3月下旬海外訂單大量取消國(guó)內(nèi)鋰電池出口受阻
從鋰電池出口國(guó)來看，除中國(guó)香港外，德國(guó)、美國(guó)、印度、比利時(shí)、馬來西亞占比最高，而這些國(guó)家目前都因?yàn)橐咔閷?dǎo)致出口受限，消費(fèi)市場(chǎng)及動(dòng)力市場(chǎng)企業(yè)大多停產(chǎn)，對(duì)鋰電池的需求都大幅減少。預(yù)計(jì)部分電池廠在4月的出口訂單會(huì)大幅下滑，隨著各家電池廠減產(chǎn)，其對(duì)上游材料需求也會(huì)相對(duì)降低。
動(dòng)力市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)僅部分頭部電池廠會(huì)出口國(guó)外車企，其他動(dòng)力電池廠基本以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主。國(guó)內(nèi)不少三元前驅(qū)體及三元材料廠出口日韓，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，歐美車企的關(guān)閉會(huì)影響日韓電池廠供應(yīng)，從而減少其對(duì)三元材料及前驅(qū)體的需求量。目前三元前驅(qū)體及三元材料廠出口訂單都有減少，但其下降比例好于消費(fèi)市場(chǎng)。此外近期國(guó)際鈷、鎳金屬價(jià)格下滑嚴(yán)重，導(dǎo)致不少前驅(qū)體廠家被迫降價(jià)，下游電池廠對(duì)上游材料壓價(jià)嚴(yán)重，三元前驅(qū)體及三元材料廠家面臨雙重夾擊步履艱難。
據(jù)行業(yè)調(diào)研來看，目前海外疫情對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)影響更大。終端消費(fèi)品來看，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具、充電寶、3C數(shù)碼等產(chǎn)品多出口歐美、印度、南非等疫情嚴(yán)重國(guó)家，消費(fèi)類產(chǎn)品出口受限。消費(fèi)電池來看，三元、錳酸鋰電池影響較大，據(jù)電池廠表示目前4月俄羅斯、印度、歐美訂單基本取消或延遲，4月訂單量基本減少30%。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸恢復(fù)，4月錳酸鋰電池廠會(huì)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)訂單，會(huì)迎來一波降價(jià)。傳導(dǎo)至上游原料，由于錳酸鋰材料廠各家品質(zhì)類似，部分企業(yè)客戶不穩(wěn)定，隨著4月電池廠的減產(chǎn)，錳酸鋰部分企業(yè)已開始降價(jià)出貨獲取為數(shù)不多的訂單，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，考慮到現(xiàn)今錳酸鋰價(jià)格已趨近成本線，預(yù)計(jì)下降空間不大。
鈷酸鋰電池多用于手機(jī)，基本出口印度較多。而印度自3月24日當(dāng)天午夜封國(guó)至5月3日，以遏制新冠肺炎疫情蔓延，全國(guó)封閉政策出來后，極大的影響了手機(jī)的銷售，隨后，三星、OPPO、vivo、小米、鴻海等多家手機(jī)生產(chǎn)制造廠商關(guān)閉了位于印度的工廠。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CounterpointResearch預(yù)計(jì)，印度的封鎖令將讓印度手機(jī)市場(chǎng)的出貨量下降接近60%，印度智能手機(jī)行業(yè)收入預(yù)計(jì)損失約20億美元。這些廠商中有多家來自中國(guó)。據(jù)SMM客戶反饋，5月鈷酸鋰電池廠出口量或減少約30%，因此預(yù)期對(duì)鈷酸鋰需求亦有減少，部分鈷酸鋰材料廠訂單預(yù)期減少。
綜合來看，本次全球疫情對(duì)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈影響較大，動(dòng)力市場(chǎng)及消費(fèi)市場(chǎng)都不能幸免，3月各企業(yè)開工率逐漸爬坡，從3成逐漸提高至5-6成，同時(shí)也面臨著4月需求量急劇下滑的局面，可能又會(huì)降回4成左右的開工率。目前來看各國(guó)疫情較難短期內(nèi)好轉(zhuǎn)，SMM認(rèn)為新能源行業(yè)在上半年較難突破困境。
二季度南非全國(guó)封禁鈷原料進(jìn)口受阻
鈷原料進(jìn)口國(guó)基本是以剛果金與南非為主，鈷原料物流受疫情影響較大。據(jù)SMM了解，受南非全國(guó)封鎖影響，原定于4月6日船和4月16日船期推遲，目前正在努力協(xié)調(diào)物流商詢最近船期，時(shí)間暫時(shí)未定；贊比亞運(yùn)輸受阻，目前可協(xié)商，但人員減少、物流效率降低。因此非洲目前基本情況是物流減緩，主要集中在內(nèi)陸物流受阻；據(jù)客戶反饋，港口及物流暫時(shí)可協(xié)商，未徹底封鎖。礦企及鈷原料貿(mào)易商除交長(zhǎng)單外，目前基本對(duì)外不報(bào)價(jià)，不簽新單，主因非洲疫情情況暫未定，船只安排未知。非洲疫情影響預(yù)期原料進(jìn)口，據(jù)SMM調(diào)研情況來看，本周主要鈷礦企業(yè)及國(guó)內(nèi)主流鈷鹽廠商有意“挺價(jià)”，主要影響市場(chǎng)情緒面。南非封國(guó)、影響剛果金港口運(yùn)貨，目前南非預(yù)計(jì)在5月初解封，若能如期解禁，基本鈷鹽會(huì)在7月初運(yùn)至中國(guó)。據(jù)目前調(diào)研結(jié)果來看，按照目前開工率不變進(jìn)行推測(cè)，國(guó)內(nèi)鈷原料（含各鈷鹽廠原料庫存、保稅區(qū)及3月海上已經(jīng)運(yùn)出的原料）基本夠用至5月底；考慮下游需求持續(xù)低迷，鈷原料或可用更長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)最晚可用至6月中旬。鈷鹽價(jià)格基本會(huì)在5月會(huì)止跌，6月會(huì)有上漲。SMM認(rèn)為目前最主要矛盾仍然集中于終端需求有限。若5月初南非仍未能解禁，將影響6月甚至下半年鈷原料進(jìn)口、鈷系列產(chǎn)品價(jià)格情況。
補(bǔ)貼政策延期兩年加地方補(bǔ)貼政策刺激新能源汽車市場(chǎng)
國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定：1、將年底到期的新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼和免征車輛購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)2年。2、中央財(cái)政采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式，支持京津冀等重點(diǎn)地區(qū)淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車。3、對(duì)二手車經(jīng)銷企業(yè)銷售舊車，從5月1日至2023年底減按銷售額0.5%征收增值稅。此次三大措施將進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)，給遭受新冠疫情沖擊下受損嚴(yán)重的新能源汽車行業(yè)帶來實(shí)質(zhì)性利好，提高2020年新能源汽車產(chǎn)銷量。雙積分政策下激勵(lì)車企加大新能源汽車的生產(chǎn)及技術(shù)研發(fā)，使新能源行業(yè)能持續(xù)發(fā)展。此外加之地方補(bǔ)貼政策 如廣州給與1萬元/輛補(bǔ)貼和寧波讓利5000元/輛。B端消費(fèi)者受政策刺激影響大，一季度運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)減量大于C端客戶，此次政策將加快運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)需求量推動(dòng)速度。
國(guó)家藍(lán)天保衛(wèi)計(jì)劃推動(dòng)2020年客車及專用車產(chǎn)量增加
客車
2020年一季度新能源客車銷量下滑，因?yàn)槭艿叫鹿诜窝滓咔橛绊懀瑥?月底開始，人員流動(dòng)大幅度減少，政府及城市公交企業(yè)，全力投入防疫任務(wù)，部分路線停運(yùn)、減少班次。這時(shí)候，非緊急必要的新能源客車采購(gòu)流程，必然更會(huì)延后。另一方面，2020年客車將正式實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，長(zhǎng)三角、珠三角及京津冀重點(diǎn)區(qū)域加速了國(guó)三柴油車的更新淘汰，這也推動(dòng)了從事旅游客運(yùn)行業(yè)的傳統(tǒng)客車的銷量。一季度疫情影響旅游業(yè)遭受重創(chuàng)，對(duì)新能源客車需求也大幅下跌。此外，客車企業(yè)復(fù)工較晚，打亂了正常節(jié)奏，年前大量海外傳統(tǒng)客車訂單必須趕工交付，也擠占了部分新能源客車的排產(chǎn)安排。多重因素影響，一季度新能源客車銷量不僅大幅下滑，而且也落后于傳統(tǒng)客車。
一二線城市新能源公交市場(chǎng)增量空間雖然有限，但仍有短途接駁、社區(qū)公交等創(chuàng)新舉措；三四線城市甚至縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，存在分散但總量龐大的新能源客車的需求。經(jīng)過2月的消沉，進(jìn)入3月，新能源客車環(huán)比有明顯增長(zhǎng)。從3月政府采購(gòu)招標(biāo)信息來看，此前被迫延后的國(guó)內(nèi)新能源公交采購(gòu)已經(jīng)開始恢復(fù)，既有上海公交等數(shù)以百輛的批量訂單，也有惠州公交、三門峽公交等數(shù)十輛的訂單，展示了新能源客車的多層次需求。此外在藍(lán)天保衛(wèi)計(jì)劃下，北京、天津、山西、山東、上海等省市都在2020年底完成公交車全面電動(dòng)化。不過新能源城市公交采購(gòu)需求在前幾年透支明顯，隨著補(bǔ)貼政策的逐步退坡，銷量下滑，而一季度表現(xiàn)過差會(huì)影響全年新能源客車產(chǎn)銷量，此外預(yù)計(jì)海外疫情上半年較難好轉(zhuǎn)，新能源客車出口也受影響。綜合來看，SMM預(yù)計(jì)今年純電動(dòng)客車產(chǎn)量達(dá)到6.8萬輛，同比下降7.8%。
專用車
1、一季度專用車同比上升22.3%，疫情對(duì)專用車影響較小。
2、近日，國(guó)家郵政局與工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展的意見》（下稱“《意見》”），鼓勵(lì)快遞企業(yè)加快淘汰更新老舊車輛的同時(shí)，提高新能源車輛的使用比例。在國(guó)家及地方政策、各地政府、電商企業(yè)、物流企業(yè)的推動(dòng)下，新能源物流車將繼續(xù)保持井噴式增長(zhǎng)，并預(yù)測(cè)未來五年，國(guó)內(nèi)電動(dòng)物流車產(chǎn)銷量的年復(fù)合增速有望超50%，增量規(guī)模達(dá)百萬輛。而2020年城市配送市場(chǎng)規(guī)模將超過2萬億元。
3、北京市物流車全新能源化，四川、鄭州物流配送車輛純電動(dòng)化。
4、新能源貨車2020年新能源貨車補(bǔ)貼或退坡10%。
總體來看，預(yù)計(jì)今年純電動(dòng)專用車預(yù)計(jì)達(dá)到8.2萬輛，同比上漲15.2%
SMM預(yù)測(cè)全年新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)4.1%
乘用車
電池技術(shù)進(jìn)步：超級(jí)電容技術(shù)加干電極涂層技術(shù)充電10秒到10分鐘就可達(dá)到額定容量的95%以上，循環(huán)壽命長(zhǎng)。干電池涂層技術(shù)主要功能是減少溶劑降低成本，并提升單體能量密度。預(yù)計(jì)這兩個(gè)技術(shù)可能會(huì)在2020年底用在特斯拉儲(chǔ)能或電動(dòng)汽車中。CTP技術(shù)和刀片電池技術(shù)在去年就已引起熱潮，CTP技術(shù)主要還是優(yōu)化電池包結(jié)構(gòu)，CTP電池包能量密度提高 10%~15%，降低成本40%，刀片電池技術(shù)體積比能量密度提高50%，節(jié)約成本30%。
續(xù)航里程提高：漢續(xù)航605KM，小鵬續(xù)航里程706KM，蔚來ES8改善往年續(xù)航不足的弱勢(shì)300-400到最高580KM，特斯拉長(zhǎng)續(xù)航668KM
價(jià)格降低：刀片電池制造成本下降30%，漢正式開始預(yù)訂，預(yù)計(jì)起售價(jià)格29萬；特斯拉從35萬降至29萬，之后可能供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化下降到22萬；廣汽Aion S近期最高下降1.7萬
外資車企進(jìn)入 ：特斯拉2020全年，上海工廠將生產(chǎn)大約17萬輛汽車；寶馬BMW iX3將在沈陽投產(chǎn),年產(chǎn)能4萬輛
充電樁：4月14日，國(guó)家電網(wǎng)在北京召開視頻會(huì)議，宣布啟動(dòng)新一輪充電樁建設(shè)：2020年計(jì)劃安排投資27億元，新增充電樁7.8萬個(gè)。據(jù)測(cè)算，本輪投資將帶動(dòng)新能源汽車消費(fèi)200億元。
加上政策輔助，地方政府補(bǔ)貼，如廣州一輛車補(bǔ)貼1萬，寧波讓利5000等，預(yù)計(jì)下半年會(huì)迎來爆發(fā)期，最終預(yù)計(jì)全年乘用車增長(zhǎng)7%。
因此，綜合來看，SMM預(yù)測(cè)全年新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)4.1%。
磷酸鐵鋰電池占比從19年的4.7%到5.2%，三元電池占比從94.6%下降到94%，錳酸鋰占比從0.7%到0.8%。
鐵鋰電池增量在于比亞迪、北汽、上汽、奇瑞、下半年的特斯拉CTP與刀片電池技術(shù)；錳酸鋰增加0.1%可能是因?yàn)槌杀究紤]。
總的來看，2020年鋰電池需求量增加10.6%。
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