仍然看好多晶硅環(huán)節(jié)特變電工多晶硅由于擴(kuò)產(chǎn)緩慢，產(chǎn)能壁壘較高，產(chǎn)能格局穩(wěn)定，目前多晶硅全球產(chǎn)能約為25-30萬噸、對(duì)應(yīng)40-50GW，基本和全球市場(chǎng)需求相當(dāng)，但是由于行業(yè)從低迷轉(zhuǎn)向景氣，下游有可能擴(kuò)產(chǎn)或者備貨，從而將放大多晶硅料的需求，使其實(shí)際需求大于產(chǎn)能量，從而造成供應(yīng)緊張，價(jià)格存在上漲可能。
由于多晶硅價(jià)格存在調(diào)漲可能，看好多晶硅企業(yè)特變電工。
PVInsights：多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲本周光伏多晶硅價(jià)格呈上升趨勢(shì)。下游的穩(wěn)定需求繼續(xù)支撐多晶硅價(jià)格上升。由于晶片短缺，一些國(guó)外公司進(jìn)行囤貨以圖未來謀利，而中國(guó)多晶硅制造商在他們的生產(chǎn)成本仍高于售價(jià)的情況下試圖推高價(jià)格。由于下游需求穩(wěn)定，晶片制造商正在快速消耗多晶硅，而且不得不接受多晶硅價(jià)格的上漲。因此本周多晶硅價(jià)格繼續(xù)上升。
Solarzoom：多晶硅價(jià)格調(diào)漲硅料方面，本周硅料市場(chǎng)報(bào)價(jià)維穩(wěn)，國(guó)內(nèi)多晶硅料一級(jí)價(jià)格周末較周初相比基本沒有變化；進(jìn)口料方面，本周受美元匯率降低的影響，進(jìn)口硅料周末與周初相比價(jià)格略有下滑，下降幅度在0.005%左右。硅片方面，本周晶硅硅片市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺。電池片方面，本周國(guó)內(nèi)電池片價(jià)格穩(wěn)定，出貨情況較好，單晶125電池片價(jià)格一線廠商周末與周初無明顯變化；二線廠商周末與周初價(jià)格無變化；單晶156電池片一線，二線廠商周末與周初價(jià)格均無變；多晶156電池片價(jià)格無漲跌。組件方面，本周組件市場(chǎng)由于臨近年底買方態(tài)勢(shì)趨于謹(jǐn)慎導(dǎo)致價(jià)格穩(wěn)中趨弱。
風(fēng)險(xiǎn)提示國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)低于預(yù)期，行業(yè)整合低于預(yù)期。
維持“推薦”評(píng)級(jí)我們認(rèn)為行業(yè)正處于復(fù)蘇周期中，維持“推薦”評(píng)級(jí)，個(gè)股上由于多晶硅會(huì)出現(xiàn)價(jià)格上揚(yáng)，可重點(diǎn)關(guān)注特變電工，同時(shí)可關(guān)注受益國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的陽光電源和制造業(yè)龍頭蠻股份及海潤(rùn)光伏。
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