金龍汽車（600686）公告，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.21億股，募資不超17.1億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于收購(gòu)金龍聯(lián)合25%股權(quán)項(xiàng)目、智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用開發(fā)項(xiàng)目、新能源實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造項(xiàng)目、新能源汽車核心零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新能源前瞻性技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。公司控股股東福汽集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份比例下限35%。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
本次募集資金的使用計(jì)劃
收購(gòu)金龍聯(lián)合25%股權(quán)項(xiàng)目
為進(jìn)一步提高金龍汽車對(duì)子公司的決策效率，提高歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，公司擬使用本次發(fā)行的募集資金中 77,500.00 萬(wàn)元收購(gòu)創(chuàng)興國(guó)際持有的金龍聯(lián)合 25%股權(quán)。本次交易完成后，金龍汽車直接持有金龍聯(lián)合股權(quán)比例合計(jì)為76%，并通過(guò)全資子公司創(chuàng)程環(huán)保間接持有金龍聯(lián)合 24%股權(quán)，金龍汽車可控制金龍聯(lián)合 100%的股權(quán)。
目前金龍汽車內(nèi)部下屬整車企業(yè)共三家，分別為金龍聯(lián)合、金龍旅行車和蘇州金龍。由于各少數(shù)股東存在，三家子公司之間經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)性有限，研發(fā)、采購(gòu)和銷售尚未協(xié)同以形成良好規(guī)模效應(yīng)。本次收購(gòu)后，金龍汽車將通過(guò)金龍聯(lián)合這一整車平臺(tái)，提升三家子公司間協(xié)同效應(yīng)、強(qiáng)化金龍汽車的龍頭地位、優(yōu)化資源配置效率。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用開發(fā)項(xiàng)目
本項(xiàng)目擬開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研發(fā)測(cè)試工作，研究?jī)?nèi)容包括智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛平臺(tái)涵蓋智能網(wǎng)聯(lián)微循環(huán)純電動(dòng)客車、無(wú)人駕駛純電動(dòng)園區(qū)車、高級(jí)自動(dòng)駕駛純電動(dòng)客車、高級(jí)自動(dòng)駕駛純電動(dòng)鉸接客車系列平臺(tái)的研發(fā)；軟硬件系統(tǒng)研發(fā)包含汽車電子化控制系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛軟硬件平臺(tái)、云端服務(wù)平臺(tái)等。
新能源實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造項(xiàng)目
本項(xiàng)目包括金龍旅行車新能源實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“金龍旅行車實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目”）和蘇州金龍新能源實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“蘇州金龍實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目”）兩個(gè)子項(xiàng)目，主要用于金龍旅行車及蘇州金龍新能源實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)，這些試驗(yàn)室主要用于完成公司在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中研究性試驗(yàn)、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的公告法規(guī)性試驗(yàn)和出口車型的認(rèn)證型試驗(yàn)。
新能源汽車核心零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
本項(xiàng)目分成新能源汽車驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“電機(jī)電控項(xiàng)目”）和新能源汽車動(dòng)力電池PACK研發(fā)及生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“電池PACK項(xiàng)目”）兩個(gè)子項(xiàng)目。
公司擬通過(guò)此次“新能源汽車核心零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，建設(shè)電池PACK實(shí)驗(yàn)室研發(fā)生產(chǎn)基地，通過(guò)加大電池PACK的研發(fā)力度和產(chǎn)能投入，提高驅(qū)動(dòng)效率，實(shí)現(xiàn)電能充分釋放；同時(shí)，實(shí)現(xiàn)電機(jī)、電控產(chǎn)品的大批量生產(chǎn)和技術(shù)水平的升級(jí)，實(shí)現(xiàn)滿足金龍汽車整車配套需求，從而確保和提高其新能源客車的性能和技術(shù)水平，使技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)盈利水平。
新能源前瞻性技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目
項(xiàng)目主要用于公司新能源前瞻性技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)，主要建設(shè)內(nèi)容包括氫燃料電池產(chǎn)品平臺(tái)、輕量化技術(shù)平臺(tái)、分布式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)平臺(tái)等新能源汽車前瞻性技術(shù)。
金龍汽車表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)完成并達(dá)產(chǎn)后，上市公司的下屬子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、主要產(chǎn)品中高端產(chǎn)品比例提升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到豐富，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
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