億利達（002686）3日晚間發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案》，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式收購鐵城信息全體股東所持有的鐵城信息100%的股權。本次交易標的100%股權的初步作價為6.25億元，其中公司以新發(fā)行股份支付21750萬元、以現(xiàn)金支付40750萬元。
公告顯示，億利達擬以13.64 元/股，向鐵城信息的原股東姜鐵城、張金路發(fā)行15,945,747股，折合21750萬元支付股份對價；同時，擬向11.51元/股的價格向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過42,750萬元，本次募集配套資金用于支付本次交易標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價、支付中介機構費用等。
據(jù)悉，姜鐵城、張金路承諾 2016 年、2017 年、2018 年標的公司經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于5,000萬元、6,500萬元、8,000萬元， 利潤承諾期間累計承諾凈利潤不低于19,500萬元。
億利達屬于風機制造行業(yè)，主要從事空調風機、建筑通風機、冷鏈風機、節(jié)能電機、空調配件的生產(chǎn)和銷售。在穩(wěn)固空調風機國內市場龍頭地位的同時，公司近年來加大了收購兼并步伐，先后收購了浙江馬爾風機、香港愛紳、青島海洋新材等標的公司控股權，完善產(chǎn)業(yè)鏈，加大出口業(yè)務，培育具有活力的軍工新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
鐵城信息主要從事高頻開關電源及相關電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括車載充電器、直流轉換器、電池容量顯示儀表等軟硬件產(chǎn)品，廣泛應用于電動汽車、叉車、高爾夫球車、電動游覽車、托盤車、電動船、清潔設備和不間斷電源、太陽能發(fā)電、 風力發(fā)電以及電力通訊鐵路系統(tǒng)等行業(yè)和領域，產(chǎn)品遠銷北美。
鐵城信息的主要收入來自于充電機，該部分業(yè)務自2014年以來占公司主營收入的91%以上。鐵城信息2014年、2015年以及2016 年 1-3 月分別實現(xiàn)營業(yè)總收入9660.13萬元、1.42億元、3427.04萬元；同期分別實現(xiàn)凈利潤1597.24萬元、3177.63萬元和856.88萬元。
億利達表示，鐵城信息生產(chǎn)車載充電機的主要配件是通過委托外協(xié)外加工，本次交易完成后，上市公司可利用其先進的制造能力為鐵城信息車載充電機提供風扇散熱、外殼等配件的加工服務；同時，鐵城信息可利用其在控制軟件電子研發(fā)等方面技術優(yōu)勢，為上市公司在電機控制領域提供技術補充。雙方在生產(chǎn)制造和研發(fā)方面具有協(xié)同效應。
本次交易前，億利達主營業(yè)務收入主要來自于風機制造。本次交易完成后，公司將進入技術壁壘高、市場容量大、發(fā)展前景好的新能源汽車配件領域。隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，該項業(yè)務未來將成為公司業(yè)務的重要組成部分，使得業(yè)務結構進一步優(yōu)化，通過雙方優(yōu)勢資源的整合，降低運行成本，有助于豐富公司盈利增長點，增強上市公司盈利能力的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
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