5月8日，璞泰來（603659）召開投資者說明會，公司董事長梁豐，董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)韓鐘偉，超業(yè)精密董事、副總經(jīng)理林萬盛，獨立財務(wù)顧問東興證券股份有限公司鄒成鳳出席投資者說明會并就公司終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進行溝通和交流。
梁豐表示，璞泰來負極材料業(yè)務(wù)在全球高端市場份額領(lǐng)先；自動化涂布設(shè)備國內(nèi)市場份額領(lǐng)先；公司子公司卓高是國內(nèi)最大的獨立隔膜涂覆加工商。2018年公司將從集團戰(zhàn)略規(guī)劃角度出發(fā)，布局產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和加工能力不足之處，提高產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。重點推進募投的溧陽園區(qū)、江西奉新工業(yè)園區(qū)和利用自有資金的內(nèi)蒙卓資園區(qū)等配套生產(chǎn)基地和產(chǎn)能建設(shè)計劃，進一步提升產(chǎn)業(yè)聚集和協(xié)同。同時加大高性價比負極材料、高端涂布機、高端鋁塑膜和動力電池鋼塑膜的研發(fā)和推廣，拓展鋰電設(shè)備產(chǎn)品類別，推廣涂覆隔膜領(lǐng)域新工藝和新產(chǎn)品，鞏固高端市場。
璞泰來致力于發(fā)展成為市場提供持續(xù)的高性價比的產(chǎn)品和服務(wù)，成為技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品優(yōu)秀、管理規(guī)范的新能源鋰離子電池整體解決方案的世界一流企業(yè)。梁豐稱，接下來，公司將補足產(chǎn)業(yè)鏈短板，實現(xiàn)同步有機穩(wěn)步增長；加大產(chǎn)品研發(fā)力度，提高與核心客戶的研發(fā)合作，定向精準配合客戶市場需求。計劃未來三年形成長期的技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)能力，從而使公司的綜合競爭力得以全面提高，成為鋰離子電池領(lǐng)域的材料、工藝和設(shè)備的綜合解決方案提供商。
以下為相關(guān)問題及回復整理如下：
1.問：請問梁董事長，公司在鋰電池的子行業(yè)里都處于什么地位？今后市場中如何保障公司的領(lǐng)先地位？公司未來發(fā)展戰(zhàn)略是什么？
答：公司負極材料業(yè)務(wù)在全球高端市場份額領(lǐng)先；自動化涂布設(shè)備國內(nèi)市場份額領(lǐng)先；本公司子公司卓高是國內(nèi)最大的獨立隔膜涂覆加工商。
2.問：請問梁總，您對自己在本次收購中的對標的物的選擇方面所表現(xiàn)出來的大觀局，自認可以打多少分。再請問梁總，您覺得對本次對長時間持股的二級市場投資者負責嗎？對此，您又自認可以打多少分？您對廣大二級市場的投資者沒有什么更好的補償措施。態(tài)度第一，做為專業(yè)投資者，我們很想知道對此梁總的態(tài)度。
答：作為上市公司股東應(yīng)該立足企業(yè)的長期價值與發(fā)展，本次資產(chǎn)重組是我們基于標的資產(chǎn)與上市公司在產(chǎn)品、業(yè)務(wù)模式與團隊的良好協(xié)同性而啟動的。資產(chǎn)重組存在不確定性，上市公司已充分履行信息披露義務(wù)。如果您是一位專業(yè)投資者，應(yīng)該能理解我們提升股東價值的初衷。
3.問：公司一系列增長與外延并購，越來越向平臺型發(fā)展，那接下來公司的重心是培育當前，還是繼續(xù)外延并購？
答：公司在設(shè)備業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍將主要布局鋰電池涂布機和膜涂布機，同時公司自身也正在開展分散、注液、補鋰、分切等設(shè)備的研發(fā)和市場推廣，并逐步推進和主要客戶建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司將在合適的時機和條件下積極尋求與在鋰電設(shè)備領(lǐng)域具有核心競爭力的企業(yè)，通過并購等合作方式延伸公司設(shè)備業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升公司在設(shè)備領(lǐng)域的綜合競爭力和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。
內(nèi)部培養(yǎng)和外延并購并無固定模式，公司未來發(fā)展還是主要依靠自身力量獨立發(fā)展，但如有合適機會能整合技術(shù)、團隊、資源等，公司在適當?shù)臅r間還是會以適當?shù)姆绞匠浞掷煤桶盐铡?/p>
4.問：員工持股計劃第一期什么時候落實？
答：受資管新規(guī)影響，本次員工持股計劃的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，公司已發(fā)布相關(guān)公告，請投資者予以關(guān)注。第一期員工持股計劃正有序落實與成立中，產(chǎn)品設(shè)立時會發(fā)布相關(guān)公告，屆時請投資者關(guān)注上市公司相關(guān)公告。
5.問：本次收購終止，是否會對公司的業(yè)績造成影響？
答：本次終止上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。未來，公司將繼續(xù)圍繞既定的戰(zhàn)略目標有序展開各項經(jīng)營管理工作，在合適的時機與條件下積極通過內(nèi)生和外延發(fā)展相結(jié)合的方式尋求更多的發(fā)展機會。
6.問：超業(yè)精密未來業(yè)績增長主要依賴哪些因素？
答：公司未來業(yè)績增長主要依賴以下因素：1.繼續(xù)做精做強現(xiàn)有產(chǎn)品，加大研發(fā)力度，保持行業(yè)領(lǐng)先地位；2.擴大品牌影響力，推進和普及中段整段設(shè)備的市場應(yīng)用；3.積極尋找并進產(chǎn)業(yè)新業(yè)務(wù)的機會，進一步拓展設(shè)備產(chǎn)品內(nèi)容，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模；4.期望能與璞泰來這樣的在上游關(guān)鍵設(shè)備和材料領(lǐng)域具有技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)深度合作，在技術(shù)、渠道、產(chǎn)業(yè)鏈、資本多方面發(fā)揮互補和協(xié)同，有利于實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
7.問：寧德時代上市對貴公司有何影響？
答：寧德時代作為全球動力電池領(lǐng)先生產(chǎn)商之一，是本公司最重要客戶之一，我們對寧德時代上市同樣充滿期待，本公司將積極配合客戶技術(shù)工藝及市場發(fā)展需求，充分捕捉與分享動力及儲能市場發(fā)展的機遇。
8.問：2018年公司主要經(jīng)營計劃？
答：（1）生產(chǎn)基地及產(chǎn)能建設(shè)計劃：2018年公司將從集團戰(zhàn)略規(guī)劃角度出發(fā)，布局產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和加工能力不足之處，提高產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。重點推進募投的溧陽園區(qū)、江西奉新工業(yè)園區(qū)、和利用自有資金的內(nèi)蒙卓資園區(qū)等配套生產(chǎn)基地和產(chǎn)能建設(shè)計劃，進一步提升產(chǎn)業(yè)聚集和協(xié)同。
（2）產(chǎn)品研發(fā)、推廣計劃：加大高性價比負極材料、高端涂布機、高端鋁塑膜和動力電池鋼塑膜的研發(fā)和推廣，拓展鋰電設(shè)備產(chǎn)品類別，推廣涂覆隔膜領(lǐng)域新工藝和新產(chǎn)品，鞏固高端市場。
（3）市場開發(fā)和客戶拓展計劃：穩(wěn)步推進公司的技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)，在鞏固和優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品客戶的基礎(chǔ)上，加快對于新興的儲能應(yīng)用和動力電池的推廣；在鞏固和開發(fā)國內(nèi)客戶的基礎(chǔ)上，積極擴大國際客戶的份額。
（4）企業(yè)管理：通過規(guī)模效應(yīng)和管理提升降低企業(yè)運營成本；持續(xù)貫徹自上而下的人才發(fā)展戰(zhàn)略，為公司長期持續(xù)快速發(fā)展提供必須的技術(shù)人才和管理人才保障，進一步提高公司的核心競爭力。
9.問：之前看到公司有在剛果招聘員工的新聞，請問公司有計劃發(fā)展鈷礦貿(mào)易么？
答：璞泰來上市公司目前沒有計劃發(fā)展鈷礦貿(mào)易業(yè)務(wù)的計劃。
10.問：公司今年中報預期能達到什么樣的產(chǎn)值？
答：公司于2018年4月24日公布了2018年第一季度報告。2018年一季度公司實現(xiàn)收入5.73億元，同比增長41.8%；實現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤1.28億元，同比增長61%。2018年公司將從集團戰(zhàn)略規(guī)劃角度出發(fā)，布局產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和加工能力不足之處，提高產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，重點推進募投的溧陽園區(qū)、江西奉新工業(yè)園區(qū)、和利用自有資金建設(shè)的內(nèi)蒙卓資園區(qū)等配套生產(chǎn)基地和產(chǎn)能建設(shè)。我們預計公司2018年全年的產(chǎn)值將保持持續(xù)穩(wěn)健增長。
11.問：梁總，您好，請問公司未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略及目標是什么？謝謝！
答：（1）公司發(fā)展戰(zhàn)略：為市場提供持續(xù)的高性價比的產(chǎn)品和服務(wù)，成為技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品優(yōu)秀、管理規(guī)范的新能源鋰離子電池整體解決方案的世界一流企業(yè)。具體體現(xiàn)在：A.補足產(chǎn)業(yè)鏈短板，實現(xiàn)同步有機穩(wěn)步增長；B.加大產(chǎn)品研發(fā)力度，提高與核心客戶的研發(fā)合作，定向精準配合客戶市場需求；
（2）公司未來三年的發(fā)展目標：形成長期的技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)能力，從而使公司的綜合競爭力得以全面提高，成為鋰離子電池領(lǐng)域的材料、工藝和設(shè)備的綜合解決方案提供商。
12.問：請問梁總，請問未來還有繼續(xù)收購超業(yè)的可能么？
答：公司與超業(yè)精密能夠形成較好的業(yè)務(wù)協(xié)同，本次重大資產(chǎn)重組終止后，公司可與超業(yè)精密在在技術(shù)、研發(fā)等方面開展多方位的合作。未來，公司將在超業(yè)精密業(yè)績得以較快提升和充分體現(xiàn)，且雙方能夠就整體交易方案達成一致的情況下，公司有可能會推進與超業(yè)精密重組事宜。屆時公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求履行相應(yīng)的法律程序和信息披露義務(wù)。
13.問：請問梁董公司本次重組失敗對公司以后發(fā)展有何影響，未來公司會考慮重組其它相關(guān)企業(yè)嗎？另外公司近日通過了第一期工持股提案，請問是否意味著后續(xù)會陸續(xù)出臺二期三期員工持股提案，謝謝梁董！
答：本次重組的終止不會對璞泰來后續(xù)發(fā)展產(chǎn)生影響，公司原有主業(yè)穩(wěn)健增長，各項業(yè)務(wù)布局及產(chǎn)能建設(shè)有序推進；未來公司在立足自身內(nèi)生增長的同時，將繼續(xù)利用資本市場尋求主營業(yè)務(wù)在新技術(shù)、新產(chǎn)品與新業(yè)務(wù)模式等方面延伸的機會。目前公司正有序推進第一期員工持股計劃的成立工作，員工持股計劃尚未進入操作日程。
14.問：請問是何時完成的對超業(yè)精密的財務(wù)、法律、盡調(diào)？
答：自上市公司停牌后，在征得交易對方及標的公司同意的基礎(chǔ)上，上市公司組織各中介機構(gòu)進場開始對超業(yè)精密的財務(wù)、法律等方面開展盡職調(diào)查。隨著工作的逐步推進和深入開展，2018年4月上旬基本完成對超業(yè)精密的初步盡職調(diào)查工作。
15.問：請問林總，在未來業(yè)績落地以后還會考慮與璞泰來進行重組么？
答：超業(yè)精密和璞泰來子公司新嘉拓在產(chǎn)品分布、技術(shù)人才、研發(fā)方向、客戶資源等多方面各有優(yōu)勢且互補的空間巨大，同時璞泰來作為上市公司在產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模和資本方面擁有更大的優(yōu)勢，和璞泰來進行合作將有利于雙方進一步提升其產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)企業(yè)快速穩(wěn)健的發(fā)展。如果屆時雙方的經(jīng)營業(yè)績都能繼續(xù)良性發(fā)展，且交易雙方在新的條件下能達成一致的交易條件，超業(yè)精密不排除在將來的合適時候和璞泰來重啟重組洽談的可能性。
16.問：貴公司股票從上市開板以來一直綿綿不斷地下跌，后來突然停盤，接著就是利好接踵而來讓人不得不想這是一套組合拳在出擊，可是你們公告說對標的的業(yè)績還有需要證明的地方，這是不是也太草率了，關(guān)了這么久，你們錯過了這么多利好，請問你們就是這么對我們投資者負責的么？話可以說的漂亮，但還請事做的讓投資者放心吧。
答：這位投資者希望公司有不斷利好的心情可以理解。
但重組并購事項常有一定的不確定性，我們已嚴格按照證監(jiān)會、上交所相關(guān)法律法規(guī)的要求對本次重組事項做了及時、完整的信息披露。路遙知馬力，璞泰來上市不過半年時間，我們一定會牢記“腳踏實地，不忘初心”，專心主業(yè)，用扎實的業(yè)績回報投資者。
17.問：請問本次重大資產(chǎn)重組的財務(wù)顧問是哪家單位？在停牌期間財務(wù)顧問做了哪些工作？未來，是否會繼續(xù)推動璞泰來和超業(yè)精密的合作？
財務(wù)顧問答：本次重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問為東興證券股份有限公司；在本次重大資產(chǎn)重組期間，本獨立財務(wù)顧問對標的公司開展盡職調(diào)查，分析和論證本次重組方案，對本次重大資產(chǎn)重組的可行性進行評估，重點關(guān)注重組方案、標的公司的持續(xù)經(jīng)營能力等相關(guān)工作事項，并努力促成雙方達成交易意向。
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