充電樁在未來將重新角色定位
“從長遠來看，隨著電動汽車不斷推廣，充電設施建設與運營產(chǎn)業(yè)鏈也將逐步盤活，充電需求將顯著增加。”分析師向記者表示，電改放開后，充電設施建設實現(xiàn)市場化，民營資本等有望進入，而隨著各界資本紛紛進入充電運營領域，設備企業(yè)+資本進行的轉型將帶來各種運營模式的創(chuàng)新。在國家新能源汽車補貼政策持續(xù)推進、各城市新能源汽車規(guī)劃陸續(xù)出臺的支持下，充電網(wǎng)絡將加速普及，逐漸進入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。
記者了解到，充電基礎設施規(guī)劃即將出臺。《規(guī)劃》以到2020年實現(xiàn)500萬輛新能源汽車發(fā)展目標為預判，按照一輛車對應1個慢充、0.2個快充計算，預計至2020年將會催生500萬個慢充和100萬個快充的市場需求。除了預期行業(yè)規(guī)模將迅速擴大外，相關研究人士還指出，充電樁未來將成為充電變現(xiàn)的重要載體，是能源互聯(lián)網(wǎng)的新入口，行業(yè)價值有望得到重估，在充電樁數(shù)目放量后，產(chǎn)業(yè)價值鏈的核心將逐步從硬件制造向充電樁運營遷移。最終，充電樁將扮演能源互聯(lián)網(wǎng)架構中的變現(xiàn)端口和流量入口的角色，整個行業(yè)的價值將通過盈利模式創(chuàng)新而被不斷重估。
“充電樁智能搜集數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)緩存、遠程管理，蘊藏著“TheInternetofthings”的物聯(lián)網(wǎng)藍海。”興業(yè)證券認為，充電樁天然具有支付終端的性質(zhì)，有助于培養(yǎng)車主的消費習慣，借此直接或間接地打開車聯(lián)網(wǎng)廣闊的娛樂、應用等空間，催生虛擬支付場景。
四維度關注充電樁領域
在投資機會上，分析師看好新電改帶來的能源互聯(lián)革命給予充電站市場的前景。認為新電改后將更加市場化，吸引更多民資進入，激活國內(nèi)充電站市場。而資本市場對充電樁相關設備制造商估值將逐步從制造業(yè)向杠桿化運營商、服務商的估值邏輯轉變，而未來商業(yè)模式與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術的結合勢必進一步推進充電樁制造商價值的再評估。
從投資邏輯上分析，可從4個維度優(yōu)先選擇：1，具備先發(fā)優(yōu)勢提早布局充電設施運營服務領域的個股將充分受益于轉型初期行業(yè)再估值的高速增長，建議關注特銳德、奧特迅、易事特、科陸電子；2，具備央企背景、政府優(yōu)勢，融資成本低，擁有豐富充電設施建設經(jīng)驗的公司，建議關注上海普天、國電南瑞；3，充電設施運營與物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術融合，“車聯(lián)網(wǎng)”“樁聯(lián)網(wǎng)”等互聯(lián)網(wǎng)模式不斷涌現(xiàn)，使運營商可以挖掘電動汽車售前咨詢、節(jié)能用車咨詢、銷售、租賃、保養(yǎng)維修、零部件、廣告等一系列附加價值，充電服務則成為未來充電站運營商的流量“入口”，行業(yè)想象空間巨大，關注萬馬股份、眾業(yè)達；4，杠桿較低、充電運營服務潛在進入者，一旦切入帶來基本面的巨大變化和反轉，設備+資本杠桿空間將充分受益行業(yè)再估值的增長，可關注中恒電氣、南洋股份。
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