4月9日，剛剛撤回2020年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件的達(dá)志科技（300530）再次重啟定增計(jì)劃。
4月13日，達(dá)志科技發(fā)布公開發(fā)行股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行不超過4744.18萬(wàn)股，募集資金總額不超過9億元，其中，衡帕動(dòng)力認(rèn)購(gòu)金額不低于4億元（含本數(shù)），且不高于4.5億元（含本數(shù)）。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于鋰離子動(dòng)力電池（2.4GWh）建設(shè)項(xiàng)目、高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項(xiàng)目。
預(yù)案顯示，本次擬投建的鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目總投資金額為7.3億元，使用募集資金4.8億元，由全資子公司湖南領(lǐng)湃實(shí)施，建設(shè)周期為11個(gè)月。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將達(dá)到年產(chǎn)鋰離子電池2.4GWH的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品基于MEB平臺(tái)，主要技術(shù)路線為高鎳硅碳體系的方形鋁殼動(dòng)力電池，將應(yīng)用于新能源電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項(xiàng)目投資金額為5.6億元，擬使用募集資金4.2億元，由全資子公司蘇州領(lǐng)湃負(fù)責(zé)實(shí)施，建設(shè)周期為20個(gè)月。根據(jù)規(guī)劃，本項(xiàng)目將建成處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的動(dòng)力電池研發(fā)中心，其中包括研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、電池研發(fā)試驗(yàn)線、電池系統(tǒng)研發(fā)試驗(yàn)線和產(chǎn)品測(cè)試評(píng)價(jià)中心，以快速實(shí)現(xiàn)高性能鋰離子動(dòng)力電池的研發(fā)及量產(chǎn)工藝輸出。
據(jù)悉，達(dá)志科技目前主要業(yè)務(wù)收入以表面工程化學(xué)品業(yè)務(wù)為主，包括涂鍍添加劑業(yè)務(wù)、涂鍍中間體業(yè)務(wù)、化工貿(mào)易業(yè)務(wù)等，該細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)有限，且市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)面臨一定的挑戰(zhàn)。本次投資動(dòng)力電池項(xiàng)目，主要是為了尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
電池網(wǎng)注意到，達(dá)志科技于2020年新增拓展新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，形成了“表面工程化學(xué)品+新能源帶電池”的雙主管營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展模式。不過，由于新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)正處于發(fā)力產(chǎn)能建設(shè)和研發(fā)投入期間，未到投產(chǎn)期，去年未能給公司帶來經(jīng)濟(jì)效益。
2020年1月2日，達(dá)志科技與上海凌帕簽署了《關(guān)于四川新敏雅電池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股權(quán)贈(zèng)與協(xié)議》，達(dá)志科技無(wú)償受贈(zèng)上海凌帕持有的湖南領(lǐng)湃80%股權(quán)及四川領(lǐng)湃80%股權(quán)，2020年2月18日，相關(guān)工商變更手續(xù)全部完成。2020年4月28日，達(dá)志科技又與上海凌帕簽署《關(guān)于四川新敏雅電池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬受讓湖南領(lǐng)湃20%股權(quán)及四川領(lǐng)湃20%股權(quán)。截至目前，湖南領(lǐng)湃、四川領(lǐng)湃股權(quán)變更手續(xù)已經(jīng)完成，上述兩家公司成為達(dá)志科技的全資子公司。
據(jù)天風(fēng)證券發(fā)布的研報(bào)，在核心技術(shù)方面，達(dá)志科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)均具有豐富的表面工程化學(xué)品行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員主要來自業(yè)界主要電池企業(yè)或國(guó)內(nèi)外知名車企；在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與產(chǎn)業(yè)基因優(yōu)勢(shì)方面，達(dá)志科技全資子公司湖南領(lǐng)湃、四川新雅敏、蘇州領(lǐng)湃新能源等的研發(fā)積累，為公司快速布局動(dòng)力電池業(yè)務(wù)提供產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；在區(qū)位優(yōu)勢(shì)方面，達(dá)志科技上下游綁定能力強(qiáng)，在傳統(tǒng)表面工程化學(xué)品方面具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)；此外，公司控股股東的股權(quán)架構(gòu)與威馬汽車存在聯(lián)系，動(dòng)力電池也與威馬汽車形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。
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