【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場(chǎng)、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2020年6月22日
【采購】特斯拉將每年從礦業(yè)巨頭采購6000噸鈷 用于生產(chǎn)鋰電池
美國電動(dòng)車制造商特斯拉公司正在涉足鋰電池業(yè)務(wù)，而鈷是鋰電池制造所需的重要礦物材料。據(jù)美國一家財(cái)經(jīng)媒體6月16日引述知情人士稱，特斯拉近日和全球礦業(yè)巨頭嘉能可公司簽署了協(xié)議，采購大量鈷材料，用于在特斯拉新工廠內(nèi)生產(chǎn)鋰電池。
據(jù)國外媒體報(bào)道，特斯拉公司準(zhǔn)備在德國勃蘭登堡州建設(shè)的新工廠和其他制造基地內(nèi)使用嘉能可公司的鈷。
嘉能可也是全世界最大的鈷供應(yīng)商，根據(jù)兩家公司的合作協(xié)議，該公司每年將會(huì)向特斯拉提供高達(dá)6000噸的鈷。
這筆交易的財(cái)務(wù)狀況不明，但一噸鈷的價(jià)格大約為3萬美元，低于2018年5月的9.5萬美元。（來源：騰訊科技）
【市場(chǎng)】鈷鹽價(jià)格呈弱穩(wěn)之勢(shì) 鋰價(jià)筑底時(shí)機(jī)仍待需求拐點(diǎn)
電池及下游終端市場(chǎng)：車企方面，目前比亞迪新車“漢”預(yù)售訂單已經(jīng)超過了15000臺(tái)，在7月開始交付，而5月比亞迪僅生產(chǎn)1輛“漢”，預(yù)計(jì)會(huì)在6月量產(chǎn)此款車，鐵鋰電池裝機(jī)量及在乘用車占比會(huì)有所提高。動(dòng)力電池廠方面，頭部電池廠海外車企訂單逐漸恢復(fù)，高鎳產(chǎn)線也較5月逐步增量。此外各家電池廠仍在測(cè)試各項(xiàng)偏比例三元產(chǎn)品，主要以降鈷降本為目標(biāo)。小動(dòng)力市場(chǎng)依舊火熱，不少小型數(shù)碼電池廠轉(zhuǎn)型至兩輪車及電動(dòng)工具方向，訂單量直線增加。
三元材料：上周三元材料價(jià)格下跌。上周上游前驅(qū)體及鋰鹽價(jià)格都有下滑，動(dòng)力市場(chǎng)需求疲軟，訂單量較上月未有增加，三元材料價(jià)格開始下降。國內(nèi)小動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)較佳，但三元材料小廠議價(jià)能力較弱，目前價(jià)格仍有回落趨勢(shì)。SMM三元材料（523型）價(jià)格為11-11.65萬元/噸，均價(jià)較上上周下跌0.05萬元/噸。SMM三元材料（622型）價(jià)格為13-13.75萬元/噸，均價(jià)較上上周下跌0.05萬元/噸。上周新增SMM三元材料（811型）價(jià)格14.7-16萬元/噸，均價(jià)15.35萬元/噸。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價(jià)格不變。上周碳酸鋰價(jià)格小幅下跌，動(dòng)力市場(chǎng)成交量零星，價(jià)格暫時(shí)不變。儲(chǔ)能市場(chǎng)訂單繼續(xù)增加，但市場(chǎng)壓價(jià)越發(fā)嚴(yán)重，儲(chǔ)能型鐵鋰價(jià)格下限繼續(xù)下跌。上周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.5-3.7萬元/噸，均價(jià)較上上周持平。上周新增SMM磷酸鐵鋰（儲(chǔ)能型）價(jià)格為2.8-3.4萬元/噸，均價(jià)為3.1萬元/噸。
后市預(yù)測(cè)：鈷方面，硫酸鈷廠家基于成本考慮低價(jià)出貨意愿低，氯化鈷下游需求減弱，后市價(jià)格呈弱穩(wěn)走勢(shì)；鋰方面，進(jìn)口碳酸鋰量價(jià)對(duì)國內(nèi)鋰鹽市場(chǎng)仍存在一定威脅，但未來價(jià)格走勢(shì)核心關(guān)注點(diǎn)仍在終端需求恢復(fù)情況。（來源：上海有色網(wǎng)）
【國際】俄羅斯開始勘探太平洋底部鈷礦 俄鈷礦儲(chǔ)量有望再增
盡管全球金屬價(jià)格下跌，俄羅斯仍計(jì)劃在未來幾年內(nèi)大幅增加國內(nèi)鈷產(chǎn)量。
據(jù)《the Russian Expert》商業(yè)雜志的分析師估計(jì)，雖然俄羅斯的官方鈷儲(chǔ)量是有劃分的，但目前的范圍為630000至650000噸，其中已探明的有20萬噸。
到2022年，俄羅斯的鈷產(chǎn)量將增加到8000-10000噸，而目前的產(chǎn)量為5000-6000噸。這將使俄羅斯在全球鈷產(chǎn)量中的份額從目前的5％增加到8％。（來源：上海有色網(wǎng)）
【訂單】鋰生產(chǎn)商Altura與杉杉股份達(dá)成一份長期包銷協(xié)議
Altura Mining今日發(fā)布公告表示，公司與杉杉股份湖南子公司永衫鋰業(yè)簽訂了2020年供貨協(xié)議以及一份長期包銷協(xié)議。
杉杉股份是中國的一家上市公司，市值接近200億元人民幣，是全球最大的鋰離子電池材料供應(yīng)商之一，其中包括正極，負(fù)極和電解質(zhì)。同時(shí)，杉杉股份擁有Altura Mining15.1%的股份。
Altura表示，公司將成為杉杉新化工廠的主要供應(yīng)商。杉杉新化工廠計(jì)劃的一期生產(chǎn)能力為每年25000噸碳酸鋰當(dāng)量（LCE）。二期擴(kuò)建總產(chǎn)量將達(dá)到每年45000噸。該工廠的建設(shè)于四月份開始。（來源：上海有色網(wǎng)）
【報(bào)價(jià)】氫氧化鋰對(duì)碳酸鋰溢價(jià)區(qū)間縮窄 電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格向工業(yè)級(jí)靠攏
截止至6月19日，SMM電池級(jí)碳酸鋰日均價(jià)為40750元/噸，自年初以來跌幅為18.9%；SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰日均價(jià)為34500元/噸，自年初以來下跌12.7%；SMM電池級(jí)氫氧化鋰日均價(jià)為52000元/噸，自年初以來跌幅為4.6%。
需求方面，四大正極材料中，由于鈷酸鋰供應(yīng)商集中度最高，市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，今年以來開工率基本保持在高位；三元材料與錳酸鋰開工率恢復(fù)較慢；而磷酸鐵鋰由于儲(chǔ)能市場(chǎng)需求增長較快，疊加動(dòng)力市場(chǎng)降本要求，二季度開工率有明顯修復(fù)。供應(yīng)方面，鋰鹽企業(yè)基于降低生產(chǎn)成本、增加出貨量以回籠現(xiàn)金等考慮，開工率一直高于正極材料企業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)庫存不斷增加，出貨難度較大。（來源：上海有色網(wǎng)）
【市場(chǎng)】私人乘用車消費(fèi)市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn) 上游原料市場(chǎng)仍待恢復(fù)
動(dòng)力市場(chǎng)方面，從5月新能源汽車銷量來看，特斯拉Model3、蔚來ES6、廣汽AionS等車型銷量排名前列，其配套電池基本都是NCM811電池，受眾群體大多對(duì)私人消費(fèi)者。去年新能源市場(chǎng)70%以上的客戶都是B端市場(chǎng)，今年B端主要購買車企比亞迪、北汽和上汽等銷量都同比下降明顯。可看出今年C端市場(chǎng)逐漸增量，整個(gè)新能源市場(chǎng)主導(dǎo)逐漸由B端轉(zhuǎn)向C端。
鈷：海外夏休需求減弱，外媒鈷價(jià)下跌。鈷原料陸續(xù)到港，少許到廠，下游需求增幅有限，上周鈷鹽價(jià)格不斷下行，但目前硫酸鈷主流報(bào)價(jià)仍維持在4.6-4.8萬元/噸，低價(jià)4.4萬元/噸及以下承兌價(jià)格出貨，意愿較少，硫酸鈷價(jià)格弱穩(wěn)。端午節(jié)臨近，本周下游采購意愿不強(qiáng)，或延遲至節(jié)后月底采購，下游需求減弱，鈷鋰原料價(jià)格下行，四氧化三鈷、鈷酸鋰成交價(jià)或現(xiàn)微跌。
鋰：工業(yè)級(jí)碳酸鋰當(dāng)前仍處于過剩狀態(tài)，但隨著錳酸鋰及磷酸鐵鋰需求有所恢復(fù)，提純企業(yè)原料需求增加，工碳低幅價(jià)格處弱穩(wěn)狀態(tài)；電池級(jí)碳酸鋰當(dāng)前應(yīng)用場(chǎng)景有限，下游需求恢復(fù)緩慢，上游出貨艱難，企業(yè)為回籠現(xiàn)金流后市價(jià)格或繼續(xù)走低。
正極材料及前驅(qū)體：三元方面，上周鈷鹽價(jià)格下調(diào)，對(duì)三元前驅(qū)體及三元材料影響較小，主要因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，下游采購較為謹(jǐn)慎，賣方以挺價(jià)為主。不過受下游需求疲軟影響，已有部分前驅(qū)體及材料廠價(jià)格略有松動(dòng)，加之月底成交訂單增加，預(yù)計(jì)月底三元前驅(qū)體及材料價(jià)格會(huì)相應(yīng)下滑。錳酸鋰及磷酸鐵鋰近期訂單量小幅增加，但目前市場(chǎng)依舊是供大于求，價(jià)格較難有上漲空間，此外鋰鹽價(jià)格仍有下降趨勢(shì)，本周錳酸鋰及磷酸鐵鋰價(jià)格或隨原料價(jià)格小幅下降。（來源：上海有色網(wǎng)）
【智庫圈點(diǎn)】鋰電池核心礦產(chǎn)資源爭奪戰(zhàn)仍將持續(xù)
目前，動(dòng)力市場(chǎng)訂單恢復(fù)較慢，正極材料鈷鋰原料價(jià)格繼續(xù)走低，鎳價(jià)也趨向下行，但世界各國及相關(guān)企業(yè)對(duì)于鋰電池核心礦產(chǎn)資源的勘探與布局從未停歇，本月相關(guān)消息不斷：據(jù)外媒報(bào)道，俄羅斯開始勘探太平洋底部鈷礦；廈門鎢業(yè)與盛屯礦業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，開展鈷鎳資源合作；特斯拉將每年從礦業(yè)巨頭采購6000噸鈷，用于生產(chǎn)鋰電池……掌握資源者將擁有更多行業(yè)話語權(quán)，鋰電池核心礦產(chǎn)資源的爭奪戰(zhàn)仍將持續(xù)！
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