2月13日，鋰電池板塊再度發(fā)力，云天化、大港股份、天齊鋰業(yè)等個股漲停。業(yè)內(nèi)人士指出，新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，可重點關(guān)注上游部分鋰電關(guān)鍵材料和鋰電池領(lǐng)域投資機會。
特斯拉動作頻頻
為保證交付，特斯拉上海工廠已于2月10日恢復生產(chǎn)，其充電樁配套設(shè)施也在同步推進中。此外，特斯拉在中國大陸的線下門店將于2月17日起陸續(xù)復工營業(yè)。還有一個值得關(guān)注的消息是，特斯拉正在弗里蒙特建造一條試點電池生產(chǎn)線。這將是特斯拉首次生產(chǎn)自己的電池。
特斯拉建造試點電池生產(chǎn)線并不是空穴來風。2019年特斯拉就開始布局自產(chǎn)電池。2019年5月，特斯拉收購電池技術(shù)公司Maxwell；2019年10月又傳出特斯拉收購加拿大電池制造設(shè)備和工程技術(shù)公司Hibar（海霸）的消息。
特斯拉之所以頻頻牽動A股的敏感神經(jīng)，在于其2019年交出了一份靚麗的成績單。1月3日，特斯拉發(fā)布公告稱，其在2019年第四季度，共生產(chǎn)約10.5萬輛汽車，共交付約11.2萬輛汽車。2019年，特斯拉共交付36.8萬輛汽車，同比增長超50%，達成全年目標。
川財證券指出，隨著國產(chǎn)特斯拉產(chǎn)量放量，疊加2020年國內(nèi)新能源汽車補貼政策將保持相對穩(wěn)定，國內(nèi)整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望回暖。作為上游原材料的鋰、鈷需求增加。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈迎來機會
鋰電池行業(yè)有望受益于新能源汽車發(fā)展，尤其是隨著特斯拉國產(chǎn)化的推進，相關(guān)公司都將迎來發(fā)展機會。
特斯拉上海工廠國產(chǎn)化率將穩(wěn)步提升。特斯拉方面表示，首批交付車主的國產(chǎn)Model 3國產(chǎn)化率為30%，到2020年年中將達到70%，年底將達到100%。
華鑫證券指出，隨著特斯拉產(chǎn)能的逐步釋放，其國產(chǎn)化帶來的國內(nèi)相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)鏈機遇將最具確定性，尤其在整車價值量中占比較高的動力電池、汽車電子及熱管理等環(huán)節(jié)，涉及相關(guān)領(lǐng)域的核心標的和潛在供應(yīng)商有望迎來全新的成長空間。
中原證券指出，從中長期而言，新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，建議重點關(guān)注上游部分鋰電關(guān)鍵材料和鋰電池領(lǐng)域投資機會。
具體來看，中信建投證券十分看好與鋰電池相關(guān)的氫氧化鋰。其指出，碳酸鋰和氫氧化鋰是最重要的兩種鋰鹽，碳酸鋰主要用于生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池和低鎳三元電池，氫氧化鋰主要用于生產(chǎn)高鎳三元電池。高鎳三元電池是未來新能源汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，海外車企主要以高鎳路線為主，未來氫氧化鋰需求將保持較快增長。
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