【編者按】隔膜周報，系中國電池網(wǎng)（微號：mybattery）與國內(nèi)知名上市公司——金冠電氣（股票代碼：300510）子公司——鴻圖隔膜聯(lián)合推出隔膜資訊類周報（每周五推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數(shù)據(jù)、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術和合適資本推動中國隔膜行業(yè)的商業(yè)化應用進程。另外，探索與企業(yè)或機構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關注、參與和支持！
中國電池網(wǎng)總編室 金冠電氣 鴻圖隔膜
2018年3月23日
彭立群 資料圖片/中國電池網(wǎng) 肖何
【年報】勝利精密：隔膜業(yè)務全年實現(xiàn)營業(yè)收入4.74億元，同比增長76.27%
3月13日，勝利精密（002426）發(fā)布了2017年年度報告，該公司2017年全年實現(xiàn)營業(yè)總收入159．13億元，同比增長18．08%；實現(xiàn)凈利潤4．62億元，同比增長7．65%。其中，鋰電池隔膜業(yè)務全年實現(xiàn)營業(yè)收入4．74億元，同比增長76．27%，但凈利潤為虧損1219．13萬元。
報告顯示，勝利精密主營業(yè)務為精密制造、智能制造和新能源業(yè)務。新能源業(yè)務包括鋰電池濕法隔膜的生產(chǎn)和研發(fā)，為客戶提供濕法基膜和涂覆膜，產(chǎn)品多運用于新能源汽車的動力電池。還包括智能汽車核心結(jié)構(gòu)模組的生產(chǎn)制造，目前主要為新能源汽車和高端汽車品牌客戶提供中控顯示模組的結(jié)構(gòu)件。
隔膜業(yè)務方面，子公司蘇州捷力2017年新增基膜生產(chǎn)線2條，涂覆膜生產(chǎn)線5條，現(xiàn)在共有8條濕法隔膜產(chǎn)線，基膜設計產(chǎn)能近4億平米/年；13條涂覆膜生產(chǎn)線，設計產(chǎn)能達1．2億平米/年。隔膜業(yè)務2017年實現(xiàn)營業(yè)收入4．74億元，同比增長76．27%，但凈利潤為-1219．13萬元，低于承諾業(yè)績，公司將加強關注子公司蘇州捷力的內(nèi)部管控，重點提升產(chǎn)銷率，以應對日益加劇的濕法隔膜市場競爭。
【調(diào)研】安瑞達：預計到2020年將擁有2.7億㎡干法隔膜產(chǎn)能
安瑞達是由常州投資集團有限公司（直屬于常州市政府）控股設立，是一家專業(yè)從事動力鋰電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術企業(yè)。公司成立于2013年5月，注冊資本4650萬美元，占地面積120畝，共有員工180人左右。
目前，常州市將“新能源汽車及汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)”作為重點發(fā)展方向，已集聚北汽、眾泰、東風、黃海以及車和家等重點車企，新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈已加速形成。3月9日，安瑞達董事長兼總經(jīng)理景小云對中國電池網(wǎng)（微號：mybattery）介紹，常州投資集團是常州市最大的國有獨資公司，直屬于常州市政府，為安瑞達的發(fā)展提供了強有力的資本支持。目前公司已建成年產(chǎn)1.6億平方米的干法鋰電池隔膜生產(chǎn)線和3600萬平方米的涂覆鋰電池隔膜生產(chǎn)線。產(chǎn)品種類覆蓋PP單層、PP雙層、高倍率隔膜以及涂覆隔膜等系列，已經(jīng)實現(xiàn)對國內(nèi)多家知名動力電池企業(yè)的穩(wěn)定供貨。預計到2020年，公司擬建成10條干法生產(chǎn)線和4條涂覆生產(chǎn)線，屆時將擁有2.7億平方米的干法隔膜生產(chǎn)能力。
【投資】星源材質(zhì)：募資4.8億元建鋰電池濕法隔膜項目
3月5日，星源材質(zhì)發(fā)布了創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集說明書，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額為4.8億元，每張面值為100元人民幣，共計480萬張，按面值發(fā)行。據(jù)了解，星源材質(zhì)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用途為年產(chǎn)36000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項目，屬于公司主營業(yè)務范疇，與公司發(fā)展戰(zhàn)略密切相關。本次募集資金項目建成后將使公司鋰離子電池隔膜產(chǎn)能顯著提升。
星源材質(zhì)稱，基于目前國內(nèi)電池裝配技術，國內(nèi)鋰電池廠商采用濕法涂覆隔膜作為組件的三元電池能夠更容易達到上述補貼通知中對于能量密度水平的要求。公司現(xiàn)有的濕法隔膜產(chǎn)能遠遠無法滿足市場需要，嚴重制約了公司業(yè)務承接能力和增長性的提升。因此，為更好地適應市場的變化，完善和豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步提升公司的抗風險能力，公司決定實施本次募投項目。
【投資】上海恩捷投資50億無錫建設16條全自動進口制膜生產(chǎn)線
3月19日，總投資50億元的無錫恩捷新材料項目簽約。上海恩捷新材料科技股份有限公司董事長李曉明一行會見省委常委、市委書記李小敏，簽約儀式順利完成。
上海恩捷在錫投資的新材料項目位于錫山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，項目總投資50億元，規(guī)劃建設16條全自動進口制膜生產(chǎn)線、40條涂布生產(chǎn)線及5條鋁塑膜進口生產(chǎn)線，并計劃設立高端膜產(chǎn)品研發(fā)中心。無錫項目竣工投產(chǎn)后，將成為全球最大的濕法隔膜生產(chǎn)企業(yè)。
【沙龍】隔膜產(chǎn)能過剩，價格戰(zhàn)來襲 專家：毛利率快速下跌
3月7日下午，中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟、電池百人會“約局”系列活動第三站（江蘇站）在江蘇南京薈楓酒店召開。來自電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈：滄州明珠、鴻圖隔膜、惠強新材、旭成科技、青島藍科途、樂凱膠片、江蘇安瑞達、力信能源、協(xié)鑫新能源、中航鋰電、力神電池、星恒電源、時代高科、大族激光、天臣新能源、博睿斯股份等超過40家上市公司、新三板、上市公司控股子公司、業(yè)內(nèi)一流企業(yè)的企業(yè)家及高層就干濕法隔膜目前技術方向及發(fā)展趨勢、2017年度鋰電隔膜價格持續(xù)走低，行業(yè)需要供應商和電池制造商抱團發(fā)展，2018年如何建立良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境？隔膜行業(yè)進一步國產(chǎn)化，進口產(chǎn)品進一步降低，如何建立工匠精神和提升隔膜品質(zhì)、國產(chǎn)品牌等行業(yè)熱點話題進行深入探討。
中國電池網(wǎng)（微號：mybattery）統(tǒng)計的（部分）鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)名錄顯示，其中，60家鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)，有26家生產(chǎn)干法隔膜，25家生產(chǎn)濕法隔膜，9家干法、濕法隔膜都有生產(chǎn)。在提升電池能量密度的趨勢下，預計未來2年后，干、濕法隔膜成本差距將大幅縮小，布局性能更優(yōu)的濕法隔膜將占據(jù)更大優(yōu)勢。
按照十三五規(guī)劃，2020年我國新能源汽車銷量將達到200萬輛。受益于新能源汽車國產(chǎn)化提升，帶動鋰電池隔膜材料需求迅速增長，加上3C產(chǎn)品和儲能領域拉動，預計2020年國內(nèi)鋰電池的需求總量達174GWh，產(chǎn)業(yè)發(fā)展導致隔膜的需求量將達34.8億平米，其中濕法隔膜需求量25.8億平米，干法隔膜需求量9.0億平米。由于鋰電隔膜的高技術壁壘，早期全球巨頭主要集中在日本、韓國、美國。數(shù)據(jù)顯示，2016年日本旭化成、東燃化學以及韓國SK、美國Celgard市場份額占比分別達到18%、14%、12%以及10%，位于全球前四。隨著美國企業(yè)Celgard被日本旭化成收購，隔膜領域發(fā)展開始以日韓市場為主。在國際市場，隔膜領域都是以現(xiàn)有企業(yè)擴產(chǎn)為主，新進入者很少。其中，在隔膜材料具有話語權(quán)的旭化成，預計到2019年濕法隔膜可以達到年產(chǎn)6.1億平米的生產(chǎn)能力。同時，公司也在不斷推進美國據(jù)點的干法隔膜項目，目前可達到2.5億平米/年的生產(chǎn)能力。加之公司此次增產(chǎn)，預計到2020年可以實現(xiàn)干濕法隔膜年產(chǎn)11億平米的生產(chǎn)能力。
在國內(nèi)市場，上海恩捷市占率達到11.18%、市場份額排名首位，星源材質(zhì)市場份額為10.87%、滄州明珠市場份額達8.58%，位列第二與第三。目前，我國干法隔膜進口替代基本完成，而濕法隔膜替代正在進行時，預計2019年除少量進口外，80%以上將實現(xiàn)國產(chǎn)化。2017年以來，包括璞泰來、星源材質(zhì)、中材科技、東皋膜、中泰科技、滄州明珠、鴻圖隔膜、惠強新材、樂凱膠片、紐米科技、北大先行、中興新材、中鋰新材、潤沅新材、旭成科技、金力股份等多家隔膜企業(yè)紛紛發(fā)布了擴產(chǎn)和投產(chǎn)計劃。由于鋰電池的能量密度要求不斷提升，2016-2017年企業(yè)加碼的生產(chǎn)線基本都屬于濕法隔膜，預計，2018年濕法隔膜產(chǎn)能將集中釋放。
在資本的推動下，國內(nèi)隔膜市場大量企業(yè)紛紛擴產(chǎn)的同時仍有新入局者步入隔膜市場，僅2017年3月，國內(nèi)便有10多家企業(yè)宣布新增40多條隔膜生產(chǎn)線，產(chǎn)能超過10億平方米。中國塑料加工協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年10月底，全國已經(jīng)公開的新增投資生產(chǎn)線超過120條。預計2018年還有20家企業(yè)有意向進入鋰電池隔膜行業(yè)，屆時產(chǎn)能將達80億平方米，整個鋰電池隔膜行業(yè)可能出現(xiàn)全面虧損。汽車、鋰電、儲能等行業(yè)快速發(fā)展，預計動力鋰電池隔膜行業(yè)將迎來10倍市場的擴容，隨著高端產(chǎn)能需求拉升、低端產(chǎn)能淘汰，新舊動能轉(zhuǎn)換將成為一個行業(yè)時代發(fā)展的要求。在品質(zhì)智造呼吁下，鋰電池隔膜行業(yè)將會涌現(xiàn)出超過10家世界級的品牌企業(yè)。
【研判】濕法隔膜增長迅速 2017年隔膜總產(chǎn)能或達17億㎡
從鋰電池隔膜產(chǎn)品市場來看，濕法隔膜增速遠超干法隔膜，動力源主要是動力電池和高端數(shù)碼領域。2016年我國鋰電隔膜廠商產(chǎn)量為9.29億㎡，同比增長33.03%,其中，濕法隔膜廠商進一步放量，多數(shù)濕法擴張企業(yè)及從干法隔膜轉(zhuǎn)向濕法隔膜企業(yè)開始逐漸放量。3月8日，伊維研究院董事長、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝在電池百人會“約局”南京活動上預計，2017年，隔膜產(chǎn)能或達17億㎡。其中龍頭企業(yè)中，上海恩捷2億㎡，星源材質(zhì)1.5億㎡，蘇州捷力1.6億㎡，滄州明珠1.2億㎡，中鋰新材1.3億㎡，中興新材1.1億㎡，東皋膜0.7億㎡。
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