15日晚間，康盛股份（002418）發(fā)布公告，公司擬8.59元/股向中植新能源及于忠國(guó)等非公開(kāi)發(fā)行1.73億股，合計(jì)作價(jià)14.82億元購(gòu)買(mǎi)煙臺(tái)舒馳客車(chē)有限責(zé)任公司95.42%股權(quán)、中植一客成都汽車(chē)有限公司100%股權(quán)；同時(shí)擬募資不超12.55億元，用于煙臺(tái)舒馳、中植一客等新能源客車(chē)技術(shù)改造項(xiàng)目。
標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值情況
本次交易擬募集配套資金不超過(guò)125,509.00萬(wàn)元，將全部用于以下項(xiàng)目
本次募集配套資金有利于促進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)的效益發(fā)揮，提升本次重組整合績(jī)效，提升上市公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)本次交易的協(xié)同效應(yīng)。
據(jù)悉，煙臺(tái)舒馳主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源汽車(chē)的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售。中植一客主要從事新能源客車(chē)和新能源專用車(chē)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。補(bǔ)償義務(wù)人承諾，煙臺(tái)舒馳2017年度、2018年度、2019年度承諾凈利潤(rùn)分別不低于1.0億元、1.6億元和2.0億元。
康盛股份表示，本次交易完成后，上市公司將進(jìn)入新能源汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)制造領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)上市公司新能源汽車(chē)零部件板塊業(yè)務(wù)的下游延伸，從而切入新能源汽車(chē)終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。上市公司將統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)鏈管理，將新能源汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)整合進(jìn)入整車(chē)制造的配套體系，整車(chē)帶動(dòng)效應(yīng)又將進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有的新能源汽車(chē)核心零部件業(yè)務(wù)規(guī)模，從而保障產(chǎn)品質(zhì)量，迅速響應(yīng)市場(chǎng)需求，提升終端產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，深化零部件生產(chǎn)與整車(chē)制造之間的協(xié)作關(guān)系，獲取縱向一體化帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。
總體而言，本次交易是上市公司積極進(jìn)行主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，深化新能源汽車(chē)行業(yè)布局的積極舉措，是上市公司打造新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的核心環(huán)節(jié)，有利于上市公司進(jìn)一步實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
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