猛獅科技3月3日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買屠方魁等17名交易對方合計(jì)持有的華力特100%股權(quán)，同時擬向宜華集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金。交易完成后，公司將持有華力特100%股權(quán)。同時公司股票將于3月4日復(fù)牌。
根據(jù)方案，華力特100%股權(quán)交易對價(jià)暫定為6.6億元，其中以現(xiàn)金支付1239.51萬元，剩余64760.49萬元以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為27.86元/股，共計(jì)發(fā)行2324.50萬股。同時，公司擬向宜華集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金不超過21586.83萬元，發(fā)行價(jià)格為29.04元/股，共計(jì)發(fā)行743.35萬股。募集資金用于本次交易現(xiàn)金對價(jià)支付、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用支付及補(bǔ)充華力特運(yùn)營資金。
公告顯示，華力特是以智能變配電技術(shù)為核心的能源信息一體化系統(tǒng)解決方案提供商，主要為交通基礎(chǔ)設(shè)施、大型廠礦企事業(yè)單位、海外電力等領(lǐng)域提供變配電解決方案。變配電解決方案是指針對客戶變配電系統(tǒng)的特定需求提供方案咨詢、方案設(shè)計(jì)、核心產(chǎn)品的研發(fā)與制造、適配性軟件開發(fā)、一二次設(shè)備選配與采購、工程實(shí)施、培訓(xùn)與維護(hù)等一系列服務(wù)。
截至2014年末，華力特總資產(chǎn)為6.06億元，凈資產(chǎn)為2.35億元；其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.41億元和4.36億元，凈利潤分別為5360.64萬元和4833.34萬元。同時補(bǔ)償責(zé)任人承諾：華力特2015年度、2016年度和2017年度實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤分別不低于6000萬元、7800萬元和10140萬元。
猛獅科技表示，本次交易完成后，上市公司將成為行業(yè)內(nèi)同時掌握自動化核心技術(shù)、多領(lǐng)域項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)以及電力工程實(shí)施能力的少數(shù)企業(yè)之一，有利于上市公司的打造核心競爭力、增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
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