來鋰鹽產(chǎn)品生產(chǎn)提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的原料保障。
雅化集團(tuán)于2013年通過參股國(guó)理公司進(jìn)軍鋰產(chǎn)業(yè)，目前擁有國(guó)理公司、興晟鋰業(yè)、雅安鋰業(yè)和鋰業(yè)科技四家鋰產(chǎn)業(yè)公司。公司專注于氫氧化鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)配有碳酸鋰，生產(chǎn)工藝水平和裝備技術(shù)水平處于行業(yè)前列，公司目前產(chǎn)能合計(jì)近4萬(wàn)噸。
雅化集團(tuán)2019年鋰鹽產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)66.49%，市場(chǎng)占有率逆勢(shì)增長(zhǎng)。2019年雅安鋰鹽生產(chǎn)線建成試生產(chǎn)，公司市場(chǎng)占有率逆勢(shì)增長(zhǎng)，全年鋰鹽產(chǎn)品銷量1.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.49%。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【收購(gòu)】天華超凈擬受讓天宜鋰業(yè)26%股權(quán) 加快鋰電材料項(xiàng)目建設(shè)
近日，天華超凈（300390）發(fā)布公告稱，為增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，加快鋰電材料項(xiàng)目的建設(shè)，公司與長(zhǎng)江晨道（湖北）新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“晨道投資”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，晨道投資擬將其所持宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天宜鋰業(yè)”）26%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司。
資料顯示，宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司是由天華超凈（300390）、寧德時(shí)代（300750）、長(zhǎng)城晨道等公司發(fā)起成立，于2018年11月19日在江安注冊(cè)成立，注冊(cè)資本7億元人民幣，主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電池級(jí)氫氧化鋰等鋰電材料系列產(chǎn)品。其中，天華超凈、長(zhǎng)江晨道及寧德時(shí)代分別擬投資人民幣2.94億元、1.82億元、1.05億元，分別占合資公司注冊(cè)資本的42%、26%、15%。
合資公司將圍繞鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)對(duì)碳酸鋰、氫氧化鋰以及三元、磷酸鐵鋰等正極材料進(jìn)行科技研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金及固定資產(chǎn)等投入，并計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰電材料。
據(jù)悉，天宜鋰業(yè)鋰電材料項(xiàng)目一期投資10億元，占地194畝，建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)裝置；二期投資10億元，占地131畝，建成年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)裝置。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，計(jì)劃5年內(nèi)繼續(xù)投資擴(kuò)大規(guī)模，到2025年預(yù)計(jì)年銷售額將達(dá)100億元。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【IPO】天力鋰能創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)獲受理 擬募資8.36億擴(kuò)產(chǎn)高鎳三元材料
7月8日，新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天力鋰能）創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)獲深交所受理。本次IPO，天力鋰能擬募資8.36億元，用于淮北三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目、新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目，共計(jì)新增1.36萬(wàn)噸高鎳三元材料產(chǎn)能。
具體來看，淮北三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為安徽天力，項(xiàng)目總投資為64,425.02萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后可以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)高鎳三元材料產(chǎn)品10,000噸；新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為天力鋰能，項(xiàng)目總投資為21,292.21萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后可以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)高鎳三元材料產(chǎn)品3,600噸。同時(shí)，以上兩個(gè)項(xiàng)目均可以根據(jù)鋰電池市場(chǎng)發(fā)展新動(dòng)態(tài)和不同客戶的需求變化，兼顧生產(chǎn)5系、6系等三元材料相關(guān)產(chǎn)品。
公開資料顯示，天力鋰能是國(guó)內(nèi)最早成功研發(fā)三元材料及其前驅(qū)體并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)之一，在2009年成立之初即開始布局三元材料及前驅(qū)體的研究與開發(fā)，產(chǎn)品包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多種系列，幾乎涵蓋三元材料全部類型。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【訂單】寶馬與摩洛哥礦企簽訂1.13億美元鈷供應(yīng)協(xié)議
北京時(shí)間7月13日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，寶馬最近表示該公司已同摩洛哥礦業(yè)公司簽署一項(xiàng)5年期可持續(xù)性鈷供應(yīng)協(xié)議，以保障其電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)未來的電池供應(yīng)。
該公司負(fù)責(zé)采購(gòu)和供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理委員會(huì)成員安德烈亞斯·溫特表示：“合同金額約為1億歐元。”通過這份訂單，寶馬將能夠確保其第五代電動(dòng)汽車20%的鈷供應(yīng)，剩余80%將從澳大利亞采購(gòu)。合同執(zhí)行時(shí)間為2020年至2025年。（來源：騰訊汽車）
【智庫(kù)圈點(diǎn)】“無鈷”風(fēng)又起
最近一周，“無鈷”正極材料風(fēng)又起，與以往的噱頭不同，這次是“正式供貨”、“順利下線”等實(shí)干型關(guān)鍵詞：7月8日，天力鋰能在創(chuàng)業(yè)板IPO招股說明書中披露，公司最新研發(fā)的無鈷正極材料已向部分客戶正式供貨；7月10日有消息稱，蜂巢能源無鈷電池核心材料--無鈷Ni75正極材料噸級(jí)中試在其保定研發(fā)中心順利下線。
正極材料領(lǐng)域，“少鈷”大勢(shì)已定，“無鈷”的進(jìn)程也將不斷提速。
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