12月電池級(jí)碳酸鋰月均價(jià)為236,478元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)20%；月初，碳酸鋰價(jià)格上行加速。下游廠家備貨情緒較為濃重，采購(gòu)價(jià)格一路攀升至最高22.5萬(wàn)元/噸。冶煉廠報(bào)價(jià)上行至21-23萬(wàn)元/噸之間，其中頭部大廠采取跟漲策略，報(bào)價(jià)對(duì)長(zhǎng)期合作大客戶有所優(yōu)惠。月中，碳酸鋰價(jià)格上行加速。電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)上行至23-24.5萬(wàn)元/噸，由于年底備貨情緒愈加嚴(yán)重，近期采購(gòu)量略有增加。月末，青海地區(qū)部分企業(yè)停止簽單，計(jì)劃將于1月開始陸續(xù)出貨，報(bào)價(jià)零星。貿(mào)易商小部分工業(yè)級(jí)成交價(jià)格上行至23萬(wàn)元/噸。四川及江西地區(qū)少量簽單，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)上漲至24-28萬(wàn)元/噸不等。臨近年底，上游資金回籠需求高，下游備貨情緒重，價(jià)格上漲速度較快。截止1月中，SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上行至33.8-34.6萬(wàn)元/噸，SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格上行至32-32.8萬(wàn)元/噸，SMM電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格上行至28.2-29.1萬(wàn)元/噸。電碳方面，主流頭部企業(yè)幾無報(bào)價(jià)，中小型鋰鹽廠及材料廠少量報(bào)價(jià)達(dá)到36.5-37萬(wàn)元/噸，由于部分企業(yè)仍有缺口，采購(gòu)仍在持續(xù)。工碳方面，青海地區(qū)暫無明顯放量，部分準(zhǔn)電碳或?qū)⒑瀱危A(yù)計(jì)價(jià)格仍將行至高位。1月在部分鋰鹽廠停產(chǎn)檢修的影響下，月度產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)下降約3%，需求端在三元、鐵鋰板塊加持下保持月度環(huán)比繼續(xù)上漲3%，供應(yīng)缺口繼續(xù)放大。
12月電池級(jí)氫氧化鋰月均價(jià)為198,370元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)6%；月初，氫氧化鋰價(jià)格小幅上行。氫氧化鋰需求端采購(gòu)逐漸恢復(fù)8月高位，頭部氫氧化鋰冶煉廠價(jià)格穩(wěn)居19.5-20.5萬(wàn)元/噸之間，但情緒面已出現(xiàn)提漲信號(hào)。月中，工氫市場(chǎng)遭遇“掃貨”，碳酸鋰需求暴漲下對(duì)碳化法生產(chǎn)碳酸鋰需求大漲，工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格明顯上行。而電氫報(bào)價(jià)也在連鎖反應(yīng)下被推動(dòng)上行。月末，國(guó)內(nèi)廠家報(bào)價(jià)快速上行至23-24萬(wàn)元/噸報(bào)價(jià)，成交價(jià)格大幅上行。國(guó)內(nèi)供給量12月暫無明顯增加，而高鎳訂單大幅增加，市場(chǎng)出現(xiàn)小幅缺口，價(jià)格明顯上漲。1月，主流高鎳材料企業(yè)少量補(bǔ)庫(kù)，粗顆粒成交價(jià)格繼續(xù)上漲，基本面方面，1月在高鎳電池沖量影響下，材料對(duì)電氫需求明顯上漲，市場(chǎng)出現(xiàn)缺口，價(jià)格上行。
電池級(jí)碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)：1月供應(yīng)端檢修仍在持續(xù)，缺鋰或至下游減產(chǎn)
供應(yīng)端，2021年12月中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量約10,163噸，環(huán)比減少12%，同比減少8%。12月國(guó)內(nèi)主流鋰鹽企業(yè)均因產(chǎn)線檢修有不同程度的減產(chǎn)。另外北京冬奧會(huì)舉辦小幅影響周邊地區(qū)生產(chǎn)，如河北、山東等地。進(jìn)入1月部分鋰鹽廠家仍有春節(jié)檢修減量的情況出現(xiàn)，預(yù)計(jì)1月中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量約9,642噸，環(huán)比減少5% 。
需求端，12月國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰需求環(huán)比增加10%，磷酸鐵鋰及三元材料方面在年底沖量的帶動(dòng)下增幅明顯。鈷酸鋰方面，在手機(jī)業(yè)務(wù)的明顯帶動(dòng)下，鈷酸鋰產(chǎn)量小幅增加。隨著進(jìn)入春節(jié)，部分企業(yè)或?qū)⒂卸唐跈z修減產(chǎn)發(fā)生，值得注意的是，1月部分下游企業(yè)或?qū)⑹艿教妓徜嚩倘倍鴮?dǎo)致減產(chǎn)的影響。
工業(yè)級(jí)碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)：工碳生產(chǎn)環(huán)增，但需求旺盛無法補(bǔ)缺
供應(yīng)端，2021年12月中國(guó)工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量約10,464噸，環(huán)比增加4%，同比增長(zhǎng)107%。國(guó)內(nèi)鋰云母企業(yè)在鋰價(jià)高幅刺激下增加產(chǎn)量，江西部分企業(yè)產(chǎn)量均有小幅增量。青海方面部分企業(yè)技改完成產(chǎn)能提升，產(chǎn)量進(jìn)入爬坡階段。進(jìn)入1月，工碳生產(chǎn)方面整體變化不大，青海減產(chǎn)情況基本臨近最低值，預(yù)計(jì)1月中國(guó)工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量約10,479噸，環(huán)比持平。
需求端，12月磷酸鐵鋰材料廠對(duì)準(zhǔn)電碳、工碳需求環(huán)比大漲約20%，電池級(jí)碳酸鋰面臨大幅減產(chǎn)供應(yīng)緊張，工碳采購(gòu)需求大幅提升，同時(shí)對(duì)加工廠產(chǎn)能需求也明顯增長(zhǎng)。錳酸鋰方面，12月需求量有小幅回升，頭部錳酸鋰材料廠年底對(duì)原料備貨情緒加重，因此對(duì)碳酸鋰及自身產(chǎn)量需求提升8%，進(jìn)入1月，采購(gòu)需求仍將較為旺盛，鐵鋰板塊需求仍將繼續(xù)看漲。
碳酸鋰庫(kù)存方面：12月青海庫(kù)存小增，下游原料庫(kù)存小幅降低
青海地區(qū)企業(yè)2021年銷售指標(biāo)提前完成，疊加鋰價(jià)保持上漲，12月出貨量有所降低，庫(kù)存量小幅上升；下游方面，12月底采購(gòu)情況不佳，原料庫(kù)存小幅降低，一是原料采買難度較大，備貨情況不佳；二是受到高位鋰價(jià)無法傳導(dǎo)影響，部分企業(yè)對(duì)應(yīng)調(diào)整采購(gòu)策略。
年底高鎳需求沖量，1月氫氧化鋰保持去庫(kù)
供應(yīng)端， 2021年12月中國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量約17,157噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.4%，同比增長(zhǎng)36%。12月國(guó)內(nèi)氫氧化鋰生產(chǎn)較為平穩(wěn)，部分企業(yè)仍處停產(chǎn)狀態(tài)，頭部企業(yè)產(chǎn)量小幅增加。進(jìn)入1月，氫氧化鋰生產(chǎn)方面暫未明顯受到檢修影響，但資源受限或?qū)⒂绊懮a(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年1月供應(yīng)量約16,952噸，環(huán)比減少1.2%，同比增長(zhǎng)41%。
需求端，年底電池裝機(jī)沖量情況下，高鎳頭部材料企業(yè)生產(chǎn)均有明顯增量。進(jìn)入1月國(guó)內(nèi)主流高鎳正極材料廠保持較高開工率，春節(jié)部分企業(yè)在春節(jié)備貨情緒下，采購(gòu)量有所攀升。12-1月國(guó)內(nèi)新能源汽車搶裝現(xiàn)象較為明顯，需求前移，因此預(yù)計(jì)節(jié)后高鎳需求或?qū)⑿》呷酢?/p>
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