第5屆鋰電“達(dá)沃斯”論壇現(xiàn)場(chǎng) 攝影/中國(guó)電池網(wǎng) 馬金環(huán)
在近日舉辦的“第十四屆中國(guó)進(jìn)口汽車高層論壇”上，羅蘭貝格汽車行業(yè)中心項(xiàng)目經(jīng)理吳釗發(fā)表了對(duì)于我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的報(bào)告，其中認(rèn)為新業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)格局至關(guān)重要，汽車電商將體現(xiàn)出自己更多的價(jià)值，融資租賃將給汽車金融注入新的活力，新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈、分時(shí)租賃市場(chǎng)企業(yè)將出現(xiàn)梯隊(duì)化、智能汽車將對(duì)汽車消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生顛覆性影響。
年輕一代將更愛(ài)國(guó)產(chǎn)品牌
“聚焦到我國(guó)的乘用車市場(chǎng)，從大的整體體量規(guī)模來(lái)看，未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)將由2015年的4.4萬(wàn)億的總產(chǎn)值，進(jìn)一步快速的增長(zhǎng)，到2025年預(yù)期達(dá)到12萬(wàn)億的規(guī)模。”吳釗說(shuō)。
首先，未來(lái)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力更多的將會(huì)來(lái)自于后市場(chǎng)的服務(wù)以及新興服務(wù)，后市場(chǎng)服務(wù)，包括二手車和金融領(lǐng)域，新興服務(wù)主要體現(xiàn)在出行服務(wù)以及車聯(lián)網(wǎng)等一些數(shù)據(jù)價(jià)值的應(yīng)用，傳統(tǒng)燃油車的銷售對(duì)于未來(lái)的新增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將會(huì)逐步的弱化，這一方面是來(lái)自于傳統(tǒng)燃油車的價(jià)格將會(huì)逐步的走低。其次原先比較高的汽車保有量對(duì)燃油車進(jìn)一步市場(chǎng)份額提高帶來(lái)的邊際效應(yīng)逐步弱化。
其次，新業(yè)務(wù)對(duì)于未來(lái)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的格局驅(qū)動(dòng)力是至關(guān)重要的。數(shù)據(jù)顯示2010年到2015年期間，我國(guó)汽車市場(chǎng)的平均利潤(rùn)率從2013的9.1一直下滑到2016年的8.3，預(yù)期在2020年，2025年進(jìn)一步下滑到7%左右的范疇，這樣的利潤(rùn)率下滑，不僅體現(xiàn)在整車制造上面，同樣對(duì)經(jīng)銷商集團(tuán)有很大的挑戰(zhàn)，迫使很多新的傳統(tǒng)的企業(yè)需要進(jìn)行改革，而去發(fā)展更多新興的業(yè)務(wù)。
同時(shí)，在消費(fèi)者層面我們可以看到中國(guó)新一代的消費(fèi)者的出現(xiàn)，同樣對(duì)未來(lái)的汽車和出行市場(chǎng)帶來(lái)顯著的影響，第一大變化在于品牌意識(shí)的轉(zhuǎn)變，首先過(guò)去的消費(fèi)者，更多會(huì)崇尚于國(guó)外的合資品牌或者進(jìn)口品牌，現(xiàn)在來(lái)看，特別年輕消費(fèi)者而言對(duì)于國(guó)內(nèi)品牌的接受程度不斷上升，這樣的現(xiàn)象往十年前看，可以看到在家電行業(yè)，在數(shù)碼電子行業(yè)樣是有這樣一個(gè)發(fā)展歷程和趨勢(shì)的。意味著在汽車這個(gè)行業(yè)，自主品牌將會(huì)帶來(lái)更大的品牌的優(yōu)勢(shì)和紅利，意味著自主品牌需要加大對(duì)品牌投入的力度，以更好滿足新興消費(fèi)者的需求。
第二，消費(fèi)者的消費(fèi)模式發(fā)生變化，消費(fèi)不單單在線下進(jìn)行實(shí)體的交貨跟提貨，更多會(huì)往線上轉(zhuǎn)移。第三對(duì)于汽車的態(tài)度發(fā)生變化，汽車不再是傳統(tǒng)的資產(chǎn)一定要擁有，更多從擁有到使用這樣一個(gè)權(quán)利的轉(zhuǎn)變，也會(huì)影響消費(fèi)者對(duì)汽車行業(yè)的行為。以上三點(diǎn)來(lái)說(shuō)，會(huì)對(duì)于汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)生巨大的影響。
電商平臺(tái)的價(jià)值將得到釋放
吳釗表示，消費(fèi)者線上趨勢(shì)的顯現(xiàn)，為汽車電商提出了課題。我國(guó)的汽車電商發(fā)展至今，還處于初級(jí)階段，線上只是單純的引流作用。兩年內(nèi)，汽車的電商將逐步走入更加深入的第二個(gè)階段，局部的業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)線上的銷售，這塊的業(yè)務(wù)更多體現(xiàn)在金融和后市場(chǎng)的服務(wù)層面。2020年之后隨著線上數(shù)據(jù)價(jià)值的釋放，線上平臺(tái)的價(jià)值將會(huì)更加涌現(xiàn)，相應(yīng)帶來(lái)汽車電商逐步進(jìn)入第三個(gè)階段，電商平臺(tái)的崛起階段。線上的平臺(tái)將會(huì)提供綜合的用車服務(wù)，包括購(gòu)車到整體的全生命周期的服務(wù)。第二和第三階段到來(lái)后，傳統(tǒng)的整車廠、經(jīng)銷商和電商平臺(tái)這三方的利益如何分配，將會(huì)成為接下來(lái)一段時(shí)間的重點(diǎn)考量和需要關(guān)注的課題。
汽車金融也將迎來(lái)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)汽車金融的滲透率將會(huì)達(dá)到55%甚至更高的水平，一方面來(lái)自于滲透率的提高，另一方面金融的發(fā)展更多來(lái)自于產(chǎn)品的創(chuàng)新。近來(lái)，汽車金融的融資租賃業(yè)務(wù)獲得非常大的發(fā)展，我們預(yù)期融資租賃由2%的滲透率到2020年會(huì)達(dá)到6%，甚至兩位數(shù)的范疇，這樣一個(gè)范疇在產(chǎn)品層面上可以看到，包括像一些很多新的電商企業(yè)來(lái)說(shuō)，也紛紛推出一些融資租賃創(chuàng)新的直租產(chǎn)品，這些對(duì)于金融領(lǐng)域發(fā)展有非常大的促進(jìn)的作用。
我國(guó)的獨(dú)立后市場(chǎng)更加走向成熟，汽車保有量的增加，以及相應(yīng)的符合獨(dú)立后市場(chǎng)所需要能夠覆蓋市場(chǎng)車齡或者車型的數(shù)量大幅度提升，將使更多的車源將走出4S店承包的范圍，更有機(jī)會(huì)走向獨(dú)立后市場(chǎng)。
此外，隨著獨(dú)立后市場(chǎng)企業(yè)的日趨成熟和完善，消費(fèi)者在后市場(chǎng)服務(wù)中效率、成本以及配件服務(wù)質(zhì)量等等關(guān)注的優(yōu)勢(shì)，將使得這樣一個(gè)獨(dú)立的后市場(chǎng)企業(yè)能夠發(fā)揮出更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在。保險(xiǎn)費(fèi)率的改革，以及銷售辦法，零部件流通政策的出臺(tái)，將進(jìn)一步促整個(gè)獨(dú)立后市場(chǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
新能源汽車電池運(yùn)營(yíng)值得關(guān)注
吳釗指出，在新能源汽車領(lǐng)域，2020年新能源乘用車的銷量大概會(huì)達(dá)160萬(wàn)輛，更多的變化會(huì)來(lái)自于競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。目前，整個(gè)新能源車的市場(chǎng)份額來(lái)自于領(lǐng)先的自主品牌覆蓋，未來(lái)隨著一些合資車企對(duì)于我國(guó)新能源汽車的大幅度投入，包括這兩年會(huì)推出非常多的混動(dòng)的車型，這對(duì)于新能源的市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)帶來(lái)一定的影響。我們預(yù)期2020年的時(shí)候，合資品牌新能源的產(chǎn)品規(guī)模能夠占到30%以上的市場(chǎng)份額。
對(duì)于目前已有的一定份額的自主品牌來(lái)說(shuō)，除了會(huì)受到來(lái)自于合資品牌的沖擊之外，另外來(lái)自于新進(jìn)入者的挑戰(zhàn)同樣是不容忽視的。同時(shí)，整個(gè)新能源上下游生態(tài)將發(fā)生變化，上游電芯原材料、電池制造和電池重組產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)強(qiáng)弱分化。
對(duì)上游來(lái)說(shuō)，隨著領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)的顯現(xiàn)，以及一些規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步的強(qiáng)化，同時(shí)也會(huì)受益于我國(guó)政策，新能源的補(bǔ)貼政策對(duì)于進(jìn)入更加科學(xué)跟合理化，大企業(yè)將更大受益。
對(duì)下游環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，汽車產(chǎn)業(yè)由制造走向運(yùn)營(yíng)大的趨勢(shì)下，首先對(duì)于電池的運(yùn)營(yíng)將成為未來(lái)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，既包括動(dòng)力電池的運(yùn)營(yíng)，像一些充電跟換電模式的探索。其次也是儲(chǔ)能電池的運(yùn)營(yíng)，儲(chǔ)能電池的運(yùn)營(yíng)目前相對(duì)還是屬于初級(jí)和興起的階段。在接下來(lái)三年之后，隨著更多第一批動(dòng)力電池車型大部分淘汰，2020年之后我們預(yù)計(jì)有大量的電池，通過(guò)梯次的利用，走向儲(chǔ)能這個(gè)領(lǐng)域，也會(huì)大幅度的發(fā)動(dòng)儲(chǔ)能電池運(yùn)營(yíng)這塊市場(chǎng)的發(fā)展，當(dāng)然需要關(guān)注的是商業(yè)模式的探索和盈利情況能夠清晰。
第二個(gè)層面，是電池的回收，前面提到動(dòng)力電池大幅度的車型，之后也會(huì)帶來(lái)很多回收的需求，這里我們看到目前很多的領(lǐng)先的電池企業(yè)，包括整車廠都開始逐步布局電池回收這個(gè)板塊，這個(gè)板塊在三到五年之后隨著大幅度電池供給的呈現(xiàn)會(huì)迎來(lái)進(jìn)一步的爆發(fā)。
自動(dòng)駕駛或顛覆出行方式
吳釗認(rèn)為，出行領(lǐng)域市場(chǎng)最有潛力的是專車跟分時(shí)租賃，共享模式推廣將對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)銷量的變化，因?yàn)橄M(fèi)者不再一定需要一個(gè)車，而更多通過(guò)使用車來(lái)實(shí)現(xiàn)出行的功能。
值得關(guān)注的是分時(shí)租賃雖然是目前的風(fēng)口所在，但是這個(gè)商業(yè)模式并沒(méi)有完全的成熟，目前分時(shí)租賃企業(yè)還沒(méi)有解決難以盈利的問(wèn)題。
因此，在接下來(lái)兩年時(shí)間，隨著更多資本對(duì)于分時(shí)租賃的介入，2018-2020年是分時(shí)租賃或者共享汽車這個(gè)市場(chǎng)的分水嶺，一方面來(lái)自于市場(chǎng)對(duì)資本的回報(bào)需求，同時(shí)資本的投入帶動(dòng)的規(guī)模化的作用，將會(huì)在接下來(lái)兩年的時(shí)間，對(duì)于分時(shí)租賃企業(yè)的格局發(fā)生影響，形成一定的更加明晰的梯隊(duì)化。
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