7月29日，新宙邦（300037）發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過6,500萬股（含6,500萬股），每股面值人民幣1.00元，股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，發(fā)行對象不超過5名。本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過114,000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項目：
（一）海德福高性能氟材料項目（一期）
根據(jù)下游市場對中高端有機(jī)氟化學(xué)品的需求，公司在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)范疇內(nèi)，擬建設(shè)海德福高性能氟材料項目，適當(dāng)完善有機(jī)氟化學(xué)品價值鏈。海德福高性能氟材料項目總投資10億元，擬在福建省邵武市金塘工業(yè)園區(qū)，建設(shè)年產(chǎn)噸高性能氟材料生產(chǎn)線，其中一期項目投資8億元，主要產(chǎn)品為四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸樹脂、氫氟醚、四氟磺內(nèi)酯等高性能氟材料，合計產(chǎn)能為10,000噸。一期項目主要產(chǎn)品中，四氟乙烯、六氟丙烯為含氟單體，是合成含氟聚合物及精細(xì)化學(xué)品的重要原料；聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸樹脂為含氟聚合物；氫氟醚、四氟磺內(nèi)酯為含氟精細(xì)化學(xué)品。
本項目建成后，公司將極大提升含氟聚合物及精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)能力，通過在中高端有機(jī)氟化學(xué)品價值鏈的布局，進(jìn)一步提高公司收益質(zhì)量，鞏固公司的行業(yè)地位，提升公司在氟化工領(lǐng)域的綜合競爭力。
（二）惠州宙邦三期項目
基于鋰離子電池電解液業(yè)務(wù)對溶劑的需求，公司在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)范疇內(nèi)，擬建設(shè)惠州宙邦三期項目，適當(dāng)向上游延伸鋰電池化學(xué)品價值鏈。該項目總投資億元，擬在惠州市大亞灣石化區(qū)，建設(shè)碳酸酯項目，產(chǎn)能為7.5萬噸/年，其中5.4萬噸碳酸酯溶劑，聯(lián)產(chǎn)2.1萬噸乙二醇。
本項目建成后，能夠有效解決公司鋰離子電池電解液的關(guān)鍵原材料配套問題，提升公司產(chǎn)品的市場競爭力。
（三）荊門鋰電池材料及半導(dǎo)體化學(xué)品項目（一期）
根據(jù)主要客戶在國內(nèi)市場的建廠計劃，公司在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)范疇內(nèi)，擬建設(shè)荊門鋰電池材料及半導(dǎo)體化學(xué)品項目，適當(dāng)擴(kuò)大電解液及半導(dǎo)體化學(xué)品業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，滿足下游客戶需求。該項目總投資3.5億元，擬在荊門掇刀循環(huán)化工產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)年產(chǎn)2萬噸鋰離子電池電解液及年產(chǎn)5萬噸半導(dǎo)體化學(xué)品項目，其中一期項目投資1.6億元，對應(yīng)2萬噸鋰離子電池電解液產(chǎn)能。
本項目建成后，不僅可以填補(bǔ)公司在華中的布局空白，而且對搶占華中、西南市場，保持公司在國內(nèi)鋰離子電池電解液市場的領(lǐng)先地位具有積極意義。
（四）補(bǔ)充流動資金
本次非公開發(fā)行，公司擬使用募集資金34,000萬元用于補(bǔ)充流動資金，以滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提高公司持續(xù)盈利能力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司資本實力。
新宙邦表示，公司主營業(yè)務(wù)是新型電子化學(xué)品及功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括有機(jī)氟化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品、電容器化學(xué)品、半導(dǎo)體化學(xué)品四大系列。本次非公開發(fā)行完成后，一方面募集資金投資項目將圍繞公司目前的主營業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)一步延伸、深化有機(jī)氟化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品價值鏈，提升公司的核心競爭優(yōu)勢，保證公司的可持續(xù)發(fā)展，提升公司的盈利能力；另一方面將增強(qiáng)公司資金實力并可以適當(dāng)?shù)慕档凸矩?fù)債水平。
同日，新宙邦還公布2019年半年度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1,056,618,524.21元，同比增長7.13%；公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤134,045,632.44元，同比增長11.07%；公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤126,481,994.62元，同比增長23.46%。本報告期公司非經(jīng)常性損益為7,563,637.82元，比上年同期減少約1000萬，不構(gòu)成本期凈利潤的重要組成部分。
本報告期，公司主營業(yè)務(wù)利潤較上年同期上升，主要得益于國內(nèi)外市場對高端有機(jī)氟化學(xué)品的強(qiáng)勁需求，公司有機(jī)氟化學(xué)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，國內(nèi)外客戶持續(xù)優(yōu)化，盈利能力上升。同時，公司半導(dǎo)體化學(xué)品業(yè)務(wù)成為增速最快的業(yè)務(wù)模塊，業(yè)績高增長的原因是一方面得益于前期的技術(shù)積累和客戶認(rèn)證；另一方面得益于國內(nèi)半導(dǎo)體/面板行業(yè)的迅猛發(fā)展，以及核心材料國產(chǎn)化的持續(xù)推進(jìn)。此外，電容器化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品市場需求穩(wěn)定，保持良好的發(fā)展態(tài)勢。
新宙邦主營業(yè)務(wù)是新型電子化學(xué)品及功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括電容器化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品、有機(jī)氟化學(xué)品、半導(dǎo)體化學(xué)品四大系列。電容器化學(xué)品自2016年下半年開始市場需求轉(zhuǎn)暖，業(yè)務(wù)增長較快，主要有兩個方面因素：一是由于國家安全環(huán)保監(jiān)管要求升級，提升了行業(yè)集中度；二是公司客戶主要集中在行業(yè)中高端和規(guī)模實力較強(qiáng)的企業(yè)，正是公司這些主要核心客戶，間接提升了公司產(chǎn)品的市場占有率。
公司鋰電池化學(xué)品業(yè)績總體持續(xù)增長，已成為公司營業(yè)收入最大的業(yè)務(wù)板塊。近年來，隨著我國新能源汽車的快速發(fā)展，對鋰電池化學(xué)品的需求持續(xù)快速增長，直接帶動了公司鋰電池化學(xué)品的銷量和銷售額的持續(xù)穩(wěn)步增長。
公司有機(jī)氟化學(xué)品的技術(shù)壁壘較高，品質(zhì)要求高，產(chǎn)品替代彈性較小，公司與核心客戶關(guān)系穩(wěn)定，在細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。隨著公司新產(chǎn)品不斷推向市場，國內(nèi)客戶需求持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，為未來的持續(xù)增長奠定了基礎(chǔ)。
公司半導(dǎo)體化學(xué)品業(yè)務(wù)總體處于起步階段，未來隨著國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)能的陸續(xù)投入，對半導(dǎo)體化學(xué)品市場需求也將有大幅度的增長，其有望成為公司新的業(yè)務(wù)增長點。
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