風帆股份8月31日晚間公告，擬注入中船重工集團等持有的資產(chǎn)合計作價約144億元，同時，擬募集配套資金139億元。通過本次重大資產(chǎn)重組，將中船重工集團和中國重工下屬動力業(yè)務整合進入同一平臺，形成專業(yè)化的動力業(yè)務資本平臺，業(yè)務范圍涵蓋燃氣動力、蒸汽動力、化學動力、全電動力、民用核動力、柴油機動力、熱氣機動力等。本次交易有助于上市公司實施轉型升級。
風帆股份擬向中船重工集團、七〇三所、七〇四所、七一一所、七一二所、七一九所、中國重工、中船投資、風帆集團發(fā)行股份，以購買其持有的廣瀚動力100%股權、上海推進100%股權、齊耀重工100%股權、齊耀動力15%股權、長海電推100%股權、長海新能源30%股權、海王核能100%股權、特種設備28.47%股權、武漢船機90%股權、齊耀控股100%股權、宜昌船柴100%股權、河柴重工100%股權、風帆回收100%股權、風帆機電100%股權、風帆鑄造100%股權、中船重工集團以其撥入宜昌船柴、河柴重工、武漢船機的國有資本經(jīng)營預算和項目投資補助資金形成的權益和債權、中船重工集團持有的3宗土地使用權和風帆集團持有的2宗土地使用權。本次風帆股份向中船重工集團及相關交易對方發(fā)行合計約77211.48萬股股份，發(fā)行價格17.97元/股。此外，風帆股份向中船重工集團支付現(xiàn)金約54340.61萬元購買其持有的火炬能源100%股權。
同時，風帆股份擬不低于25.9元/股發(fā)行不超過53571.05萬股，募集配套資金139億元。中船重工集團擬認購的配套融資金額為不超過本次配套融資總金額的15%，即不超過208124萬元，擬認購的股份數(shù)量為不超過8035.66萬股。募集配套資金將用于支付現(xiàn)金收購標的資產(chǎn)的對價，同時投資建設艦船綜合電力推進系統(tǒng)及關鍵設備、艦船燃氣輪機、艦船汽輪機及推廣應用、船用特種發(fā)電機及柴油機特種配套、艦船傳動及應用推廣、核電關鍵設備及配套生產(chǎn)線能力改造升級、鉛酸蓄電池、新型鋰電池及特種電池等項目、補充上市公司及標的資產(chǎn)的流動資金等。
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