7月25日，國(guó)家能源局在北京舉行新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上披露數(shù)據(jù)，截至2019年6月底，中國(guó)累計(jì)建成充電樁100.2萬(wàn)個(gè)。至此，中國(guó)已建成全球最大規(guī)模的電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。隨著2019新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策由補(bǔ)車(chē)轉(zhuǎn)向補(bǔ)充電運(yùn)營(yíng)傾斜，充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)將進(jìn)入快速發(fā)展期，頭部運(yùn)營(yíng)商如金冠股份（300510.SZ）、萬(wàn)馬股份（002276.SZ）等將充分受益。
充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)漸趨成熟，市場(chǎng)空間巨大
充電樁是新能源汽車(chē)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。根據(jù)《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》規(guī)劃，至2020年國(guó)內(nèi)將建成480萬(wàn)個(gè)充電樁和1.2萬(wàn)座充電站，滿足500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求。中國(guó)國(guó)家能源局發(fā)展規(guī)劃司司長(zhǎng)李福龍7月25日在國(guó)家能源局的新聞發(fā)布會(huì)上表示，截至2019年6月底，中國(guó)累計(jì)建成充電樁100.2萬(wàn)個(gè)。至此，中國(guó)已建成全球最大規(guī)模的電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。
充電樁和充電量需求的增量主要由新能源汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)拉動(dòng)，其中營(yíng)運(yùn)車(chē)輛充電需求增長(zhǎng)帶動(dòng)快充樁數(shù)量和充電量快速提升。截至2019年6月，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)344萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的1.37%，與2018年底相比增加83萬(wàn)輛，增長(zhǎng)31.87%；同比增加145萬(wàn)輛，增長(zhǎng)72.85%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)保有量281萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的81.74%。
隨著電動(dòng)汽車(chē)保有量快速提升和充電設(shè)施布局優(yōu)化，國(guó)內(nèi)充電市場(chǎng)逐步由重建設(shè)轉(zhuǎn)向重運(yùn)營(yíng)，以收取充電服務(wù)費(fèi)為核心的多元盈利模式之下，充電運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)需求巨大，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)空間或?qū)⒊|元。而隨著2019新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策由補(bǔ)車(chē)轉(zhuǎn)向補(bǔ)充電運(yùn)營(yíng)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)將逐漸成熟。
公共充電運(yùn)營(yíng)集中度高，頭部運(yùn)營(yíng)商占總量超過(guò)90%
據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，2019年6月公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增速平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁41.2萬(wàn)臺(tái)，6月新增加10926臺(tái)。從2018年7月到2019年6月，月均新增公共類充電樁約11656臺(tái)，2019年6月同比增長(zhǎng)51.5%。
值得一提的是，截至2019年6月，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商集中度高，前10家運(yùn)營(yíng)商約占總量的94.5%。中信證券認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)保有量快速增長(zhǎng)釋放巨大的充電需求，公共充電設(shè)施利用率有望迎來(lái)持續(xù)提升，看好優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)改善和利潤(rùn)釋放。
金冠股份旗下子公司南京能瑞的充電樁運(yùn)營(yíng)規(guī)模已進(jìn)入全國(guó)前10，致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的“新能源集中式快充網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商”，不同于面向個(gè)人用戶、低功率慢充樁運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司重點(diǎn)面向公交、物流、工業(yè)園區(qū)、大型居民小區(qū)等，投資運(yùn)營(yíng)集中式大功率快速充電站。
據(jù)了解，南京能瑞的充電樁制造及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)在2018年迎來(lái)了行業(yè)性的帶動(dòng)，隨著國(guó)內(nèi)充電樁利用率的普遍提高，公司運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力也有了大幅提高。在與多家大型物流企業(yè)的充電服務(wù)合作中也取得先機(jī)，在北京順義、通州建成了大型的充電場(chǎng)站并已投入運(yùn)營(yíng)，上線572套直流充電樁，運(yùn)營(yíng)功率達(dá)到18,940KW。截止2018年末，南京能瑞的充電樁進(jìn)入北京、天津、山東、山西、浙江、江蘇、河北等地的多個(gè)城市，充電服務(wù)收入不斷攀升。
萬(wàn)馬股份在新能源充電領(lǐng)域業(yè)務(wù)形成“智能設(shè)備制造+服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)+投資建設(shè)充電網(wǎng)”的閉環(huán)布局。截至2018年，萬(wàn)馬股份已累計(jì)在全國(guó)設(shè)立17家充電運(yùn)營(yíng)公司，建設(shè)200余座大型充電站，充電終端6396個(gè)，實(shí)現(xiàn)充電量 1.23億度，較上年增長(zhǎng) 243%，部分子公司已實(shí)現(xiàn)盈利。
東方證券研報(bào)分析認(rèn)為，高集中度的市場(chǎng)格局主要得益于充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)較高的前期投入及極強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。未來(lái)幾年運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)百億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模仍將主要被10名左右運(yùn)營(yíng)商瓜分。
數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，在我國(guó)100.2萬(wàn)個(gè)充電樁保有量中，公共充電樁保有量超過(guò)41萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁保有量超過(guò)59萬(wàn)臺(tái)，車(chē)樁比達(dá)到3.5：1，充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展基本上跟上了新能源汽車(chē)的發(fā)展。中信證券認(rèn)為，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策驅(qū)動(dòng)充電設(shè)施快速發(fā)展，隨著充電運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)盈利模式逐步清晰，將帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。
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