2012-2013年中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度報告
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儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與新能源以及智能電網(wǎng)的應(yīng)用密切相關(guān)。首先，儲能電池是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是調(diào)控電能質(zhì)量、優(yōu)化能源效率的重要手段，在新能源并網(wǎng)應(yīng)用以及電網(wǎng)本身的發(fā)電、輸電、配電和用電等環(huán)節(jié)具有舉足輕重的作用。國際能源署預(yù)測，可再生能源所占比重將從當(dāng)前的13%增加至2035年時的18%，風(fēng)電和太陽能等新能源的并網(wǎng)應(yīng)用和分布式電網(wǎng)應(yīng)用將會給儲能電池提供廣闊的市場空間。其次，儲能尤其是化學(xué)電池在家庭儲能、通訊基站、數(shù)據(jù)中心應(yīng)急電源等領(lǐng)域的作用也日漸凸顯，已經(jīng)形成較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在歐洲、美國和日本應(yīng)用規(guī)模急劇提升。
儲能模式主要包括物理儲能和化學(xué)儲能方式，物理儲能中的抽水儲能、壓縮空氣儲能已經(jīng)成為主流的儲能模式，化學(xué)儲能中鉛酸電池、鋰電池、液流電池以及鈉硫電池主要是商用和示范儲能為主。化學(xué)儲能電池具備即時儲存能量、安裝便捷以及相對的成本優(yōu)勢，和抽水儲能和壓縮空氣儲對比，解決了只能在特殊地理條件下應(yīng)用的弊端，是理想的儲能手段，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為最有可能大規(guī)模應(yīng)用的規(guī)模儲能方式。未來全球化學(xué)電池儲能市場價值將以26%的復(fù)合年均增長率增長，從2012年的20億美元增長到2020年的160億美元。
儲能電池的市場前景點燃了眾多企業(yè)的投資激情，以電網(wǎng)公司、發(fā)電集團為代表的大型央企通過大型儲能示范項目摸索未來儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，以BYD、東莞新能源、萬向、中航鋰電、南都電源、普能等為首國內(nèi)代表電池巨頭積極開拓儲能市場，以期能在儲能產(chǎn)業(yè)這塊大蛋糕中能分上一塊，而外資也在積極關(guān)注中國的儲能電池領(lǐng)域，韓國LG化學(xué)、日本NEC等跨國企業(yè)也在謀劃中國的儲能市場。從地方政府來看，上海市、深圳市、江蘇省、湖南省和河北省等省市出臺了儲能以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策文件，重點支持化學(xué)儲能電池、微型離網(wǎng)式發(fā)電應(yīng)用，儲能電池產(chǎn)業(yè)省域之間的競爭明顯增強。一時間，整個國內(nèi)儲能市場呈現(xiàn)出“百家爭鳴，百花齊放”的局面。
但是，儲能電池技術(shù)可行性、經(jīng)濟可行性、產(chǎn)業(yè)發(fā)展機制以及產(chǎn)業(yè)鏈條上利益分配等問題都是擺在儲能產(chǎn)業(yè)面前的亟待解決的問題，如何解決后這些問題是儲能產(chǎn)業(yè)是否能夠大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵。
面對機遇與挑戰(zhàn)并存的儲能電池市場，《2012-2013年中國儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度報告》，用翔實、豐富的數(shù)據(jù)描述中國儲能電池的發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)特點、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及未來發(fā)展趨勢，使客戶全面了解市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。
研究對象 1
主要結(jié)論 1
重要發(fā)現(xiàn) 1
一、2012年全球儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 3
(一) 全球儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 3
1、物理儲能 4
2、化學(xué)儲能 7
3、其他儲能方式 9
4、化學(xué)電池成為儲能產(chǎn)業(yè)的重要組成部分 10
(二) 全球儲能電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀 12
1、鉛酸電池:技術(shù)最為成熟的高性價比儲能電池 12
2、鋰離子電池: 未來最具發(fā)展前景的儲能電池 15
3、液流電池：新能源發(fā)電領(lǐng)域可望產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的儲能電池 17
4、鈉硫電池：可作為技術(shù)儲備的新能源儲能電池 19
5、鎳氫電池: 技術(shù)相對成熟的規(guī)模化應(yīng)用儲能電池 20
(三) 重點國家與地區(qū)儲能電池發(fā)展情況 22
1、美國 22
2、日本 23
3、韓國 25
4、歐洲 26
二、2012年中國儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 29
(一) 發(fā)展現(xiàn)狀概述 29
(二) 重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 29
1、鉛酸電池：行業(yè)整頓后的蓬勃發(fā)展 29
2、鋰離子電池：產(chǎn)業(yè)鏈最為成熟，市場規(guī)模不斷擴大 33
3、液流電池：運營示范日益廣泛，產(chǎn)業(yè)逐步形成 36
4、鈉硫電池：國內(nèi)僅有兩家公司涉足研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 37
三、儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈分析 38
(一) 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 38
1、上游礦產(chǎn)原材料 38
2、中游電池材料 39
3、儲能電池生產(chǎn)與制造 40
4、下游應(yīng)用市場 42
(二) 產(chǎn)業(yè)鏈主要特點 46
1、儲能電池經(jīng)濟性是制約儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸 46
2、國家政策引導(dǎo)是儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要保障 47
3、產(chǎn)業(yè)規(guī)模過小在一定程度上限制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展 48
四、2013-2015年中國儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測 49
(一) 影響因素 49
1、優(yōu)勢因素 49
2、面臨挑戰(zhàn) 50
(二) 產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測 51
(三) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測 52
五、中國儲能電池重點企業(yè)分析 55
(一) 南都電源 55
1、企業(yè)簡介 55
2、經(jīng)營狀況 55
3、儲能業(yè)務(wù) 56
(二) 比亞迪 56
1、企業(yè)簡介 56
2、經(jīng)營狀況 57
3、儲能業(yè)務(wù) 58
(三) 東莞新能源 58
1、企業(yè)簡介 59
2、經(jīng)營狀況 60
3、儲能業(yè)務(wù) 61
(四) 萬向 61
1、企業(yè)簡介 61
2、企業(yè)經(jīng)營狀況 62
3、儲能業(yè)務(wù) 62
(五) 力神 63
1、企業(yè)簡介 63
2、經(jīng)營狀況 64
3、儲能業(yè)務(wù) 65
(六) 中航鋰電 65
1、企業(yè)簡介 65
2、經(jīng)營狀況 66
3、儲能業(yè)務(wù) 67
(七) 圣陽股份 67
1、企業(yè)簡介 67
2、經(jīng)營業(yè)績 68
3、儲能業(yè)務(wù) 68
(八) 北京普能 68
六、2013-2015年中國儲能電池產(chǎn)業(yè)趨勢分析 70
(一) 2013-2015年中國儲能電池技術(shù)發(fā)展趨勢分析 70
(二) 2013-2015年中國儲能電池市場發(fā)展趨勢分析 70
七、我們的建議 72
(一) 政府建議 72
1、提前布局儲能產(chǎn)業(yè)，從戰(zhàn)略高度規(guī)劃儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路 72
2、充分借助資本力量，打造全儲能電池產(chǎn)業(yè)投融資平臺 72
(二) 企業(yè)建議 72
1、上游礦產(chǎn)資源：以資本運作為手段做大做強 72
2、電池材料：以技術(shù)為先導(dǎo)分享行業(yè)成長初期利潤 73
3、儲能電池PACK：以產(chǎn)業(yè)鏈整合為途徑實現(xiàn)共贏 73
4、儲能電池在利用產(chǎn)業(yè)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機遇 73
報告說明 74
(一) 報告目的(Objective of Report) 74
(二) 研究區(qū)域(Survey Region) 74
(三) 數(shù)據(jù)來源(Data Source) 74
(四) 研究方法(Research Approach) 75
表目錄
表 1 儲能技術(shù)分類 3
表 2 物理儲能主要方式及特點 6
表 3 全球釩電池應(yīng)用示范項目列表 18
表 4 全球釩電池市場空間預(yù)測 18
表 5 鎳氫電池產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要企業(yè)列表 21
表 6 美國儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)國家政策內(nèi)容及其影響 23
表 7 本儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)國家政策內(nèi)容及其影響 24
表 8 韓國儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)國家政策內(nèi)容及其影響 25
表 9 德國儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)國家政策內(nèi)容及其影響 27
表 10 鉛酸電池主要應(yīng)用領(lǐng)域及其市場空間 33
表 11 中國釩電池市場需求 37
表 12 儲能電池產(chǎn)業(yè)上游原材料 39
表 13 全釩液流電池關(guān)鍵材料 39
表 14 國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)重點企業(yè) 40
表 15 國內(nèi)儲能電池主要上市公司及儲能業(yè)務(wù)和產(chǎn)品 41
表 16 可再生能源儲能電池的應(yīng)用范圍 44
表 17 新型儲能電池在我國的示范項目統(tǒng)計 45
表 18 主要儲能技術(shù)成本 47
表 19 儲能產(chǎn)業(yè)政策框架 48
表 20 南都電源基本信息表 55
表 21 南都電源經(jīng)營利潤表 56
表 22 比亞迪儲能項目表 58
表 23 圣陽股份經(jīng)營利潤表 68
表 24 新能源儲能階段預(yù)測表 70
圖目錄
圖 1 抽水儲能原理圖示 5
圖 2 壓縮空氣儲能原理 6
圖 3 儲能電池應(yīng)用分布圖 11
圖 4 鉛酸蓄電池結(jié)構(gòu)圖及產(chǎn)業(yè)鏈 12
圖 5 2012年鉛酸蓄電池主要應(yīng)用市場分布比例 14
圖 6 2012全球主要鉛酸蓄電池企業(yè)市場占有率 15
圖 7 鋰離子電池工作原理和鋰電池風(fēng)光儲能示范項目 16
圖 8 2006-2012年全球鋰離子電池三大生產(chǎn)國市場份額圖 16
圖 9 鈉硫電池結(jié)構(gòu)及電池組模塊示意圖 19
圖 10 鎳氫電池結(jié)構(gòu)示意圖及主要材料 20
圖 11 鎳氫電池產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 21
圖 12 2007-2012年中國鉛酸蓄電池產(chǎn)量及增速 30
圖 13 2012年中國主要鉛酸電池企業(yè)市場份額 30
圖 14 2012年中國主要省市鉛酸蓄電池產(chǎn)量占比 31
圖 15 2012年中國國內(nèi)再生鉛回收渠道分類 32
圖 16 2009－2012年中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速 34
圖 17 2009－2012年中國鋰離子電池產(chǎn)量及增速 34
圖 18 2012年國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布 35
圖 19 鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域 36
圖 20 儲能產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 38
圖 21 鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈 38
圖 22 國內(nèi)新建基站數(shù)量統(tǒng)計圖 42
圖 23 全球鹽湖鋰資源儲量 49
圖 24 全球儲能電池市場規(guī)模預(yù)測 51
圖 25 中國儲能電池市場規(guī)模預(yù)測 51
圖 26 全球儲能電池需求結(jié)構(gòu)預(yù)測 52
圖 27 中國儲能電池需求結(jié)構(gòu)預(yù)測 53
圖 28 2011年比亞迪營收構(gòu)成 57
圖 29 2008-2011年比亞迪電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入及增速 57
圖 30 ATL發(fā)展歷程 59
圖 31 ATL出貨量情況（MWH） 60
圖 32 萬向電動車發(fā)展歷程 61
圖 33 力神電池發(fā)展歷程 64
圖 34 2009-2011年力神電池銷售收入及增速 64
圖 35 中航鋰電發(fā)展歷程 66
圖 36 中航鋰電營業(yè)收收入和利潤圖 66
電池網(wǎng)微信
