自今年4月15日停牌以來，足足等了五個(gè)多星期的時(shí)間，宇通客車終于在5月22日復(fù)牌，并且公布了資產(chǎn)注入的消息。
根據(jù)宇通客車發(fā)布的相關(guān)公告顯示，其擬采取發(fā)行股份加支付現(xiàn)金的方式，購買大股東宇通集團(tuán)、猛獅客車（宇通集團(tuán)全資子公司）合計(jì)持有的鄭州精益達(dá)汽車零部件有限公司（下稱精益達(dá)）100%股權(quán)，本次交易作價(jià)約42.6億元。
其中，宇通客車擬以發(fā)行股份方式購買精益達(dá)85%股權(quán)，以支付現(xiàn)金方式購買剩余15%股權(quán)。
據(jù)公告顯示，宇通集團(tuán)持有精益達(dá)71.84%股權(quán)，猛獅客車持股比例為28.16%。宇通客車將分別按照宇通集團(tuán)、猛獅客車各自持有精益達(dá)股權(quán)的比例，向二者各發(fā)行股份約16177.1萬股和6341.56萬股，并分別支付現(xiàn)金約4.59億元和1.8億元，以購買標(biāo)的資產(chǎn)。
據(jù)記者了解，精益達(dá)主營業(yè)務(wù)為汽車零部件的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為車橋、懸架、線束、吸塑件、艙門等，是汽車零部件行業(yè)具有創(chuàng)新能力的專業(yè)供應(yīng)商。目前，精益達(dá)已建立底盤零部件、電氣、電子、化工等七個(gè)業(yè)務(wù)事業(yè)部板塊，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷古巴、俄羅斯、伊朗、沙特等地。
至于為何收購精益達(dá)，宇通客車給出的解釋為，本次重組緣于其在2012年實(shí)施配股時(shí)，作為規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的措施之一，宇通集團(tuán)承諾在2014年年底前完成客車零部件業(yè)務(wù)的整合并注入宇通客車。
而通過本次重組，宇通集團(tuán)和猛獅客車將精益達(dá)100%股權(quán)注入宇通客車，精益達(dá)將成為宇通客車的全資子公司，其所有業(yè)務(wù)將納入宇通客車合并范圍，宇通客車與宇通集團(tuán)及其下屬公司的關(guān)聯(lián)交易將大幅減少。
其實(shí)，精益達(dá)與其控股子公司科林空調(diào)一直與宇通客車存在大量的關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)后者在今年3月下旬發(fā)布的關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告顯示，宇通客車在關(guān)聯(lián)采購、材料銷售、整車銷售以及提供勞務(wù)等方面，與上述兩公司存在關(guān)聯(lián)交易。
數(shù)據(jù)顯示，2013年，宇通客車的關(guān)聯(lián)采購交易額約為31.37億元，其中上述兩家公司共計(jì)31.06億元，占比99%。而2014年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)采購為39.89億元，上述兩家合計(jì)為39.6億，占比99.27%。
而在材料銷售方面，上述兩家公司在宇通客車關(guān)聯(lián)交易的額度中，占比也超過了70%。
收購對(duì)象精益達(dá)增值近5倍
宇通客車獲得資產(chǎn)注入之所以引起極大關(guān)注，除了減少關(guān)聯(lián)交易的目的外，更在于其開出的42.6億元的驚人價(jià)碼。
精益達(dá)這家成立于2009年末的公司，成立時(shí)注冊(cè)資金為1億元，宇通集團(tuán)與猛獅客車的股權(quán)占比分別為50.72%、49.28%。
隨后，精益達(dá)分別于2011年2月、2012年12月以及2014年4月經(jīng)歷了3次增資，精益達(dá)的注冊(cè)資本也隨之變更為5.27億元。
根據(jù)公告顯示，目前精益達(dá)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。根據(jù)精益達(dá)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年4月末，其資產(chǎn)總額為21.74億元，凈資產(chǎn)為7.53億元。
而宇通客車按照其預(yù)估值42.6億元完成交易，這也就意味其增值率達(dá)到了465.65%，增值近5倍。
對(duì)此，記者聯(lián)系了宇通客車證券部門，但其工作人員告訴記者，相關(guān)人士在外出差，需要到下周才能回復(fù)記者的采訪。
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