近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯(lián)合中國電池產業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國鋰離子電池負極材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》。白皮書數據顯示，2024年全球負極材料出貨量達到220.6萬噸，同比增長21.3%，其中中國負極材料出貨量達到211.5萬噸，全球占比進一步提升至95.9%。
EVTank表示，由于天然石墨出口管制，部分海外客戶逐步切換為人造石墨，人造石墨負極材料出貨量占比進一步提升。
白皮書數據顯示，2024年中國人造石墨負極材料占比提升至84.4%，達到178.5萬噸。另一方面，以硅基負極為代表的新型負極材料出貨量占比達到3.3%。硅基負極材料在（大）圓柱電池、（半）固態(tài)電池的帶動下增長明顯，且硅基負極材料的摻混比例在繼續(xù)提升，其中龍頭企業(yè)貝特瑞2024年在硅基負極中的市場份額超過50%，處于絕對壟斷的地位，天目先導、致德新能源等企業(yè)在2024年硅基負極出貨量中也有較好的表現。
根據EVTank數據，2024年貝特瑞以超過20%的市場份額排名第一，上海杉杉排名第二。出貨量前十企業(yè)的門檻上升至6.0萬噸。中晟新材取代金匯能進入前十，翔豐華由2023年的第六名下滑至第十名。
白皮書顯示，2024年負極材料企業(yè)中出貨量增速最快的企業(yè)為中晟新材。
展望未來，EVTank預計隨著下游電池廠對負極材料性能的差異化需求逐步體現，負極材料企業(yè)的競爭格局將會呈現出較大的變化。在快充性能、倍率性能、高容量等性能方面表現優(yōu)異的產品將脫穎而出。另一方面，整個負極材料的供需關系也正在逐步改善，預計2025年行業(yè)將進入到更加良性發(fā)展階段，第一梯隊企業(yè)的開工率將進一步提升，企業(yè)的經營狀況也在2025年逐步好轉。
EVTank在白皮書中建議重點關注快充性能負極材料、硅基負極材料、硬碳負極材料、金屬負極材料等新型負極材料的產業(yè)化機會。
白皮書框架
第一章 行業(yè)基本屬性
一、定義及分類
（一）負極材料定義
（二）負極材料分類
二、產業(yè)鏈研究
（一）產業(yè)鏈結構圖
（二）上游原材料產業(yè)
（三）下游應用領域
第二章 2024年負極材料行業(yè)發(fā)展現狀研究
一、2019-2024年全球出貨量分析
（一）總體出貨量分析
（二）不同類別出貨量分析
二、2019-2024年中國出貨量分析
（一）總體出貨量分析
（二）不同類別出貨量分析
三、2019-2024年價格走勢分析
（一）人造石墨負極歷年價格變動趨勢
（二）天然石墨負極歷年價格變動趨勢
（三）其他代表型負極材料歷年價格變動趨勢
四、2019-2024年市場規(guī)模分析
（一）全球負極材料市場規(guī)模分析
（二）中國負極材料市場規(guī)模分析
五、負極材料發(fā)展技術分析
六、2024年負極材料行業(yè)發(fā)展特點分析
第三章 2024年負極材料行業(yè)競爭格局分析
一、負極材料區(qū)域競爭格局分析
（一）不同國家和地區(qū)負極材料出貨量份額
（二）中國不同區(qū)域負極材料出貨量份額
二、負極材料企業(yè)競爭格局分析
（一）全球主要負極材料企業(yè)出貨量及市場份額分析
（二）中國主要負極材料企業(yè)出貨量及市場份額分析
三、不同類別負極材料企業(yè)格局分析
（一）人造石墨主要企業(yè)出貨量
（二）天然石墨主要企業(yè)出貨量
（三）其他類別主要企業(yè)出貨量
四、負極材料產能研究
（一）行業(yè)總體產能研究
（二）重點企業(yè)產能研究
（三）在建及規(guī)劃產能研究
五、重點企業(yè)分析
（一）貝特瑞
（二）上海杉杉
（三）中科星城
（四）尚太科技
（五）江西紫宸
（六）翔豐華
第四章 2024年負極材料原材料及石墨化環(huán)節(jié)分析
一、針狀焦市場分析
（一）產能產量分析
（二）價格走勢分析
二、石油焦市場分析
（一）產能產量分析
（二）價格走勢分析
三、天然鱗片石墨市場分析
（一）產能產量分析
（二）價格走勢分析
四、石墨化市場分析
（一）石墨化產能分析
（二）石墨化主要企業(yè)分析
第五章 2025-2030年負極材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析
一、下游鋰電池出貨量預測
（一）總體出貨量預測
（二）汽車動力電池出貨量預測
（三）儲能電池出貨量預測
（四）小型（3C+小動力）電池出貨量預測
二、負極材料出貨量預測
（一）總體出貨量預測
（二）不同類別出貨量預測
三、技術趨勢和競爭格局預測
（一）技術發(fā)展趨勢預測
（二）企業(yè)競爭格局預測
四、鈉離子電池負極發(fā)展預測
（一）鈉離子電池發(fā)展預測
（二）鈉離子電池負極材料發(fā)展預測
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【聯(lián)合發(fā)布單位】
EVTank：專注于全球電動汽車及其相關產業(yè)鏈研究的權威第三方機構，為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業(yè)研究服務。
伊維經濟研究院：在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業(yè)領域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設汽車產業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產業(yè)研究中心、電子信息產業(yè)研究中心、智能制造產業(yè)研究中心、新能源新材料產業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務政府、企業(yè)和金融機構，提供產業(yè)規(guī)劃、招商服務、市場調研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。
中國電池產業(yè)研究院：獨立研究機構，總部位于北京，專注于新能源電池產業(yè)鏈的研究和咨詢服務、大數據研發(fā)，致力于為客戶提供權威、獨立和專業(yè)的第三方行業(yè)研究報告和數據。
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