圖片來源：華盛鋰電官網(wǎng)
7月4日，科創(chuàng)板新股華盛鋰電（688353）開始申購，公司本次發(fā)行股份數(shù)量為2800萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.4545%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為1.1億股。
華盛鋰電本次發(fā)行價格為98.35元/股，采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式進行。據(jù)悉，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為7億元。按本次發(fā)行價格98.35元/股和2,800萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額27.54億元，扣除約1.87億元（不含稅）的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額為25.67億元。
資料顯示，華盛鋰電創(chuàng)立于1997年，是一家專注于鋰電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，主營的碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）是鋰電池電解液不可或缺的重要組成部分。近年來，公司積極擴展電解液添加劑產(chǎn)品的產(chǎn)能，目前擁有張家港一期、二期兩個生產(chǎn)基地以及全資子公司泰興華盛，VC、FEC產(chǎn)品共達到年產(chǎn)5,000噸的生產(chǎn)能力。
電解液添加劑可以從電導率、阻燃性能、過充保護、倍率性能等多個方面影響鋰電池性能，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要組成部分。隨著下游市場的不斷發(fā)展壯大，我國電解液添加劑的市場需求將會持續(xù)增加，市場發(fā)展前景良好。華盛鋰電表示，公司現(xiàn)有鋰電池電解液添加劑的產(chǎn)量已無法滿足不斷增長的訂單需求，擬通過本次募投項目建設提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力，滿足不斷增長的客戶需求。
華盛鋰電本次IPO募集資金使用規(guī)劃（單位：萬元）
根據(jù)招股書，本次IPO，華盛鋰電擬募資7億元，其中，6.74億元用于年產(chǎn)6000噸VC、3000噸FEC項目，2650萬元用于研發(fā)中心建設項目。
其中，年產(chǎn)6000噸VC、3000噸FEC項目預計總投資8.74億元，項目建設基于公司現(xiàn)有技術水平和生產(chǎn)工藝，結合產(chǎn)品市場發(fā)展前景，通過新建車間、新增設備提高公司鋰電池電解液添加劑的生產(chǎn)規(guī)模，擬年新增6,000噸碳酸亞乙烯酯、3,000噸氟代碳酸乙烯酯、20,675噸鹽酸、49,089噸次氯酸鈉、7,977噸氯化鈉、4,265噸氯化鉀和氟化鉀混合鹽。
研發(fā)中心建設項目預計總投資2650.28萬元，將通過對新型電解液電解質添加劑、新型負極成膜助劑及固態(tài)鋰電池電解質硫化物的設計開發(fā)，提高產(chǎn)品市場競爭力，在完善技術研發(fā)平臺的同時，增強公司創(chuàng)新能力。
值得關注的是，華盛鋰電是國內較早一批開始生產(chǎn)電解液添加劑的企業(yè)。多年以來，公司深耕于電解液添加劑行業(yè)，積累了豐富的客戶資源。目前，公司已成為碳酸亞乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯市場的領先供應商之一，產(chǎn)品高度覆蓋中國國內市場，同時出口日本、韓國、美國、歐洲、東南亞等國家和地區(qū)。主要客戶包括三菱化學、比亞迪、天賜材料、國泰華榮、杉杉股份等國內外知名廠商。優(yōu)質且穩(wěn)定的客戶資源為公司募投項目建成后的產(chǎn)能消化提供了有力保障。
目前，華盛鋰電電解液添加劑產(chǎn)品高度覆蓋中國國內市場，同時出口日本、韓國、美國、歐洲、東南亞等國家和地區(qū)。公司主要客戶包括三菱化學、比亞迪、天賜材料、國泰華榮、杉杉股份等國內外知名廠商。
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