【編者按】正極材料周報，系電池網(wǎng)（微號：mybattery）與國內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數(shù)據(jù)、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術(shù)和合適資本推動中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進程。另外，探索與企業(yè)或機構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2021年2月1日
【公司】億緯鋰能攜控股股東18億參與華友鈷業(yè)定增 開拓上游產(chǎn)業(yè)鏈布局
1月26日，億緯鋰能（300014）發(fā)布公告稱，公司及控股股東西藏億緯控股有限公司（以下簡稱“億緯控股”）擬以自有及自籌資金18億元共同參與認購浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業(yè)”）非公開發(fā)行的股票，其中公司擬認購價款總額為3億元，億緯控股擬認購價款總額為15億元。
去年5月，華友鈷業(yè)披露了定增方案，經(jīng)修訂后的募資總額為60.18億元，用于投資年產(chǎn)4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目、年產(chǎn)5萬噸高鎳型動力電池用三元前驅(qū)體材料項目、華友總部研究院建設(shè)項目以及補充流動資金。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【銷量】格林美今年電池材料銷量預(yù)估：三元前驅(qū)體10萬噸 四氧化三鈷2.4萬噸
1月28日，格林美（002340）在路演活動中披露了公司在技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)能、出貨量、原料戰(zhàn)略供應(yīng)、重大戰(zhàn)略等多個方面的情況。
在市場方面，格林美聚焦三星、LGC、CATL、Ecopro、容百、廈鎢等高鎳三元前驅(qū)體核心客戶，不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈融合，強化與全球TOP5電池廠商的深度合作。目前公司已經(jīng)擁有13萬噸三元前驅(qū)體產(chǎn)能，2020年非公開募集項目正處于建設(shè)中，預(yù)計在2021年底達到18萬噸三元前驅(qū)體產(chǎn)能，未來3-5年，公司將擴大產(chǎn)能，保障出貨量目標(biāo)的順利完成。
格林美預(yù)計，2021年，三元前驅(qū)體銷量將達10萬噸，動力型前驅(qū)體比例有望突破85%。其中，三元高鎳前驅(qū)體的出口量將大幅提升至4萬噸，國內(nèi)出貨量將達到6萬噸。公司還預(yù)計一季度三元高鎳出貨量將達到1.9萬噸，上半年出貨超4萬噸；四氧化三鈷全年出貨量將達到2.4萬噸，預(yù)計一季度將超過4500噸，上半年出貨量超1萬噸。
根據(jù)全球新能源產(chǎn)業(yè)和消費電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，格林美計劃保障2022年三元前驅(qū)體出貨量16萬噸；在2025年將三元前驅(qū)體和四氧化三鈷出貨量提升至40萬噸和3.5萬噸。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【行業(yè)】今年春節(jié)訂單火爆企業(yè)多高開工 節(jié)后鈷鋰價格仍上行
據(jù)SMM調(diào)研，今年各地鈷鋰工廠2月開工情況較去年有較大改善，主因今年一季度下游需求較好，冶煉廠及材料廠訂單量同比大幅增加，加上疫情原因，不少工人無法返鄉(xiāng)而選擇春節(jié)繼續(xù)生產(chǎn)。
鈷：今年硫酸鈷大廠基本春節(jié)不放假，部分企業(yè)或因原料不足適當(dāng)調(diào)減開工率，部分中小企業(yè)春節(jié)停產(chǎn)，預(yù)計2月開工率影響10%-13%左右。此外四鈷某大廠春節(jié)放假8天，整體四鈷開工率減少7%-9%左右。消費端需求較好，鈷酸鋰大廠春節(jié)都不停產(chǎn)，中小企業(yè)適當(dāng)減少開工，預(yù)計整體開工僅影響3%。
鋰：1-2月碳酸鋰企業(yè)檢修較多，包括大廠也有檢修計劃，檢修時間多在一個月左右，一半企業(yè)春節(jié)生產(chǎn)維持，預(yù)計2月生產(chǎn)供應(yīng)影響15%左右。氫氧化鋰企業(yè)生產(chǎn)基本正常，僅部分四川企業(yè)有停產(chǎn)檢修計劃，整體2月開工影響較小。（來源：上海有色網(wǎng)）
【市場】拜登上任帶動美國電動車銷量 庫存緊張拉漲鈷價
電池及下游終端市場：終端市場來看，近期各大品牌特斯拉ModelY，大眾ID.4等爆款車型連接發(fā)布，使業(yè)內(nèi)對今年新能源汽車市場銷量持樂觀態(tài)度，拉動對上游電池需求，目前國內(nèi)動力電池企業(yè)訂單量仍維持高位，頭部企業(yè)春節(jié)多數(shù)不放假，維持滿產(chǎn)狀態(tài)，以目前的產(chǎn)能仍需數(shù)月才能消化前期訂單。同時疊加近期消費電動工具終端需求持續(xù)向好，帶動上游三元及磷酸鐵鋰，鈷酸鋰等材料需求。同時，近期拜登上任后當(dāng)天即重返巴黎協(xié)定，數(shù)天后又力推政府用車電動化，置換規(guī)模為65萬輛，約兩倍于目前美國新能源汽車全年銷量，對新能源汽車領(lǐng)域支持力度空前，業(yè)內(nèi)普遍看好行業(yè)后市前景。
三元材料：上周三元材料價格上漲。上周前驅(qū)體及鋰鹽價格繼續(xù)上漲，臨近春節(jié)下游采購需求較弱，大廠多在漲價前鎖單，采購量可滿足2月需求。中小企業(yè)基本也完成春節(jié)備貨，加上材料價格漲幅過高，較難傳導(dǎo)至下游，市場現(xiàn)貨成交零星。上周SMM三元材料（523型）價格為13.8-14.8萬元/噸，均價較上上周上漲0.8萬元/噸。SMM三元材料（622型）價格為15.3-16.3萬元/噸，均價較上上周上漲0.8萬元/噸。SMM三元材料（811型）價格17.9-19萬元/噸，均價較上上周上漲0.65萬元/噸。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價格小幅上漲。動力市場方面，碳酸鋰價格漲幅過快，鐵鋰企業(yè)調(diào)價頻率也調(diào)高，近期動力型市場報價已在4.2-4.5萬元/噸。頭部電池企業(yè)簽單基本一月一次，預(yù)計下月初價格上漲至4.3-4.5萬元/噸，對中小客戶報價基本調(diào)漲至4.5萬元/噸。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為4-4.2萬元/噸，均價較上上周上漲0.2萬元/噸。SMM磷酸鐵鋰（儲能型）價格為3.6-3.8萬元/噸，均價較上上周上漲0.1萬元/噸。
后市預(yù)測：鈷方面，2月鈷原料庫存緊張狀況加重，部分大廠預(yù)期3-4月鈷原料庫存緊張或影響排產(chǎn)，惜售情緒漸濃；整體報價上行，時至春節(jié)成交減少，但不排除下游看漲，鎖價節(jié)后交貨訂單簽訂。鋰方面，春節(jié)后需求端開始對3-5月原料采購，預(yù)計將有集中采購情況，價格仍呈上行趨勢。2季度了解到部分鋰鹽廠已停/新增產(chǎn)線將部分投料。上半年供應(yīng)量（云母及鹽湖系為主）將持續(xù)放量，供應(yīng)偏緊局勢將有所改善，價格或?qū)⒅饾u持穩(wěn)。（來源：上海有色網(wǎng)）
【聚焦】全球鈷市復(fù)蘇：1月鈷價暴漲 2月或緩慢上漲
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示：2021年1月鈷價暴漲，鈷市行情在新一年中恢復(fù)上漲。截止1月30日，鈷價324666.66元/噸，較月初（1月1日）鈷價272666.66元/噸暴漲，漲幅19.07%；新年鈷市迎來暴漲，迎來自2017年3月以來最大漲幅。
生意社數(shù)據(jù)分析師白家新認為，新年以來，鈷市好像得到“興奮劑”，鈷價暴漲，鈷市火爆再現(xiàn)，但鈷市行情能否持久，后市鈷價上漲空間如何？仍值得我們關(guān)注。從需求端來看，手機市場有復(fù)蘇跡象，對鈷市利好，但手機市場總體產(chǎn)銷仍稍顯不足，鈷市利好有限，鈷價后市上漲動力不足；新能源汽車暴漲，對鈷市需求激增，鈷市上漲動力充足，但2020年下半年新能源汽車市場的銷量持續(xù)增長并未對鈷價帶來相應(yīng)上漲，1月鈷價的上漲是報復(fù)性上漲還是需求的激增仍待觀察。全球鈷市的復(fù)蘇也對國內(nèi)鈷市行情利好起到刺激作用，鈷市行情總體利好，但全球鈷市恢復(fù)2019年水平仍需時間檢驗。總體來說，鈷市上漲動力充足，后市鈷價仍有上漲空間，但鈷市需求仍難以支撐鈷價持續(xù)上漲，預(yù)期后市鈷價上漲放緩，2月鈷價緩慢上漲。（來源：生意社）
【觀察】1月碳酸鋰價格一路飛升 后市上漲勢頭強勁
根據(jù)生意社價格監(jiān)測，2021年1月碳酸鋰華東市場價格整體上漲飛速，直至月末價格上調(diào)幅度明顯增強。截止1月27日工業(yè)級碳酸鋰華東地區(qū)均價價格為67800元/噸，與月初（1月1日工碳華東地區(qū)均價價格為50000元/噸）均價相比價格上漲了35.6%。而1月27日電池級碳酸鋰華東地區(qū)均價價格為71800元/噸，與月初（1月1日電碳華東地區(qū)均價價格為54600元/噸）均價相比價格上漲了31.5%。截止27日工業(yè)級碳酸鋰綜合價格處于6.5-7.1萬元/噸，電池級碳酸鋰綜合價格處于6.8-7.6萬元/噸。
通過觀測市場變化來看，本月元旦假期結(jié)束之后，工業(yè)級和電池級碳酸鋰價格就在持續(xù)上漲，市場整體看漲情緒濃厚。隨著春節(jié)假期的逐漸臨近，下游采購意愿增強，補貨需求持續(xù)。目前市場成交價格呈現(xiàn)高低不等的態(tài)勢，各類型材料廠采購價格差距相對較大。截至月末，碳酸鋰企業(yè)基本呈現(xiàn)現(xiàn)貨緊俏和無貨預(yù)定的狀態(tài)，企業(yè)庫存量基本都小于100萬噸。
據(jù)生意社碳酸鋰分析師認為，目前來看碳酸鋰市場庫存量相對偏低，部分企業(yè)呈現(xiàn)無貨預(yù)售狀態(tài)，隨著年后下游開工率的增加，市場需求將會持續(xù)加大，預(yù)計后市碳酸鋰價格恐將持續(xù)上漲。（來源：生意社）
【公司】比亞迪成立鋰電材料公司 經(jīng)營范圍含礦產(chǎn)資源開采等
企查查APP顯示，1月27日，格爾木比亞迪鋰電材料有限公司成立，法定代表人為宮清，注冊資本5000萬元人民幣，經(jīng)營范圍包含：非金屬礦物制品制造、銷售；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采等。企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由比亞迪（002594）100%控股，疑似實際控制人為王傳福。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【分析】電池級碳酸鋰價格已飛升75% 春節(jié)后還要漲？
自2020年8月中旬觸及低點后，電池級碳酸鋰價格迎來報復(fù)性反彈之勢，截至1月29日，電池級碳酸鋰平均價為70500元/噸，較2020年8月19日已暴漲75%，僅2021年1月漲幅就高達33%。
據(jù)SMM調(diào)研，近期價格持續(xù)上漲，主因江西及四川地區(qū)鋰鹽大廠相繼停產(chǎn)，鋰鹽廠大多停止報價，但出貨持續(xù)。根據(jù)SMM調(diào)研，部分企業(yè)雖提前鎖量，但價格隨行就市，因此出貨價格持續(xù)上漲。反觀需求端材料廠詢價增加，原因1：由于部分市場交易情緒及資本看漲情緒影響，下游對價格預(yù)判呈上行趨勢，對于市場詢價持續(xù)增加；原因2：大部分企業(yè)春節(jié)備貨基本完成，但由于原料端持續(xù)放出減產(chǎn)及趨緊信息，對3-5月原料供應(yīng)持擔(dān)憂情緒，欲節(jié)前提前鎖量。
展望2月，據(jù)SMM統(tǒng)計，2021年1-2月，國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)端企業(yè)檢修較多，減產(chǎn)量約2000噸/月，氫氧化鋰影響幅度較小，主因海外需求增量明顯，需保障其原料供應(yīng)。而國內(nèi)下游材料廠春節(jié)生產(chǎn)幾無影響，相反部分?jǐn)U產(chǎn)項目逐漸投產(chǎn)，對鋰鹽需求增幅明顯。臨近春節(jié)，材料廠對春節(jié)備貨基本完成，預(yù)計春節(jié)前價格波動幅度不大，但材料廠對年后原料詢單增量，預(yù)計春節(jié)后電池級碳酸鋰價格或仍將上行。（來源：上海有色網(wǎng)）
圖/永興材料官網(wǎng)
【投資】11.25億！永興材料擬投建年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰及配套項目
2月1日，永興材料（002756）第五屆董事會第十二次臨時會議同意全資子公司永興新能源以自有資金或自籌資金投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項目、180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目及鋰礦資源系列綜合價值提升研發(fā)項目；同意控股子公司花橋礦業(yè)以自有資金或自籌資金投資建設(shè)白市村化山瓷石礦年產(chǎn)300萬噸鋰礦石技改擴建項目。上述各項目覆蓋了開采、選礦、綜合利用和電池級碳酸鋰制造等完整的鋰產(chǎn)業(yè)鏈，合計投資總額不超過112,516.00萬元。
公告顯示，年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項目建設(shè)兩條年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰生產(chǎn)線，第一條生產(chǎn)線預(yù)計于2021年三季度末建成投產(chǎn)；第二條生產(chǎn)線預(yù)計于2022年一季度末建成投產(chǎn)；180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目為年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰做原材料匹配，建設(shè)期預(yù)計為12個月；鋰礦資源系列綜合價值提升研發(fā)項目將對從采礦到碳酸鋰生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的副產(chǎn)品進行綜合利用開發(fā)，提升產(chǎn)品的附加值，降低碳酸鋰生產(chǎn)成本；白市村化山瓷石礦年產(chǎn)300萬噸鋰礦石技改擴建項目在對現(xiàn)有采礦權(quán)進行擴量的基礎(chǔ)上，對礦山系統(tǒng)進行技改擴建，增加礦石開采量，為碳酸鋰生產(chǎn)提供充足的原材料保障；對礦石運輸方式進行改革，以運輸帶方式代替汽車運輸，提高運行效率，降低安全隱患，提升綠色環(huán)保礦山建設(shè)水平。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【智庫圈點】正極材料市場或持續(xù)量價齊升趨勢
目前頭部動力電池企業(yè)訂單飽滿，春節(jié)多數(shù)不放假；同時，電動自行車、電動工具等市場需求持續(xù)增長。下游需求增長對正極材料等鋰電材料形成了強有力的新增需求，出貨量預(yù)期向好。
在價格方面，前驅(qū)體、鋰鹽、三元材料、磷酸鐵鋰均呈現(xiàn)上行趨勢。據(jù)SMM預(yù)測，鋰方面，春節(jié)后需求端開始對3-5月原料采購，預(yù)計將有集中采購情況，價格仍呈上行趨勢。
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