3月26日，財(cái)政部官方網(wǎng)站公布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2019〕138號(hào)）。至此，在經(jīng)過(guò)多輪熱議后，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整方案終于落定，為了保證新政的平穩(wěn)過(guò)渡，本次補(bǔ)貼政策設(shè)置了3個(gè)月的過(guò)渡期。當(dāng)下行業(yè)正處于退補(bǔ)政策過(guò)渡期的中期，行業(yè)已經(jīng)逐漸吸收退補(bǔ)政策的影響，過(guò)渡期將于6月25日結(jié)束，在那之后的電池行業(yè)及新能源汽車(chē)行業(yè)都有哪些變化？
新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量
4月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成10.2萬(wàn)輛和9.7萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)25.0%和18.1%。前四個(gè)月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成36.8萬(wàn)輛和36.0萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)58.5%和59.8%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成28.6萬(wàn)輛和27.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)66.1%和65.2%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成8.1萬(wàn)輛和8.2萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)36.3%和43.7%。實(shí)際上，4月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量環(huán)比都出現(xiàn)下跌。新能源補(bǔ)貼發(fā)布后的首月即出現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)量同時(shí)下滑的情況，相比于2018年，新能源汽車(chē)“搶裝”的時(shí)間已經(jīng)提前。
據(jù)車(chē)企向SMM表示，由于行業(yè)對(duì)于2019年補(bǔ)貼政策的退坡幅度自去年就表現(xiàn)出悲觀，且當(dāng)時(shí)行業(yè)預(yù)計(jì)新能源補(bǔ)貼政策將會(huì)在年初就進(jìn)行發(fā)布，所以車(chē)企“搶裝”的行為也從去年年底開(kāi)始出現(xiàn)。考慮到生產(chǎn)時(shí)間的間隔，4月的裝機(jī)電池多為去年年底和今年年初生產(chǎn)的電池，這也意味著近期動(dòng)力電池在為補(bǔ)貼結(jié)束后做準(zhǔn)備。
據(jù)SMM了解，進(jìn)入第二季度以來(lái)，龍頭動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)工率能實(shí)現(xiàn)75%甚至80%以上，這其中仍以生產(chǎn)三元電池為主。消費(fèi)類(lèi)電池方面，年初以來(lái)受到新能源補(bǔ)貼退坡的影響，大量動(dòng)力電池產(chǎn)能涌入消費(fèi)類(lèi)電池市場(chǎng)，以圓柱電池產(chǎn)能為主。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者驟增，使得非傳統(tǒng)3C電池自年初以來(lái)價(jià)格一路下滑，其中以競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)最為甚。
動(dòng)力電池裝機(jī)量
5月上旬公布了4月動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)。4月我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝車(chē)量共計(jì)5.4GWh，同比增長(zhǎng)45.8%，環(huán)比小幅增長(zhǎng)6.28%。其中，三元電池裝機(jī)量為3.8GWh，同比增長(zhǎng)67.9%，環(huán)比下滑3.3%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為1.6GWh，同比增長(zhǎng)15.3%，環(huán)比增長(zhǎng)53.3%；錳酸鋰電池裝機(jī)量為31.3MWh，同比大降56.8%；鈦酸鋰電池裝機(jī)量為5.2MWh。
近期動(dòng)力電池廠(chǎng)向SMM表示，目前行業(yè)集中度明顯提升，近兩月動(dòng)力電池市場(chǎng)的增量主要來(lái)自于龍頭電池廠(chǎng)。第二季度為傳統(tǒng)消費(fèi)類(lèi)電池行業(yè)的旺季，盡管近期正處于新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡過(guò)渡期，但由于動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，中小企業(yè)資金鏈?zhǔn)艿捷^大壓力，部分動(dòng)力電池企業(yè)轉(zhuǎn)向電動(dòng)自行車(chē)及電動(dòng)工具等小動(dòng)力市場(chǎng)，因此在正極材料市場(chǎng)上，市場(chǎng)參與者的增加導(dǎo)致錳酸鋰材料市場(chǎng)價(jià)格受到降價(jià)沖擊。
動(dòng)力電池產(chǎn)量
4月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)7.3GWh，環(huán)比下降10.9％。其中三元電池產(chǎn)量4.3GWh，環(huán)比下降21.4％，占總產(chǎn)量比59.0％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量2.8GWh，環(huán)比增長(zhǎng)12.0％，占總產(chǎn)量比38.2％。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，4月三元材料產(chǎn)量為18880噸，環(huán)比上漲16.2%；磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量為7910噸，環(huán)比上漲22.4%。
據(jù)動(dòng)力電池大廠(chǎng)向SMM表示，進(jìn)入5月之后，各類(lèi)型電池開(kāi)工率都有所提升，其中三元電池的開(kāi)工率比磷酸鐵鋰電池高出10%左右。盡管磷酸鐵鋰電池在低里程乘用車(chē)、新能源專(zhuān)用車(chē)等應(yīng)用場(chǎng)景的滲透率增加，不能否認(rèn)三元電池仍是未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)上的主流。另一方面，由于補(bǔ)貼新政進(jìn)一步退坡，技術(shù)與應(yīng)用場(chǎng)景等瓶頸，動(dòng)力圓柱電池自年初以來(lái)產(chǎn)量逐步縮減，并大量轉(zhuǎn)移至消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)上的主要裝機(jī)形狀以方形為主，軟包次之。
電池原料市場(chǎng)相關(guān)行情
電解鈷
外媒價(jià)格大幅下滑，內(nèi)外電鈷價(jià)差收窄。當(dāng)前市場(chǎng)信心低迷，下游采購(gòu)極力壓價(jià)，鈷鹽價(jià)格持續(xù)下滑，對(duì)電解鈷持續(xù)貼水，預(yù)計(jì)后市鹽類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)拖拽金屬價(jià)格，內(nèi)外價(jià)差逐漸修復(fù)。
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