繼簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，方正電機(jī)(002196)獲卓越汽車(chē)與一致行動(dòng)人舉牌，后者計(jì)劃未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持，背后中車(chē)系身影也閃現(xiàn)資本市場(chǎng)。
正式舉牌
在一致行動(dòng)人的助力下，卓越汽車(chē)本次增持達(dá)到舉牌紅線的成本并不高。
據(jù)披露，6月26日，卓越汽車(chē)通過(guò)大宗交易的方式累計(jì)增持方正電機(jī)無(wú)限售條件流通股343.47萬(wàn)股，占上市公司總股本的0.73%，按照增持均價(jià)6.86元/股計(jì)算，本次卓越汽車(chē)增持斥資約合2356萬(wàn)元。
當(dāng)天大宗交易信息也顯示成交了上述等額股份，買(mǎi)方為華泰證券上海武定路證券營(yíng)業(yè)部，賣(mài)方為中信證券北京總部證券營(yíng)業(yè)部，成交價(jià)相對(duì)收盤(pán)價(jià)折價(jià)約7%。
本次權(quán)益變動(dòng)后，卓越汽車(chē)與一致行動(dòng)人中振漢江裝備科技有限公司（簡(jiǎn)稱“漢江裝備”）合計(jì)持有方正電機(jī)5%的股份比例。
對(duì)于本次增持，卓越汽車(chē)表示，主要是看好上市公司未來(lái)發(fā)展前景及結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展的需求；未來(lái)12個(gè)月內(nèi)還將通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等其他合法方式增加其在上市公司中擁有權(quán)益的股份。
工商資料顯示，卓越汽車(chē)成立于2018年9月,注冊(cè)資本5.1億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括汽車(chē)及零部件設(shè)計(jì)、研發(fā)、組裝,模型設(shè)計(jì),新能源專用車(chē)、物流用車(chē)、特種車(chē)輛及零部件、機(jī)電產(chǎn)品制造、銷(xiāo)售、組裝及維修，金屬材料、有色金屬、五金交電的批發(fā)、零售，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
此前，舉牌方已經(jīng)與上市公司控股股東、實(shí)際控制人張敏達(dá)成了股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議。6月19日，方正電機(jī)與卓越汽車(chē)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，擬通過(guò)受讓上市公司股份、取得表決權(quán)等方式取得上市公司的控制權(quán)，并且已提前向上市公司支付了5000萬(wàn)元意向金。
證券時(shí)報(bào)記者注意到，目前方正電機(jī)總市值30億元，張敏持股15.68%股份，但所持股份處于高比例質(zhì)押。截至5月21日，張敏累計(jì)質(zhì)押公司股份占所持股份比例高達(dá)99.91%。
中車(chē)系提前入駐
作為卓越汽車(chē)一致行動(dòng)人，漢江裝備2月21日通過(guò)認(rèn)購(gòu)方正電機(jī)非公開(kāi)發(fā)行股份，斥資9400萬(wàn)元持有4.27%股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)低于本次卓越汽車(chē)增持成本均價(jià)，也可以說(shuō)提前入駐上市公司。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，漢江裝備從事磁浮電車(chē)、智軌車(chē)、有軌電車(chē)等城市交通車(chē)輛研發(fā)、制造、銷(xiāo)售 及維保架修等業(yè)務(wù)，控股股東為襄陽(yáng)中車(chē)綠脈漢江產(chǎn)業(yè)投資中心；卓越汽車(chē)的控股股東德清中車(chē)綠脈新能源投資中心，雙方控股股東均由同一基金管理人上海中車(chē)綠脈股權(quán)投資基金管理有限公司管理；同時(shí)，人事方面，卓越汽車(chē)的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理丁剛同時(shí)在漢江裝備擔(dān)任董事兼總經(jīng)理，從而卓越汽車(chē)與漢江裝備構(gòu)成一致行動(dòng)人。
進(jìn)一步從股權(quán)關(guān)系來(lái)看，卓越汽車(chē)的股東向上穿透可至中車(chē)集團(tuán)，通過(guò)中車(chē)產(chǎn)業(yè)投資以及下屬中車(chē)城市交通公司，持有卓越汽車(chē)控股股東德清中車(chē)綠脈新能源投資中心10%股份。據(jù)披露，漢江裝備是作為普通投資人，由瑞信方正證券推薦成為上市公司非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)方，但當(dāng)時(shí)并未透露過(guò)入駐上市公司后的戰(zhàn)略計(jì)劃。
另一方面，方正電機(jī)早年主營(yíng)縫紉機(jī)馬達(dá)，近年來(lái)通過(guò)大舉并購(gòu)向新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局，業(yè)績(jī)不佳。年報(bào)顯示，2018年上市公司凈利潤(rùn)虧損4.4億元；今年一季度公司凈利潤(rùn)同比下降。
今年2月份方正電機(jī)完成的非公開(kāi)發(fā)行募資，計(jì)劃投入建設(shè)年產(chǎn)35萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)及電驅(qū)動(dòng)集成系統(tǒng)項(xiàng)目、新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與節(jié)能電機(jī)研究院，但募資完成后又迅速將擬使用募資金額從4.11億元調(diào)減至1.36億元，具體原因并未說(shuō)明。在5月份2018年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，公司董事長(zhǎng)張敏表示，2019年公司將持續(xù)在新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和電機(jī)上增加投入，并重點(diǎn)做好募集資金項(xiàng)目的推進(jìn)。
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