中礦資源（002738）在日前的機(jī)構(gòu)調(diào)研中透露，東鵬新材現(xiàn)擁有的產(chǎn)能：年產(chǎn)5000噸高純碳酸鋰；年產(chǎn)3000噸電池級(jí)氟化鋰；年產(chǎn)520噸銣鹽；年產(chǎn)1320噸銫鹽；擬新建年產(chǎn)1.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰、1萬噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線項(xiàng)目。
中礦資源認(rèn)為，由于新能源汽車為國(guó)家主推的新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家近幾年發(fā)布了多項(xiàng)政策來促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的健康發(fā)展，該趨勢(shì)在未來幾年內(nèi)不會(huì)變化，因此未來鋰供需前景看好。隨著上游資源和下游生產(chǎn)能力及需求的逐步匹配，中長(zhǎng)期來看，鋰價(jià)格應(yīng)會(huì)保持平穩(wěn)。
中礦資源在本次調(diào)研活動(dòng)主要介紹了公司重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份收購東鵬新材100%股權(quán)情況、東鵬新材主營(yíng)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)能等情況，主要內(nèi)容如下：
1、重大資產(chǎn)重組收購東鵬新材100%股權(quán)情況
答：公司向?qū)O梅春、鐘海華等10名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的東鵬新材100%的股權(quán)事宜，已于2018年7月31日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)中礦資源勘探股份有限公司向?qū)O梅春等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，核準(zhǔn)了本次交易。
2018年8月9日，東鵬新材100%股權(quán)已變更登記至中礦資源名下，東鵬新材已完成本次重組涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)。
通過本次重組，公司將在以地質(zhì)勘探行業(yè)為主的原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，發(fā)揮自身的勘查技術(shù)服務(wù)與獲取礦產(chǎn)資源的優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，新增化學(xué)原料和化學(xué)制品制造相關(guān)業(yè)務(wù)，向鋰鹽、銫鹽及銣鹽深加工制造領(lǐng)域進(jìn)行深入拓展。公司將建立多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，拓展盈利來源，完善產(chǎn)業(yè)鏈與經(jīng)營(yíng)布局，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。
2、東鵬新材公司情況介紹
答：東鵬新材主營(yíng)業(yè)務(wù)：銣鹽、銫鹽和高純碳酸鋰、氟化鋰等鋰鹽產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售以及進(jìn)出口貿(mào)易，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，在輕稀有金屬的細(xì)分市場(chǎng)擁有較高的市場(chǎng)占有率。
東鵬新材擁有電池級(jí)氟化鋰的發(fā)明專利,是鋰離子電解質(zhì)六氟磷酸鋰關(guān)鍵原料電池級(jí)氟化鋰的全國(guó)三大主要供應(yīng)商之一。截至2017年底，其電池級(jí)氟化鋰產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率為35%。
東鵬新材是國(guó)內(nèi)最大、世界第三大的銫鹽生產(chǎn)商與供應(yīng)商，是世界上獨(dú)家規(guī)模化銣鹽生產(chǎn)商與供應(yīng)商，在銣銫鹽細(xì)分市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率已達(dá)到75%。
東鵬新材是電池級(jí)氟化鋰等五個(gè)產(chǎn)品國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參與制定者，也是硫酸銫、甲酸銫、硝酸銣、金屬銫等六個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者。
東鵬新材的電池級(jí)氟化鋰產(chǎn)品質(zhì)量高，口碑好，是日本森田的長(zhǎng)期主要供應(yīng)商，也因此成為特斯拉供應(yīng)鏈體系的成員。
銫銣鹽行業(yè)具有資源和技術(shù)門檻較高的特點(diǎn)，東鵬新材在銫銣鹽行業(yè)深耕細(xì)作多年，工藝水平以及產(chǎn)品質(zhì)量均處于國(guó)際領(lǐng)先水平。礦源優(yōu)勢(shì)以及生產(chǎn)工藝為東鵬新材的銣銫鹽在國(guó)內(nèi)壟斷地位構(gòu)筑了壁壘。
3、東鵬新材的產(chǎn)能情況介紹
東鵬新材現(xiàn)擁有的產(chǎn)能：年產(chǎn)5000噸高純碳酸鋰；年產(chǎn)3000噸電池級(jí)氟化鋰；年產(chǎn)520噸銣鹽；年產(chǎn)1320噸銫鹽；擬新建年產(chǎn)1.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰、1萬噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線項(xiàng)目。
4、本次重組東鵬新材業(yè)績(jī)承諾情況
本次重組支付對(duì)價(jià)為18億元，其中，以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)140,077.75萬元，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)39,922.25萬元。
東鵬新材業(yè)績(jī)承諾為，自2018年1月1日起，截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日實(shí)現(xiàn)的累積凈利潤(rùn)數(shù)（以扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)的孰低值為計(jì)算依據(jù)）分別不低于16,000萬元、34,000萬元和54,000萬元。
根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本次交易出具的備考審閱報(bào)告，公司本次交易前后2017年度每股收益分別為0.28元和0.77元，2017年12月31日每股凈資產(chǎn)分別為3.57元和8.40元。
5、東鵬新材2018年業(yè)績(jī)情況
答：東鵬新材2016年?duì)I業(yè)收入5.36億元、凈利潤(rùn)1.67億元，2017年?duì)I業(yè)收入5.18億元、凈利潤(rùn)1.45億元。
東鵬新材2018年以來生產(chǎn)銷售穩(wěn)定，并且還有增長(zhǎng)，對(duì)完成2018年業(yè)績(jī)承諾有信心。
6、東鵬新材計(jì)劃建設(shè)的1.5萬噸氫氧化鋰和1萬噸碳酸鋰目前建設(shè)情況和建成時(shí)間
答：該項(xiàng)目目前已經(jīng)完成發(fā)改委備案和環(huán)評(píng)，也取得了項(xiàng)目建設(shè)所需土地，正在陸續(xù)采購相關(guān)機(jī)器設(shè)備，建設(shè)周期加設(shè)備調(diào)試大概是14個(gè)月。該項(xiàng)目效益在重大資產(chǎn)重組時(shí)未進(jìn)入評(píng)估預(yù)測(cè)，未來將對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較強(qiáng)支撐。
7、當(dāng)前東鵬的原材料來源與未來的原材料保障
答：目前，東鵬新材原材料主要源自津巴布韋Bikita礦區(qū)，以及美國(guó)雅保、天齊鋰業(yè)等國(guó)內(nèi)外知名公司，東鵬新材與供應(yīng)商均保持了長(zhǎng)期友好合作。
東鵬新材全資子公司北京奧凱元在2012年與Bikita公司簽訂了十年期的中國(guó)地區(qū)《獨(dú)家代理協(xié)議》，自2012年以來Bikita公司的銫榴石和透鋰長(zhǎng)石均能滿足東鵬新材生產(chǎn)需求。Bikita礦現(xiàn)有產(chǎn)能為8萬噸/年的透鋰長(zhǎng)石生產(chǎn)線（Li2O 4.3%-4.5%）。
公司與澳大利亞PSC公司簽署協(xié)議認(rèn)購PSC增發(fā)股份并獲得其津巴布韋Arcadia鋰礦項(xiàng)目部分產(chǎn)品的包銷權(quán)，公司將在項(xiàng)目投產(chǎn)后7年包銷總量為28萬噸鋰輝石精礦（Li2O 6%）和78.4萬噸透鋰長(zhǎng)石精礦（Li2O 4%）。根據(jù)PSC公告的建設(shè)計(jì)劃，津巴布韋Arcadia鋰礦項(xiàng)目預(yù)計(jì)2019年6月投產(chǎn)。包銷該項(xiàng)目的鋰精礦將優(yōu)先用于東鵬新材新項(xiàng)目。同時(shí)公司也在積極尋找其他優(yōu)質(zhì)的鋰礦資源。
8、東鵬新材在透鋰長(zhǎng)石或鋰輝石提鋰方面有哪些技術(shù)儲(chǔ)備和歷史實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。這些經(jīng)驗(yàn)?zāi)芊駥?duì)其新生產(chǎn)線的投放有保障，生產(chǎn)成本會(huì)是多少
答：東鵬新材擁有以透鋰長(zhǎng)石提鋰的核心技術(shù)，2016年東鵬新材曾以委托加工的方式以透鋰長(zhǎng)石批量生產(chǎn)過氫氧化鋰，產(chǎn)品品質(zhì)比較穩(wěn)定，生產(chǎn)成本低于市場(chǎng)平均水平。東鵬新材新建生產(chǎn)線可同時(shí)使用透鋰長(zhǎng)石和鋰輝石為原料。
9、東鵬新材產(chǎn)品的主要客戶情況
答：作為全國(guó)主要的氟化鋰生產(chǎn)企業(yè)之一以及全球銫銣鹽三大廠商之一，東鵬新材以產(chǎn)品的穩(wěn)定性和高端性，積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶，與客戶均保持了長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系。
東鵬新材是日本森田氟化鋰主要供應(yīng)商，從而進(jìn)入特斯拉供應(yīng)體系；是日本住友、德國(guó)巴斯夫、美國(guó)杜邦等世界五百強(qiáng)企業(yè)的銫鹽供應(yīng)商；為必康股份、天際股份、金牛電源等國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰和電解液龍頭企業(yè)提供氟化鋰產(chǎn)品。
10、東鵬新材在銣銫鹽的成長(zhǎng)空間，成長(zhǎng)的主要來源
答：目前全球主要銫鹽生產(chǎn)廠商為美國(guó)卡博特和雅寶及東鵬新材。
銣銫鹽業(yè)務(wù)近幾年來由于環(huán)保和性能上的優(yōu)勢(shì)，在催化劑領(lǐng)域得到更多青睞，同時(shí)也在電子器件、軍工、特種化學(xué)、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域得到應(yīng)用，甲酸銫主要用于高溫高壓石油鉆井和完井液，下游市場(chǎng)的逐漸擴(kuò)大將成為銣銫鹽增長(zhǎng)主要來源。
銣銫鹽全球市場(chǎng)每年有20%的增長(zhǎng)。銣銫鹽市場(chǎng)目前還是賣方市場(chǎng)，市場(chǎng)需求很大，但是供應(yīng)有限。且銫銣鹽市場(chǎng)是一個(gè)高技術(shù)壁壘且供應(yīng)商集中度較高的市場(chǎng)，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，預(yù)計(jì)銫銣鹽的價(jià)格將穩(wěn)中有升。東鵬新材是我國(guó)規(guī)模最大的銣銫鹽供應(yīng)商，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如果市場(chǎng)環(huán)境未發(fā)生重大不利變化，銣銫鹽的銷售應(yīng)該可以與生產(chǎn)同步增長(zhǎng)。
11、公司在銣銫鹽這塊的原材料保障度如何，如果公司產(chǎn)銷量提升，有沒有原材料的保障？
答：主要原材料銫榴石來源于津巴布韋Bikita礦，東鵬新材的現(xiàn)有股東與津巴布韋Bikita礦有著十年以上的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作，在過去數(shù)年原材料提供穩(wěn)定，足以保障生產(chǎn)需求。
12、公司的國(guó)際工程業(yè)務(wù)
答：公司已簽署3個(gè)重大國(guó)際工程業(yè)務(wù)合同，分別是：1、贊比亞盧薩卡西醫(yī)院工程測(cè)量、工程勘察和建設(shè)工程施工總承包合同，合同金額2.2億美元；2、贊比亞陸軍第七團(tuán)級(jí)軍營(yíng)及地區(qū)總部融資、設(shè)計(jì)及建設(shè)項(xiàng)目合同，合同金額2.47億美元；3、贊比亞全國(guó)便民市場(chǎng)和客運(yùn)站設(shè)計(jì)和施工建設(shè)合同，合同金額2.43億美元。三個(gè)合同的業(yè)主方均是贊比亞共和國(guó)的行政機(jī)構(gòu)，分別是贊比亞衛(wèi)生部、國(guó)防部和地方政府部。軍營(yíng)項(xiàng)目有望在2018年實(shí)施。
13、公司如何評(píng)價(jià)當(dāng)前與未來鋰的供需前景，公司如何看待中期和長(zhǎng)期的鋰價(jià)
答：由于新能源汽車為國(guó)家主推的新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家近幾年發(fā)布了多項(xiàng)政策來促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的健康發(fā)展，該趨勢(shì)在未來幾年內(nèi)不會(huì)變化，因此未來鋰供需前景看好。隨著上游資源和下游生產(chǎn)能力及需求的逐步匹配，中長(zhǎng)期來看，鋰價(jià)格應(yīng)會(huì)保持平穩(wěn)。
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