2012年下半年，蘋果公司推出IPhone5之后不久公司市值就被推至6325億美元，一躍成為歷史上市值最高的企業(yè)。而在之后數(shù)月間蘋果股價一路下滑，最新市值蒸發(fā)近2500億美元。與之同時，在蘋果供應鏈產(chǎn)業(yè)內(nèi)開始流傳“IPhone5市場需求疲軟，蘋果主動消減產(chǎn)能近半”的說法。
事實上，從元器件生產(chǎn)商到代工商，再到產(chǎn)品分銷商，國內(nèi)“蘋果概念”相關企業(yè)全部遭受此消息影響。據(jù)“蘋果概念”行業(yè)內(nèi)人士此前透露，從2013年2月開始，蘋果IPhone5的產(chǎn)量將從1400萬臺/月下調(diào)至700萬臺/月左右。
記者就此消息向蘋果供應鏈內(nèi)企業(yè)人士求證時，得到來自為蘋果公司生產(chǎn)玻璃觸屏產(chǎn)品的惠州市伯恩光學有限公司內(nèi)部人員的證實。
該人士透露，2012年內(nèi)蘋果公司產(chǎn)品近70%的玻璃觸屏都產(chǎn)自伯恩光學，IPhone5手機玻璃觸屏幾乎全部由伯恩光學供應。然而從今年2月初開始，伯恩光學為蘋果公司生產(chǎn)的該型號玻璃觸屏訂單數(shù)已經(jīng)明顯減少，月出貨量降低近一半。
據(jù)鋰電業(yè)內(nèi)人士透露，由于進入蘋果產(chǎn)品鋰電池供應鏈能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的大量訂單，同時毛利率也明顯高出同類水平，因此國內(nèi)這類鋰電企業(yè)都會騰出大部分產(chǎn)能專為蘋果供貨。“這也造成了極高的客戶結(jié)構單一的風險，眼前這種風險可能已經(jīng)成為事實。”
成也蘋果
長期以來蘋果產(chǎn)品鋰離子聚合物電池的供應商主要包括：索尼電池、Samsung SDI、LGC、ATL、力神等廠商。2012年11月，韓國三星旗下電芯廠Samsung SDI宣布退出蘋果產(chǎn)品線，由SDI空出的電芯供應量則主要轉(zhuǎn)單給ATL和天津力神。
國內(nèi)的兩大鋰電池P A C K 企業(yè)： 德賽電池(000049.SZ)和欣旺達(300207.SZ)，也通過依附ATL進入到蘋果鋰電池供應鏈中。
2012年內(nèi)，蘋果公司四個產(chǎn)品系列出貨量分別為：IPhone手機售出13576.9萬臺，IPad平板電腦售出6570萬臺，Mac筆記本售出1700.1萬臺，IPod播放器售出3239.9萬臺。據(jù)東莞新能源科技公司市場部饒輝軍透露，2012年內(nèi)，蘋果公司產(chǎn)品聚合物鋰離子電池總需求量為4.1億只，涉及總金額為35億美金。
依靠蘋果電子產(chǎn)品龐大的銷售量，國內(nèi)數(shù)家鋰電池廠商業(yè)績水漲船高的同時，產(chǎn)能也遭受蘋果產(chǎn)品過多的擠占。
另據(jù)ATL內(nèi)部人士告訴記者，2012年內(nèi)新能源科技(ATL)總營收額突破70億元人民幣，其中為蘋果供應聚合物鋰離子電芯的收入就占到60%以上。
天津力神于2009年開始為蘋果公司批量供應IPod touch用聚合物鋰離子電池，之后又為蘋果Mac筆記本提供鋰離子電池。2011年，力神成為蘋果IPad電池的主要供貨商，該年蘋果需求的4000萬塊電池由力神供應了其中50%。
2012年，天津力神公司的總產(chǎn)能已經(jīng)達到7億安時，公司的總營收額為37億元，同比增長40%。
據(jù)天津力神公司內(nèi)部人士透露，力神80%的訂單都來自蘋果、三星、LG這三家電子產(chǎn)品公司，而蘋果則為力神的總收入貢獻了50%左右。
德賽電池(000049.SZ)和欣旺達(300207.SZ)作為兩家專門從事鋰電池PACK業(yè)務的上市公司，數(shù)年來都通過ATL進入了蘋果電池PACK供應鏈，而這方面業(yè)務也在這兩家公司營收中占了極大的比例。
財報顯示，2011年ATL為德賽電池帶來9.5億元收入，占比德賽該年度總收入的42.43%；2012年上半年，ATL為德賽創(chuàng)收4.22億元，占比總收入34.28%。
“從風險控制的角度講，任何一個客戶業(yè)務占比都不能超過自己25%的營業(yè)額。”康佳手機項目經(jīng)理張博認為，國內(nèi)數(shù)家大型鋰電企業(yè)都過度依賴蘋果、三星等國際大牌手機廠商。
張博表示，此次蘋果IPhone5產(chǎn)量減半的消息傳出，肯定會在短期內(nèi)對ATL、力神等企業(yè)造成 大的壓力。“短期內(nèi)肯定會有點痛苦，但是像這類大型鋰電企業(yè)也會加快尋找新的訂單對產(chǎn)能進行補充。”
產(chǎn)能戰(zhàn)爭
隨著資本市場提前對蘋果公司的前途作出判斷，“蘋果式神話”已經(jīng)漸行漸遠。與此同時，以華為、中興、聯(lián)想、酷派、小米等為代表的國產(chǎn)手機品牌在智能機時代表現(xiàn)越加搶眼。
最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年全球10大手機廠商銷量排行中，中興、華為、聯(lián)想、TCL等紛紛名列其中。
據(jù)了解，2012年華為智能手機總出貨量為2720萬部；中興手機各類型號總銷量為6734.44萬部，其中，智能手機占比70%；聯(lián)想智能手機出貨量達到1800萬部；宇龍酷派智能手機出貨量為2000萬部。
雖然現(xiàn)在國內(nèi)智能手機行業(yè)風生水起，但并沒有帶給上游手機鋰電池供應廠商更多的利益。由于以往的過度競爭，和國產(chǎn)手機品牌長期走低端路線的原因，造成手機鋰電池行業(yè)毛利水平整體低下的現(xiàn)實局面。
“一直以來3C數(shù)碼產(chǎn)品鋰電池制造業(yè)就是在拼價格，毛利低得嚇人，甚至虧本。”深圳市比克電池公司中央研究院副總監(jiān)林建博士向記者透露，比克生產(chǎn)的軟包電池毛利僅10%左右，數(shù)款鋁殼電池甚至處于虧損。
國內(nèi)手機鋰電池企業(yè)只能選擇不斷擴充產(chǎn)能，靠“走量”實現(xiàn)勉強盈利。
“毛利率水平低是現(xiàn)在手機鋰電池行業(yè)的普遍現(xiàn)象，為了盈利只能提高產(chǎn)能，以量取勝。”林建告訴記者，目前比克電池產(chǎn)能為日產(chǎn)100萬只(包含鋁殼和軟包)，其中軟包電池的產(chǎn)能為日產(chǎn)10萬只，比克計劃軟包電池產(chǎn)能增加至日產(chǎn)20萬只。
與比克的情況一樣，寧波維科電池股份公司也正在通過擴充產(chǎn)能來得到更多的智能手機鋰電池訂單。
據(jù)寧波維科公司銷售總監(jiān)李萬臣透露，2012年內(nèi)維科為宇龍酷派供應其手機電池需求量的30%左右(含鋁殼和軟包)；為金立手機供應其需求量的近40%；另外，維科電池還為聯(lián)想、華為等其他國內(nèi)一線手機品牌供應電池。
“由于產(chǎn)能有限，我們的客戶主要就只有這幾家手機公司。”李萬臣告訴記者，寧波維科擁有日產(chǎn)20萬只手機電池的產(chǎn)能，現(xiàn)在已經(jīng)開始了新的生產(chǎn)線建設。
一邊是二、三線鋰電企業(yè)為了盈利加緊擴充產(chǎn)能，另一邊卻是一線鋰電企業(yè)為了填補蘋果訂單減少空缺出來的產(chǎn)能向國內(nèi)市場轉(zhuǎn)移，2013年國內(nèi)智能手機電池市場內(nèi)的火藥味已然漸濃。
事實上早在“IPhone5產(chǎn)量減半”消息傳出之前，“蘋果概念”鋰電大鱷們就已經(jīng)開始將眼光瞄向國產(chǎn)手機品牌。
ATL內(nèi)部人士告訴記者，從2012年上半年，ATL便開始加強與國內(nèi)一線手機企業(yè)接觸，目的正是為了增加與國產(chǎn)手機企業(yè)的合作。
“目前我們已經(jīng)為中興、華為、聯(lián)想等品牌供應手機電池，但我們也只做售價1000元以上智能機型的電池。”該人士透露，2012年內(nèi)，ATL已經(jīng)為這三家手機企業(yè)供應了10%的軟包電池。
李萬臣對ATL、力神重心朝國內(nèi)市場轉(zhuǎn)移表示擔憂：“國產(chǎn)高端手機電池市場份額會最先遭受來自這些企業(yè)的沖擊，2013年內(nèi)競爭肯定會更加激烈。”
林建則認為，國內(nèi)二、三線鋰電企業(yè)手機聚合物鋰離子電池(軟包電池)的價格一般在8元/AH左右，而像ATL、力神等一線鋰電企業(yè)的軟包電池的價格都在10元/AH以上，而且ATL、力神等蘋果供應鏈上的企業(yè)毛利率肯定高于國內(nèi)水平。“即使ATL、力神選擇國內(nèi)市場，他們也不得不承受更低的電池價格與產(chǎn)品毛利率。”
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