《經(jīng)濟參考報》記者采訪多位光伏企業(yè)負責人了解到，由于去年和今年市場需求比較旺盛，一些制造企業(yè)的生產(chǎn)線已處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，甚至有的貼牌代工的企業(yè)也是滿產(chǎn)?！艾F(xiàn)在苦惱的是沒貨賣，按照我們的產(chǎn)能分配，今年三四季度的訂單基本都已經(jīng)鎖定?！本Э颇茉从邢薰靖笨偛缅X晶告訴《經(jīng)濟參考報》記者表示。
保利協(xié)鑫CEO朱戰(zhàn)軍也表示，由于光伏電價補貼政策的改變，這一輪的搶裝不是年底，而是6月30日以前，使得國內(nèi)市場對硅片的需求集中在了去年第四季度和今年第一季度，造成階段性硅片需求緊缺，價格在較長一段時間持續(xù)反彈。
如此之下，眾多非光伏行業(yè)的跨界企業(yè)和資本紛紛涌入，雄心勃勃準備大干一場，而原本的光伏制造企業(yè)也是擴產(chǎn)意愿強烈。朱占軍表示，根據(jù)保利協(xié)鑫行研部門的統(tǒng)計，行業(yè)近期已明確的硅片擴產(chǎn)大概是9至10GW，這部分產(chǎn)能在2016年就增加大約5GW的供給。
電池和組件環(huán)節(jié)也有著相類似的情況，尤其是在技術驅(qū)動下一線企業(yè)進行高端產(chǎn)能擴張。據(jù)楊立友介紹，預計到2016年6月底，晉能科技文水基地電池、組件產(chǎn)能將擴增至1.1GW。未來將進一步加大高效組件占比，預計到2018年該部分產(chǎn)能將達到3.5GW。
產(chǎn)能過剩引發(fā)洗牌
“市場好了大家都去投資，投資多了就會產(chǎn)生過剩，就會停止投資，可能在今年在今年下半年和明年，國內(nèi)市場會出現(xiàn)供需關系的一個調(diào)整，會有一輪洗牌?！备呒o凡坦言，一些綜合競爭力強、技術水平高、管理質(zhì)量比較好、財務報表比較健康的企業(yè)，在這輪調(diào)整中會進一步上升，無論產(chǎn)量還是市場影響力。反之，那些技術水平比較低、資金實力不足的企業(yè)，在這輪調(diào)整中會面臨淘汰出局，這是市場發(fā)展的規(guī)律。
事實上，這一苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)。朱戰(zhàn)軍稱，最近電池環(huán)節(jié)價格持續(xù)下跌，這和前段時間電池擴產(chǎn)有關，并可能很快將在硅片環(huán)節(jié)上演。從全球硅片供需情況來看，2015年全球的裝機量是53GW，而硅片的產(chǎn)量是60.3GW，產(chǎn)能則更大。當前硅片產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性差異被持續(xù)旺盛的市場需求掩蓋。隨著上半年中國市場搶裝潮進入尾聲以及硅料價格回調(diào)和電池降價的雙面擠壓，新一輪硅片產(chǎn)能的優(yōu)勝劣汰下半年就會顯現(xiàn)。硅片企業(yè)如不繼續(xù)推進降本增效，將難以維持住現(xiàn)有的毛利水平，甚至無法覆蓋現(xiàn)金成本而選擇停產(chǎn)。
值得注意的是，中國光伏業(yè)還面臨著“非正常成本”的問題。在高紀凡看來，這體現(xiàn)在四個方面，第一是限電問題，中國一季度棄光限電約19億千瓦時，寧夏、新疆、甘肅限電幅高達從20%到52%不等。第二是補貼遲遲不發(fā)放，增加了企業(yè)的成本。第三個是地方政府存在的問題，國家能源局現(xiàn)在將“路條”下放地方，有部分地方政府，利用分配的權力，要求企業(yè)投資一些產(chǎn)業(yè)配套；第四個還有部分地方政府在土地和環(huán)境方面增加稅費，這也加大了企業(yè)負擔。這一切導致了電站企業(yè)規(guī)模上去了，盈利和現(xiàn)金流反而很困難。
在上一輪因產(chǎn)能過剩引發(fā)的調(diào)整中，眾多光伏企業(yè)倒閉，其中最著名的是無錫尚德的破產(chǎn)。那么，此次會否出現(xiàn)那樣的寒冬，這成為市場關注的焦點。
錢晶接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時也表示，在今年上半年的搶裝潮之下，下半年中國光伏市場的需求和上半年比肯定有一個大幅度的下降，在供需的總量平衡上會有一定的波動，下半年一定有產(chǎn)能過剩的問題。二線企業(yè)的問題會大一些，一線品牌的情況會好一些。“現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)很大程度上還是靠政策，一有變動影響極大。晶科不會把所有的產(chǎn)能供應某個市場，市場占比上是均衡的。對于我們來講，唯一的沖擊就是在供大于求的情況下，市場客戶的議價能力會更大，售價會出現(xiàn)波動，但出貨量總體需求不會變。”
“這次調(diào)整不會像5年前那波調(diào)整，產(chǎn)能過剩也沒有之前那么嚴重，所以調(diào)整幅度不會很大，再加上現(xiàn)在的光伏總體還在增長，可以在一個短時間內(nèi)回暖，這個短時間可能就一年時間，這一年時間會有不少企業(yè)面臨淘汰和被整合，但是不會有上一輪調(diào)整的力度出現(xiàn)?！备呒o凡認為，企業(yè)要通過技術創(chuàng)新、管理優(yōu)化來降低成本。同時，期望限電能夠徹底解決，補貼能夠及時到位，地方政府能夠從大局著想減低非正常成本，這樣中國的光伏發(fā)電可以盡早實現(xiàn)平價電力，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
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